Wenn Ihr Adobe Marketo Engage-Konto über eine benutzerdefinierte oder nicht native Integration mit Salesforce verbunden ist, konfigurieren Sie in diesem Artikel Sales Insight.
Die REST-API-Konfiguration im Marketo MSI Admin Panel kann nicht für die nicht native Synchronisierung verwendet werden.
Synchronisieren Sie den Salesforce Sales User mit Marketo.
Salesforce Sales User ist ein externer Benutzer, der die Leads/Kontakte in Salesforce besitzt. Für den Salesforce Sales User muss eine Marketo Sales Person bereitgestellt werden. Die externalSalesPersonId für die Aktualisierung der Vertriebsperson beauftragt.
Marketo Sales Person Field | Salesforce Sales User Field | Beschreibung |
externalSalesPersonId | Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert den Marketo-Kundendatensatz für ein externes Salesforce Sales User-Objekt. Es ist vorgeschrieben, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor die anderen Objekte synchronisiert werden, damit die richtigen Beziehungen erstellt werden. |
Synchronisieren Sie die Salesforce-Konten mit Marketo.
Ein Marketo-Unternehmen muss für das Salesforce-Konto aktualisiert werden. Die externalCompanyId und externalSalesPersonId -Felder sind für die Aktualisierung des Unternehmens erforderlich.
Marketo-Firmenfeld | Salesforce-Kontofeld | Beschreibung |
externalCompanyId | Bei Salesforce-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes Salesforce-Kontoobjekt. |
externalSalesPersonId | Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes Salesforce Sales User-Objekt, das der Kontoinhaber ist. Wird auch innerhalb von Marketo verwendet, um das Unternehmen mit der Vertriebsperson zu verknüpfen, der der Datensatz "Unternehmen"gehört. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor dieses Feld festgelegt wird. |
Synchronisieren Sie die Salesforce-Leads/Kontakte mit Marketo.
Sie müssen einen Marketo Lead für Salesforce Lead/Kontakt aktualisieren. Die externalPersonId, externalSalesPersonId, und externalCompanyId -Felder sind für die Aktualisierung des Leads erforderlich.
Marketo-Lead-Feld | Salesforce Lead/Kontaktfeld | Beschreibung |
externalPersonId | Bei Salesforce Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt - globale eindeutige Kennung | Identifiziert den Marketo Lead-Datensatz für ein externes Salesforce Lead-/Kontaktobjekt. Dies ist ein neues Feld, das für MSI Non-Native eingeführt wird. |
externalSalesPersonId | Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert das externe Salesforce Sales User-Objekt, dem dieser Lead/Kontakt gehört. Bezieht auch den Lead mit der Vertriebsmitarbeiterin in Marketo zusammen. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst richtig synchronisiert wird. |
externalCompanyId | Bei Salesforce-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert das externe Salesforce-Kontoobjekt, zu dem der Lead/Kontakt gehört. Bezieht den Lead-Datensatz auch auf ein Unternehmen in Marketo. Es wird angewiesen, zunächst das Salesforce-Konto korrekt zu synchronisieren. |
Salesforce-Chancen mit Marketo synchronisieren.
Sie müssen eine Marketo-Chance für die Salesforce-Chancen unterstützen. Die externalOpportunityId, externalCompanyId, und externalSalesPersonId -Felder sind für die Aktualisierung der Option erforderlich.
Marketo Opportunity Object Field | Salesforce Opportunity Object Field | Beschreibung |
externalOpportunityId | Bei Salesforce Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt - globale eindeutige Kennung | Identifiziert den Marketo Opportunity-Datensatz für ein externes Salesforce Opportunity-Objekt. |
externalCompanyId | Bei Salesforce-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert das externe Salesforce-Kontoobjekt, zu dem diese Gelegenheit gehört. Es wird angewiesen, zunächst das Salesforce-Konto korrekt zu synchronisieren. |
externalSalesPersonId | Bei Salesforce Sales User wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung | Identifiziert das externe Salesforce Sales User-Objekt, dem diese Gelegenheit gehört. |
Salesforce-Kontaktrollen mit Marketo synchronisieren
Salesforce-Kontaktrollen für eine Salesforce-Gelegenheit können dann über die Marketo-Opportunity-Rolle synchronisiert werden. Der Datensatz "Opportunity Role"weist die externalOpportunityId, Rolle, und leadId -Felder.
Marketo Opportunity role Field | Salesforce-Kontaktrollenfeld | Beschreibung |
externalOpportunityId | Bei Salesforce Opportunity wird die globale eindeutige Kennung nicht von der Groß-/Kleinschreibung unterschieden | Identifiziert die Marketo Opportunity-Rolle für ein externes Salesforce Opportunity-Objekt. Es wird angewiesen, die Salesforce-Chancen zuerst richtig zu synchronisieren. |
leadId | Nicht zutreffend: Dies wäre eine Marketo Lead-ID. | Dies wäre die Marketo-Lead-ID des synchronisierten Salesforce-Kontakts. Nachdem der Kontakt in Marketo synchronisiert wurde, können Sie die global eindeutige Salesforce-Kontaktkennung verwenden, die nicht von der Groß-/Kleinschreibung abhängig ist, als externalPersonId und mithilfe der Marketo REST-API für Marketo Lead abfragen. |
Rolle | Das Rollenfeld für den Salesforce-Kontakt | Beschreibt die Rolle des Kontakts für diese Gelegenheit. |
Synchronisieren Sie die letzten interessanten Moment-/MSI-Scoring-Felder mit SFDC.
Sobald Ihre Salesforce-Objekte korrekt mit Marketo synchronisiert sind, können Sie die MSI-Funktionen nutzen. Die MSI-Felder Letzter interessanter Moment/Scoring werden in der REST-API für Leads angezeigt. Diese Felder werden durch MSI berechnet und sind schreibgeschützt.
Die Felder "Letzter interessanter Moment/Scoring"eines Marketo-Leads müssen regelmäßig mit Salesforce über den REST-API-Lead-Endpunkt synchronisiert werden. Abfragen dieses Endpunkts für einen Marketo-Lead mithilfe der externalPersonId als filterType und die Übergabe der Salesforce Lead GUID als filterValue.
GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2 |
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Sie können dann die Werte dieser Felder verwenden, um eine Synchronisation mit Ihrem Salesforce Lead-/Kontaktobjekt durchzuführen.
Marketo-Lead-Feld | Salesforce Lead/Kontaktfeld | Beschreibung |
msiLastInterestMomentType | Titel: Letzter interessanter Moment-Typ Name: Last_Interest_Moment_Type_c |
Art des letzten interessanten Moments für den Lead |
msiLastInterestMomentDate | Titel: Letztes interessantes Datum Name: Last_Interest_Moment_Date_c |
Datum des letzten interessanten Augenblicks für den Lead |
msiLastInterestMomentDesc | Titel: Letzter interessanter Moment - Beschreibung Name: Last_Interest_Moment_Desc__c |
Beschreibung des letzten interessanten Moments für den Lead |
msiLastInterestMomentSource | Titel: Letzte interessante Moment-Quelle Name: Last_Interest_Moment_Source_c |
Quelle des letzten interessanten Moments für den Lead |
Priorität | Titel: Interaktion Name: Priority__c |
Priorität des Projektes |
relativeUrgency | Titel: Relativer Dringlichkeitswert Name: Urgency_Value_c |
Relativer Dringlichkeitsgrad des federführenden Unternehmens |
relativeScoring | Titel: Relativer Scoring-Wert Name: Relative_Score_Value_c |
Relative Bewertung des Leads |
Dokumentation zur Lead-REST-API: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Leads/getLeadByIdUsingGET.
Die ordnungsgemäße Verwendung der externen Felder ist für eine erfolgreiche, nicht native Synchronisierung von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie in einigen Ansichten keine Daten sehen, wurde ein bestimmtes Feld wahrscheinlich nicht korrekt synchronisiert. Wenn beispielsweise die Aktivitäten und interessanten Momente eines Leads beim Betrachten des MSI-Widgets unter seinem Konto nicht angezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass entweder das Unternehmen des Leads oder das Konto nicht korrekt synchronisiert wurden. Wenn Sie eine GET-Anfrage für diesen Lead ausführen und die externen Felder angeben, können Sie überprüfen, ob der Lead richtig synchronisiert wurde. Darüber hinaus muss die E-Mail für die externe Vertriebsperson in Marketo mit der E-Mail-Adresse für diesen Benutzer in Salesforce übereinstimmen. Daten werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte Marketo in Salesforce angezeigt, wenn die E-Mails nicht übereinstimmen.