非ネイティブ MS Dynamics 統合用 Sales Insight

最終更新日: 2023-07-25

Adobe Marketo Engage アカウントが、カスタマイズされた統合または非ネイティブ統合によって MS Dynamics に接続されている場合は、このドキュメントを使用して Sales Insight を設定してください。

必要条件
  • MSI の設定を開始する前に、Marketo インスタンスに対して「MSI 非ネイティブ」機能を有効にします。そうでなく、既に機能を購入している場合は、Marketo サポートにお問い合わせください。この機能をまだ購入していない場合は、アドビアカウントチーム(担当のアカウントマネージャー)にお問い合わせください。
  • カスタム同期用 MSI パッケージをダウンロードします。
  • MSI セットアップを備えた MS Dynamics サブスクリプション(現時点では Dynamics Online のみをサポートしています)。
  • Marketo REST API が正常に設定されました。公開されている CRUD API は、非ネイティブ同期を実行するための基盤となります。
  • オブジェクトと関係を理解するには、このブログ投稿を参照してください。

MSI の非ネイティブ同期を成功させるには、以下が必要です

  1. MS Dynamics セールスユーザを Marketo に同期します。

    MS Dynamics セールスユーザは、 MS Dynamics のリード/取引先責任者を所有する外部ユーザです。この MS Dynamics セールスユーザ用に Marketo セールス担当者をアップサートする必要があります。セールス担当者のアップサートには、「externalSalesPersonId」フィールドが必須です。

    Marketo「セールス担当者」フィールド MS Dynamics ユーザフィールド 説明
    externalSalesPersonId MS Dynamics ユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID

    外部 MS Dynamics ユーザオブジェクトに対する Marketo セールス担当者レコードを特定します。

    適切な関係が作成されるように、他のオブジェクトを同期する前に、まずセールス担当者を同期させる必要があります。

  2. MS Dynamics アカウントを Marketo に同期します。

    この MS Dynamics アカウント用に Marketo の企業をアップサートする必要があります。企業のアップサートには、「externalCompanyId」および「externalSalesPersonId」フィールドが必須です。

    Marketo「企業」フィールド MS Dynamics アカウントフィールド 説明
    externalCompanyId MS Dynamics アカウントの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID 外部 MS Dynamics アカウントオブジェクトに対する Marketo 企業レコードを特定します。
    externalSalesPersonId MS Dynamics セールスユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID アカウント所有者である外部 MS Dynamics セールスユーザオブジェクトに対する Marketo 企業レコードを特定します。

    また、Marketo 内で企業レコードを所有するセールス担当者に企業を関連付けるためにも使用されます。このフィールドを設定する前に、まずセールス担当者を同期させる必要があります。
  3. MS Dynamics のリード/取引先責任者を Marketo に同期します。

    この MS Dynamics のリード/取引先責任者用に Marketo のリードをアップサートする必要があります。リードのアップサートには、「externalPersonId」、「externalSalesPersonId」および「externalCompanyId」フィールドが必須です。

    Marketo「リード」フィールド MS Dynamics「リード/取引先責任者」フィールド 説明
    externalPersonId MS Dynamics のリード/取引先責任者の大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID 外部 MS Dynamics リード/取引先責任者オブジェクトに対する Marketo リードレコードを特定します。

    これは、MSI 非ネイティブ用に導入された新しいフィールドです。
    externalSalesPersonId MS Dynamics セールスユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID このリード/取引先責任者を所有する外部 MS Dynamics セールスユーザオブジェクトを特定します。

    また、このリードを Marketo のセールス担当者と関連付けます。最初にセールス担当者を正しく同期させる必要があります。
    externalCompanyId MS Dynamics アカウントの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID リード/取引先責任者が属する外部 MS Dynamics アカウントオブジェクトを特定します。

    また、このリードレコードを Marketo の企業と関連付けます。最初に MS Dynamics アカウントを正しく同期させる必要があります。
  4. MS Dynamics 商談を Marketo に同期します。

    この MS Dynamics の商談用に Marketo の商談をアップサートする必要があります。商談のアップサートには、「externalOpportunityId」、「externalCompanyId」および「externalSalesPersonId」フィールドが必須です。

    Marketo「商談」オブジェクトフィールド MS Dynamics「商談オブジェクト」フィールド 説明
    externalOpportunityId MS Dynamics のリード/取引先責任者の大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID 外部 MS Dynamics 商談オブジェクトに対する Marketo 商談レコードを特定します。
    externalCompanyId MS Dynamics アカウントの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID この商談が属する外部 MS Dynamics アカウントオブジェクトを特定します。

    最初に MS Dynamics アカウントを正しく同期させる必要があります。
    externalSalesPersonId MS Dynamics セールスユーザの大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID この商談を所有する外部 MS Dynamics セールスユーザオブジェクトを特定します。
  5. MS Dynamics の取引先責任者ロールを Marketo に同期します。

    MS Dynamics の商談の MS Dynamics 取引先責任者ロールは、Marketo 商談ロールを介して同期できます。商談ロールレコードには、「externalOpportunityId」、「role」および「leadId」フィールドが必須です。

    Marketo「商談ロール」フィールド MS Dynamics「取引先責任者ロール」フィールド 説明
    externalOpportunityId MS Dynamics 商談の大文字小文字を区別しないグローバルな一意の ID 外部 MS Dynamics 商談オブジェクトに対する Marketo 商談ロールを特定します。

    最初に MS Dynamics 商談を正しく同期させる必要があります。
    leadId 該当なし、これは Marketo のリード ID になります これは、同期された MS Dynamics 取引先責任者の Marketo リード ID になります。

    取引先責任者が Marketo で同期されると、MS Dynamics の取引先責任者の大文字と小文字を区別しないグローバルな一意の ID を externalPersonId として使用し、Marketo REST API を使用して Marketo のリードをクエリできます。
    role MS Dynamics の取引先責任者の「ロール」フィールド この商談の取引先責任者のロールを記述します。
  6. 「最新の注目のアクション」/「MSI スコア」フィールドを MS Dynamics に同期します。

    MS Dynamics オブジェクトが Marketo に正しく同期されると、MSI 機能を活用できるようになります。MSI の「最新の注目のアクション」/「スコア」フィールドは、リードの REST API で公開されます。これらのフィールドは、MSI によって計算され、読み取り専用です。

    Marketo のリードの「最新の注目のアクション」/「スコア」フィールドは、REST API リードエンドポイントを使用することで、定期的に MS Dynamics に同期される必要があります。externalPersonId を filterType として使用し、MS Dynamics リード GUID に filterValue として渡して、このエンドポイントに Marketo リードをクエリします。

    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    これで、これらのフィールドの値を使用して、MS Dynamics のリード/取引先責任者オブジェクトに同期させることができます。

    Marketo「リード」フィールド MS Dynamics「リード/取引先責任者」フィールド 説明
    msiLastInterestingMomentType ラベル:最新の注目のアクションのタイプ
    名前:Last_Interesting_Moment_Type__c
    リードの最新の注目のアクションのタイプ
    msiLastInterestingMomentDate

    ラベル:最新の注目のアクション発生日

    名前:Last_Interesting_Moment_Date__c

    リードの最新の注目のアクションの日付
    msiLastInterestingMomentDesc

    ラベル:最新の注目のアクションの詳細

    名前:Last_Interesting_Moment_Desc__c

    リードの最新の注目のアクションの説明
    msiLastInterestingMomentSource

    ラベル:最新の注目のアクションのソース

    名前:Last_Interesting_Moment_Source__c

    リードの最新の注目のアクションのソース
    優先度

    ラベル:エンゲージメント

    名前:Priority__c

    リードの優先度
    relativeUrgency

    ラベル:相対的緊急度の値

    名前:Urgency_Value__c

    リードの相対的緊急度
    relativeScoring

    ラベル:相対スコアの値

    名前:Relative_Score_Value__c

    リードの相対スコア

    非ネイティブ同期を成功させるには、外部フィールドを適切に使用することが重要です。一部のビューにデータが表示されない場合は、特定のフィールドが正しく同期されていない可能性があります。例えば、リードのアカウントの下にある MSI ウィジェットを参照したときにリードのアクティビティや関心を引くモーメントが表示されない場合は、リードの会社またはアカウントが正しく同期されていない可能性があります。外部フィールドを指定してこのリードに対して GET リクエストを実行すると、リードが正しく同期されたかどうかを検証できます。また、Marketo の外部セールス担当者のメールは、MS Dynamics のそのユーザのメールと一致する必要があります。メールが一致しない場合、MS Dynamics の「Marketo」タブにデータが表示されないことがあります。

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