非原生MS Dynamics整合的Sales Insight sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations
如果您的Adobe Marketo Engage帳戶是透過自訂或非原生整合連線至MS Dynamics，請使用本文章設定Sales Insight。
- 開始設定MSI之前，已為您的Marketo執行個體啟用「MSI非原生」功能。 如果不是，而且您已購買此功能，請聯絡 Marketo支援. 如果您尚未購買此功能，請聯絡Adobe客戶團隊（您的客戶經理）。
- 下載 自訂同步的MSI套件.
- 具有MSI設定的MS Dynamics訂閱(僅支援 Dynamics Online 此時)。
- MARKETO REST API 已成功設定. 公開的CRUD API將是執行非原生同步的基礎。
- 讀取 此部落格 以便瞭解物件和關係。
MSI成功的非原生同步需要下列專案 successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following
-
將MS Dynamics銷售使用者同步至Marketo。
MS Dynamics銷售使用者是擁有MS Dynamics中潛在客戶/聯絡人的外部使用者。 需要為MS Dynamics銷售使用者更新Marketo銷售人員。 externalSalesPersonId欄位必須用於更新銷售人員。
table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header Marketo銷售人員欄位 MS Dynamics使用者欄位 說明 externalSalesPersonId MS Dynamics使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部MS Dynamics使用者物件的Marketo銷售人員記錄。
在同步其他物件之前，必須先同步銷售人員，才能建立適當的關係。
-
將MS Dynamics帳戶同步至Marketo。
MS Dynamics帳戶需要更新Marketo公司。 此 externalCompanyId 和 externalSalesPersonId 欄位必須用於公司的更新。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header Marketo公司欄位 MS Dynamics帳戶欄位 說明 externalCompanyId MS Dynamics帳戶不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部MS Dynamics帳戶物件的Marketo公司記錄。 externalSalesPersonId MS Dynamics銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 向身為帳戶擁有者的外部MS Dynamics銷售使用者物件識別Marketo公司記錄。
也用於在Marketo中將公司與擁有公司紀錄的銷售人員建立關聯。 在設定此欄位之前，必須先同步銷售人員。 -
將MS Dynamics銷售機會/聯絡人同步至Marketo。
您必須為MS Dynamics銷售機會/聯絡人更新插入Marketo銷售機會。 此 externalPersonId， externalSalesPersonId、和 externalCompanyId 欄位必須用於Lead的更新。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo潛在客戶欄位 MS Dynamics銷售機會/聯絡人欄位 說明 externalPersonId MS Dynamics銷售機會/聯絡人不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部MS Dynamics銷售機會/連絡人物件的Marketo銷售機會記錄。
這是為「MSI非原生」引入的新欄位。externalSalesPersonId MS Dynamics銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別擁有此銷售機會/連絡人的外部MS Dynamics銷售使用者物件。
也將Lead與Marketo中的銷售人員相關聯。 必須先正確同步銷售人員。externalCompanyId MS Dynamics帳戶不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別潛在客戶/連絡人所屬的外部MS Dynamics帳戶物件。
還將潛在客戶記錄關聯到Marketo中的公司。 必須先正確同步MS Dynamics帳戶。 -
將MS Dynamics機會同步至Marketo。
您必須為MS Dynamics機會更新插入Marketo機會。 此 externalOpportunityId， externalCompanyId、和 externalSalesPersonId 欄位必須用於更新插入商機。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo機會物件欄位 MS Dynamics機會物件欄位 說明 externalOpportunityId MS Dynamics銷售機會/聯絡人不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別外部MS Dynamics機會物件的Marketo機會記錄。 externalCompanyId MS Dynamics帳戶不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別此機會所屬的外部MS Dynamics帳戶物件。
必須先正確同步MS Dynamics帳戶。externalSalesPersonId MS Dynamics銷售使用者不區分大小寫的全域唯一識別碼 識別擁有此Opportunity的外部MS Dynamics銷售使用者物件。 -
將MS Dynamics連絡人角色同步至Marketo。
接著，可以透過Marketo機會角色同步MS Dynamics機會的MS Dynamics聯絡人角色。 「機會角色」記錄要求 externalOpportunityId， 角色、和 leadId 欄位。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo機會角色欄位 MS Dynamics連絡人角色欄位 說明 externalOpportunityId MS Dynamics機會不區分大小寫的全域唯一識別碼 向外部MS Dynamics機會物件識別Marketo機會角色。
必須先正確同步MS Dynamics Opportunity。leadId 不適用，這將會是Marketo銷售機會ID 這會是同步MS Dynamics連絡人的Marketo銷售機會ID。
聯絡人在Marketo中同步後，您就可以使用MS Dynamics聯絡人不區分大小寫的全域唯一識別碼作為externalPersonId，並使用Marketo REST API查詢Marketo銷售機會。角色 MS Dynamics連絡人的角色欄位 說明此機會的連絡人角色。 -
將上一個有趣的時刻/MSI評分欄位同步至MS Dynamics。
在您的MS Dynamics物件正確同步至Marketo後，您就可以利用MSI功能。 MSI最後一個有趣的時刻/評分欄位將會在潛在客戶的REST API中公開。 這些欄位由MSI計算，且為唯讀。
Marketo銷售機會的「最後有趣的時刻/評分」欄位需要使用REST API銷售機會端點定期同步至MS Dynamics。 使用以下專案查詢Marketo銷售機會的此端點 externalPersonId 作為filterType，並將MS Dynamics銷售機會GUID作為filterValue傳入。
table 0-row-1 GET/rest/v1/leads.json？filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1，MS DynamicsLeadId2 然後，您可以使用這些欄位的值，同步至您的MS Dynamics銷售機會/連絡人物件。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header Marketo潛在客戶欄位 MS Dynamics銷售機會/聯絡人欄位 說明 msiLastInterestedMomentType 標籤：上一個有趣的時刻型別
名稱：Last_Interested_Moment_Type__c潛在客戶最後有趣時刻的型別 msiLastInterestedMomentDate 標籤：上一個有趣的時刻日期
名稱：Last_Interested_Moment_Date__c
潛在客戶最後一個有趣時刻的日期 msiLastInterestedMomentDesc 標籤：上一個有趣時刻說明
名稱：Last_Interested_Moment_Desc__c
潛在客戶最後有趣時刻的說明 msiLastInterestedMomentSource 標籤：上一個有趣的時刻來源
名稱：Last_Interested_Moment_Source__c
潛在客戶最後有趣時刻的來源 優先順序 標籤：參與
名稱： Priority__c
潛在客戶的優先順序 相對急迫性 標籤：相對緊急值
名稱：Urgency_Value__c
潛在客戶的相對急迫性 相對評分 標籤：相對評分值
名稱：Relative_Score_Value__c
潛在客戶的相對評分 - Lead REST API的檔案： https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#！/Leads/getLeadByIdUsingGET.
正確使用外部欄位是成功非原生同步化的關鍵。 如果您在某些檢視中看不到資料，可能是因為某個欄位未正確同步。 例如，如果在檢視「帳戶」底下的MSI Widget時，沒有顯示潛在客戶的活動和有趣的時刻，則可能是潛在客戶的公司或帳戶未正確同步。 在指定外部欄位時執行此銷售機會的GET要求，可協助您確認該銷售機會是否已正確同步。 此外，Marketo中外部銷售人員的電子郵件必須與MS Dynamics中該使用者的電子郵件相符。 如果電子郵件不符，資料可能不會顯示在MS Dynamics的Marketo索引標籤中。