Utilizzo delle fasi del cancello del modello di ricavi

Una fase gate funge da controllo di qualifica.

SUGGERIMENTO

È una grande idea creare un modello di pratica in un programma grafico o di presentazione e confermarlo con i colleghi.

Aggiungere un Gate Stage

  1. Andate all'area Analytics.

  2. Selezionare un modello esistente oppure crearne uno nuovo.

  3. Fare clic su Modifica bozza.

  4. Fare clic sul pulsante Gate, quindi trascinare e rilasciare ovunque nel quadro.

  5. Modificare il Nome e selezionare un Tipo.

    NOTA

    Selezionare Avvia tracciamento per account al momento per avere informazioni dettagliate sulle prestazioni degli account mentre avanzano nel modello.

NOTA

Lo stage cancella i lead in base ai criteri inseriti nelle regole di transizione; non contiene lead. È necessaria una transizione predefinita in modo che i lead che non sono selezionati dalle altre transizioni finiscano per scorrere il valore predefinito.

Modifica di un Gate Stage

Modificate Nome, Descrizione e regolate il Tipo dell’area di visualizzazione Porta. È inoltre possibile scegliere di Avviare il tracciamento per account.

  1. Fate clic sull'icona Gate dell'area di visualizzazione.

  2. Fare clic all'interno dei campi Name e Description per modificarne il contenuto.

  3. Selezionare il menu a discesa Tipo da modificare.

Eliminare un Gate Stage

  1. È possibile eliminare un Gate Stage facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Gate stage e selezionando Elimina.

  2. È inoltre possibile eliminare un passaggio Gate facendo clic su di esso, quindi nel menu a discesa Azioni stage, selezionando Elimina.

  3. Entrambi i metodi di eliminazione richiedono di confermare la scelta. Fare clic su Elimina.

Congratulazioni! Ora capite il meraviglioso mondo dei Gate Stages.

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