在Microsoft Dynamics Online中安裝及設定Marketo Sales Insight
Marketo Sales Insight是極好的工具，可讓您的銷售團隊透過一個「視窗」瞭解行銷團隊擁有的資料財富。 以下說明如何在Microsoft Dynamics Online中安裝和設定它。
匯入解決方案
NOTE-
在Microsoft Dynamics CRM底下，按一下 設定。
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在[設定]下，按一下[自訂]。。
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按一下 解決方案。
NOTE在繼續之前，您應該已安裝並設定Marketo解決方案。 -
按一下 匯入。
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在新視窗中，按一下 瀏覽。
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在您的電腦上，尋找並安裝您剛才下載的解決方案。
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按一下 下一步。
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解決方案將會上傳。 您可以視需要檢視封裝內容。 按一下 下一步。
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請確定核取此方塊，然後按一下[匯入]。
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您可以下載記錄檔，然後按一下[關閉]。
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棒極了！ 您現在應該會看到解決方案。 如果不在那裡，請重新整理您的熒幕。
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按一下 Publish自訂。
NOTE請務必啟用全域MS Dynamics同步處理。
連結Marketo與Sales Insight
讓我們將您的Marketo執行個體連結至Dynamics中的Sales Insight。 方法如下：
NOTE-
登入Marketo並移至 管理員 區段。
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在Sales Insight區段下，按一下 編輯API設定。
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複製 Marketo主機、API URL 和 API使用者ID，以供稍後步驟使用。 輸入您選擇的API秘密金鑰，然後按一下 儲存。
CAUTION請勿在您的API秘密金鑰中使用&符號。
NOTE下列欄位必須與Marketo同步，潛在客戶和連絡人 才能使用銷售分析功能：- 優先順序
- 急迫性
- 相對分數
如果缺少這些欄位，您會在Marketo中看到錯誤訊息，其中包含缺少欄位的名稱。 若要修正此問題，請執行此程式。 -
返回Microsoft Dynamics，前往 設定。
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在 設定 下，按一下 Marketo API設定。
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按一下 新增。
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輸入您先前從Marketo取得的資訊，然後按一下[儲存]。
啟用同步
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在Marketo中，按一下 管理員。
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在整合下，選取 Microsoft Dynamics。
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按一下 啟用同步。
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按一下欄位同步處理詳細資料旁的 編輯。
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這會 自動 選取先前已停用的MSI欄位（緊急程度、相對分數和優先順序）。 只要按一下[儲存 ]即可開始同步資料。
設定使用者存取權
最後，您必須授予特定使用者使用Marketo Sales Insight的存取權。
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移至 設定。
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移至 安全性。
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按一下 使用者。
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選取您要授與Sales Insight存取權的使用者，然後按一下 管理角色。
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選取Marketo銷售分析角色，然後按一下 確定。
而且您應該已全部完成！ 最後，若要進行測試，請以有權存取Marketo Sales Insight的使用者身分登入Dynamics，並檢視潛在客戶或聯絡人。
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