Sales Insight für nicht native Salesforce-Integrationen

Wenn Ihr Adobe Marketo Engage-Konto über eine benutzerdefinierte oder nicht native Integration mit Salesforce verbunden ist, konfigurieren Sie in diesem Artikel Sales Insight.

VORAUSSETZUNGEN
  • Die Funktion "MSI Non-Native"für Ihre Marketo-Instanz aktiviert, bevor Sie mit der Einrichtung von MSI beginnen. Wenn dies nicht der Fall ist und Sie die Funktion bereits erworben haben, wenden Sie sich an Marketo-Support. Wenn Sie diese Funktion noch nicht erworben haben, wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Kundenbetreuer).
  • Ein Salesforce-Konto mit MSI-Paketeinrichtung.
  • MARKETO REST API erfolgreich eingerichtet wurde. Die offen gelegten CRUD-APIs bilden die Grundlage für die Durchführung der nicht nativen Synchronisierung.
  • Lesen Dieser Blogpost um ein Verständnis des Objekts und der Beziehungen zu erhalten.
  • Richten Sie Salesforce-Objekte so ein, dass die global eindeutige Kennung mit 18 Zeichen nicht von der Groß-/Kleinschreibung abhängig ist, sondern die globale eindeutige Kennung mit 15 Zeichen, bei der die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.
HINWEIS

Die REST-API-Konfiguration im Marketo MSI Admin Panel kann nicht für die nicht native Synchronisierung verwendet werden.

Für eine erfolgreiche nicht native Synchronisierung für MSI ist Folgendes erforderlich:

  1. Synchronisieren Sie den Salesforce Sales User mit Marketo.

    Salesforce Sales User ist ein externer Benutzer, der die Leads/Kontakte in Salesforce besitzt. Für den Salesforce Sales User muss eine Marketo Sales Person bereitgestellt werden. Die externalSalesPersonId für die Aktualisierung der Vertriebsperson beauftragt.

    Marketo Sales Person Field Salesforce Sales User Field Beschreibung
    externalSalesPersonId Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung

    Identifiziert den Marketo-Kundendatensatz für ein externes Salesforce Sales User-Objekt.

    Es ist vorgeschrieben, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor die anderen Objekte synchronisiert werden, damit die richtigen Beziehungen erstellt werden.

  2. Synchronisieren Sie die Salesforce-Konten mit Marketo.

    Ein Marketo-Unternehmen muss für das Salesforce-Konto aktualisiert werden. Die externalCompanyId und externalSalesPersonId -Felder sind für die Aktualisierung des Unternehmens erforderlich.

    Marketo-Firmenfeld Salesforce-Kontofeld Beschreibung
    externalCompanyId Bei Salesforce-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes Salesforce-Kontoobjekt.
    externalSalesPersonId Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes Salesforce Sales User-Objekt, das der Kontoinhaber ist.

    Wird auch innerhalb von Marketo verwendet, um das Unternehmen mit der Vertriebsperson zu verknüpfen, der der Datensatz "Unternehmen"gehört. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor dieses Feld festgelegt wird.

  3. Synchronisieren Sie die Salesforce-Leads/Kontakte mit Marketo.

    Sie müssen einen Marketo Lead für Salesforce Lead/Kontakt aktualisieren. Die externalPersonId, externalSalesPersonId, und externalCompanyId -Felder sind für die Aktualisierung des Leads erforderlich.

    Marketo-Lead-Feld Salesforce Lead/Kontaktfeld Beschreibung
    externalPersonId Bei Salesforce Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt - globale eindeutige Kennung Identifiziert den Marketo Lead-Datensatz für ein externes Salesforce Lead-/Kontaktobjekt.

    Dies ist ein neues Feld, das für MSI Non-Native eingeführt wird.
    externalSalesPersonId Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe Salesforce Sales User-Objekt, dem dieser Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht auch den Lead mit der Vertriebsmitarbeiterin in Marketo zusammen. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst richtig synchronisiert wird.
    externalCompanyId Bei Salesforce-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe Salesforce-Kontoobjekt, zu dem der Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht den Lead-Datensatz auch auf ein Unternehmen in Marketo. Es wird angewiesen, zunächst das Salesforce-Konto korrekt zu synchronisieren.

  4. Salesforce-Chancen mit Marketo synchronisieren.

    Sie müssen eine Marketo-Chance für die Salesforce-Chancen unterstützen. Die externalOpportunityId, externalCompanyId, und externalSalesPersonId -Felder sind für die Aktualisierung der Option erforderlich.

    Marketo Opportunity Object Field Salesforce Opportunity Object Field Beschreibung
    externalOpportunityId Bei Salesforce Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt - globale eindeutige Kennung Identifiziert den Marketo Opportunity-Datensatz für ein externes Salesforce Opportunity-Objekt.
    externalCompanyId Bei Salesforce-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe Salesforce-Kontoobjekt, zu dem diese Gelegenheit gehört.

    Es wird angewiesen, zunächst das Salesforce-Konto korrekt zu synchronisieren.
    externalSalesPersonId Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe Salesforce Sales User-Objekt, dem diese Gelegenheit gehört.

  5. Salesforce-Kontaktrollen mit Marketo synchronisieren

    Salesforce-Kontaktrollen für eine Salesforce-Gelegenheit können dann über die Marketo-Opportunity-Rolle synchronisiert werden. Der Datensatz "Opportunity Role"weist die externalOpportunityId, Rolle, und leadId -Felder.

    Marketo Opportunity role Field Salesforce-Kontaktrollenfeld Beschreibung
    externalOpportunityId Bei Salesforce Opportunity wird die globale eindeutige Kennung nicht von der Groß-/Kleinschreibung unterschieden Identifiziert die Marketo Opportunity-Rolle für ein externes Salesforce Opportunity-Objekt.

    Es wird angewiesen, die Salesforce-Chancen zuerst richtig zu synchronisieren.
    leadId Nicht zutreffend: Dies wäre eine Marketo Lead-ID. Dies wäre die Marketo-Lead-ID des synchronisierten Salesforce-Kontakts.

    Nachdem der Kontakt in Marketo synchronisiert wurde, können Sie die global eindeutige Salesforce-Kontaktkennung verwenden, die nicht von der Groß-/Kleinschreibung abhängig ist, als externalPersonId und mithilfe der Marketo REST-API für Marketo Lead abfragen.
    Rolle Das Rollenfeld für den Salesforce-Kontakt Beschreibt die Rolle des Kontakts für diese Gelegenheit.

  6. Synchronisieren Sie die letzten interessanten Moment-/MSI-Scoring-Felder mit SFDC.

    Sobald Ihre Salesforce-Objekte korrekt mit Marketo synchronisiert sind, können Sie die MSI-Funktionen nutzen. Die MSI-Felder Letzter interessanter Moment/Scoring werden in der REST-API für Leads angezeigt. Diese Felder werden durch MSI berechnet und sind schreibgeschützt.

    Die Felder "Letzter interessanter Moment/Scoring"eines Marketo-Leads müssen regelmäßig mit Salesforce über den REST-API-Lead-Endpunkt synchronisiert werden. Abfragen dieses Endpunkts für einen Marketo-Lead mithilfe der externalPersonId als filterType und die Übergabe der Salesforce Lead GUID als filterValue.

    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2

    Sie können dann die Werte dieser Felder verwenden, um eine Synchronisation mit Ihrem Salesforce Lead-/Kontaktobjekt durchzuführen.

    Marketo-Lead-Feld Salesforce Lead/Kontaktfeld Beschreibung
    msiLastInterestMomentType Titel: Letzter interessanter Moment-Typ
    Name: Last_Interest_Moment_Type_c    		 Art des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestMomentDate

    Titel: Letztes interessantes Datum

    Name: Last_Interest_Moment_Date_c

    		 Datum des letzten interessanten Augenblicks für den Lead
    msiLastInterestMomentDesc

    Titel: Letzter interessanter Moment - Beschreibung

    Name: Last_Interest_Moment_Desc__c

    		 Beschreibung des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestMomentSource

    Titel: Letzte interessante Moment-Quelle

    Name: Last_Interest_Moment_Source_c

    		 Quelle des letzten interessanten Moments für den Lead
    Priorität

    Titel: Interaktion

    Name: Priority__c

    		 Priorität des Projektes
    relativeUrgency

    Titel: Relativer Dringlichkeitswert

    Name: Urgency_Value_c

    		 Relativer Dringlichkeitsgrad des federführenden Unternehmens
    relativeScoring

    Titel: Relativer Scoring-Wert

    Name: Relative_Score_Value_c

    		 Relative Bewertung des Leads

    Dokumentation zur Lead-REST-API: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Leads/getLeadByIdUsingGET.

    Die ordnungsgemäße Verwendung der externen Felder ist für eine erfolgreiche, nicht native Synchronisierung von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie in einigen Ansichten keine Daten sehen, wurde ein bestimmtes Feld wahrscheinlich nicht korrekt synchronisiert. Wenn beispielsweise die Aktivitäten und interessanten Momente eines Leads beim Betrachten des MSI-Widgets unter seinem Konto nicht angezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass entweder das Unternehmen des Leads oder das Konto nicht korrekt synchronisiert wurden. Wenn Sie eine GET-Anfrage für diesen Lead ausführen und die externen Felder angeben, können Sie überprüfen, ob der Lead richtig synchronisiert wurde. Darüber hinaus muss die E-Mail für die externe Vertriebsperson in Marketo mit der E-Mail-Adresse für diesen Benutzer in Salesforce übereinstimmen. Daten werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte Marketo in Salesforce angezeigt, wenn die E-Mails nicht übereinstimmen.

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