Adobe Marketo Engage アカウントが、カスタマイズされた統合または非ネイティブ統合によって MS Dynamics に接続されている場合は、このドキュメントを使用して Sales Insight を設定してください。
MS Dynamics セールスユーザを Marketo に同期します。
MS Dynamics セールスユーザは、 MS Dynamics のリード/取引先責任者を所有する外部ユーザです。この MS Dynamics セールスユーザ用に Marketo セールス担当者をアップサートする必要があります。セールス担当者のアップサートには、「externalSalesPersonId」フィールドが必須です。
Marketo「セールス担当者」フィールド | MS Dynamics ユーザフィールド | 説明 |
externalSalesPersonId | MS Dynamics ユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | 外部 MS Dynamics ユーザオブジェクトに対する Marketo セールス担当者レコードを特定します。 適切な関係が作成されるように、他のオブジェクトを同期する前に、まずセールス担当者を同期させる必要があります。 |
MS Dynamics アカウントを Marketo に同期します。
この MS Dynamics アカウント用に Marketo の企業をアップサートする必要があります。企業のアップサートには、「externalCompanyId」および「externalSalesPersonId」フィールドが必須です。
Marketo「企業」フィールド | MS Dynamics アカウントフィールド | 説明 |
externalCompanyId | MS Dynamics アカウントの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | 外部 MS Dynamics アカウントオブジェクトに対する Marketo 企業レコードを特定します。 |
externalSalesPersonId | MS Dynamics セールスユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | アカウント所有者である外部 MS Dynamics セールスユーザオブジェクトに対する Marketo 企業レコードを特定します。 また、Marketo 内で企業レコードを所有するセールス担当者に企業を関連付けるためにも使用されます。このフィールドを設定する前に、まずセールス担当者を同期させる必要があります。 |
MS Dynamics のリード/取引先責任者を Marketo に同期します。
この MS Dynamics のリード/取引先責任者用に Marketo のリードをアップサートする必要があります。リードのアップサートには、「externalPersonId」、「externalSalesPersonId」および「externalCompanyId」フィールドが必須です。
Marketo「リード」フィールド | MS Dynamics「リード/取引先責任者」フィールド | 説明 |
externalPersonId | MS Dynamics のリード/取引先責任者の大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | 外部 MS Dynamics リード/取引先責任者オブジェクトに対する Marketo リードレコードを特定します。 これは、MSI 非ネイティブ用に導入された新しいフィールドです。 |
externalSalesPersonId | MS Dynamics セールスユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | このリード/取引先責任者を所有する外部 MS Dynamics セールスユーザオブジェクトを特定します。 また、このリードを Marketo のセールス担当者と関連付けます。最初にセールス担当者を正しく同期させる必要があります。 |
externalCompanyId | MS Dynamics アカウントの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | リード/取引先責任者が属する外部 MS Dynamics アカウントオブジェクトを特定します。 また、このリードレコードを Marketo の企業と関連付けます。最初に MS Dynamics アカウントを正しく同期させる必要があります。 |
MS Dynamics 商談を Marketo に同期します。
この MS Dynamics の商談用に Marketo の商談をアップサートする必要があります。商談のアップサートには、「externalOpportunityId」、「externalCompanyId」および「externalSalesPersonId」フィールドが必須です。
Marketo「商談」オブジェクトフィールド | MS Dynamics「商談オブジェクト」フィールド | 説明 |
externalOpportunityId | MS Dynamics のリード/取引先責任者の大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | 外部 MS Dynamics 商談オブジェクトに対する Marketo 商談レコードを特定します。 |
externalCompanyId | MS Dynamics アカウントの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | この商談が属する外部 MS Dynamics アカウントオブジェクトを特定します。 最初に MS Dynamics アカウントを正しく同期させる必要があります。 |
externalSalesPersonId | MS Dynamics セールスユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | この商談を所有する外部 MS Dynamics セールスユーザオブジェクトを特定します。 |
MS Dynamics の取引先責任者ロールを Marketo に同期します。
MS Dynamics の商談の MS Dynamics 取引先責任者ロールは、Marketo 商談ロールを介して同期できます。商談ロールレコードには、「externalOpportunityId」、「role」および「leadId」フィールドが必須です。
Marketo「商談ロール」フィールド | MS Dynamics「取引先責任者ロール」フィールド | 説明 |
externalOpportunityId | MS Dynamics 商談の大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID | 外部 MS Dynamics 商談オブジェクトに対する Marketo 商談ロールを特定します。 最初に MS Dynamics 商談を正しく同期させる必要があります。 |
leadId | 該当なし、これは Marketo のリード ID になります | これは、同期された MS Dynamics 取引先責任者の Marketo リード ID になります。 取引先責任者が Marketo で同期されると、MS Dynamics の取引先責任者の大文字と小文字を区別しないグローバルな一意の ID を externalPersonId として使用し、Marketo REST API を使用して Marketo のリードをクエリできます。 |
role | MS Dynamics の取引先責任者の「ロール」フィールド | この商談の取引先責任者のロールを記述します。 |
「最新の注目のアクション」/「MSI スコア」フィールドを MS Dynamics に同期します。
MS Dynamics オブジェクトが Marketo に正しく同期されると、MSI 機能を活用できるようになります。MSI の「最新の注目のアクション」/「スコア」フィールドは、リードの REST API で公開されます。これらのフィールドは、MSI によって計算され、読み取り専用です。
Marketo のリードの「最新の注目のアクション」/「スコア」フィールドは、REST API リードエンドポイントを使用することで、定期的に MS Dynamics に同期される必要があります。externalPersonId を filterType として使用し、MS Dynamics リード GUID に filterValue として渡して、このエンドポイントに Marketo リードをクエリします。
GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2 |
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これで、これらのフィールドの値を使用して、MS Dynamics のリード/取引先責任者オブジェクトに同期させることができます。
Marketo「リード」フィールド | MS Dynamics「リード/取引先責任者」フィールド | 説明 |
msiLastInterestingMomentType | ラベル:最新の注目のアクションのタイプ 名前:Last_Interesting_Moment_Type__c |
リードの最新の注目のアクションのタイプ |
msiLastInterestingMomentDate | ラベル:最新の注目のアクション発生日 名前:Last_Interesting_Moment_Date__c |
リードの最新の注目のアクションの日付 |
msiLastInterestingMomentDesc | ラベル:最新の注目のアクションの詳細 名前:Last_Interesting_Moment_Desc__c |
リードの最新の注目のアクションの説明 |
msiLastInterestingMomentSource | ラベル:最新の注目のアクションのソース 名前:Last_Interesting_Moment_Source__c |
リードの最新の注目のアクションのソース |
優先度 | ラベル:エンゲージメント 名前:Priority__c |
リードの優先度 |
relativeUrgency | ラベル:相対的緊急度の値 名前:Urgency_Value__c |
リードの相対的緊急度 |
relativeScoring | ラベル:相対スコアの値 名前:Relative_Score_Value__c |
リードの相対スコア |
非ネイティブ同期を成功させるには、外部フィールドを適切に使用することが重要です。一部のビューにデータが表示されない場合は、特定のフィールドが正しく同期されていない可能性があります。例えば、リードのアカウントの下にある MSI ウィジェットを参照したときにリードのアクティビティや関心を引くモーメントが表示されない場合は、リードの会社またはアカウントが正しく同期されていない可能性があります。外部フィールドを指定してこのリードに対して GET リクエストを実行すると、リードが正しく同期されたかどうかを検証できます。また、Marketo の外部セールス担当者のメールは、MS Dynamics のそのユーザのメールと一致する必要があります。メールが一致しない場合、MS Dynamics の「Marketo」タブにデータが表示されないことがあります。