Approfondimenti sulle vendite per le integrazioni MS Dynamics non native sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations
Se il tuo account Adobe Marketo Engage è connesso a MS Dynamics tramite un’integrazione personalizzata o non nativa, utilizza questo articolo per configurare Sales Insight.
- La funzione “MSI non nativo” è stata abilitata per l’istanza Marketo prima di avviare la configurazione di MSI. In caso contrario, e la funzionalità è già stata acquistata, contatta il supporto Marketo. Se non hai ancora acquistato questa funzione, contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager).
- Scarica pacchetto MSI per sincronizzazione personalizzata.
- Una sottoscrizione a MS Dynamics con installazione MSI (al momento sono supportati solo Dynamics Online).
- Configurazione dell'API REST di Marketo completata. Le API CRUD esposte costituiranno la base per l’esecuzione della sincronizzazione non nativa.
- Leggi questo post di blog per comprendere l'oggetto e le relazioni.
Una corretta sincronizzazione non nativa per MSI richiede quanto segue successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following
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Sincronizzare l'utente di MS Dynamics Sales con Marketo.
L’utente di MS Dynamics Sales è un utente esterno proprietario di lead/contatti in MS Dynamics. È necessario eseguire l'upsert di un addetto alle vendite Marketo per l'utente di vendita MS Dynamics. Il campo externalSalesPersonId è obbligatorio per l'upsert del venditore.
table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header Campo Marketo Sales Person Campo utente MS Dynamics Descrizione externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto utente esterno di MS Dynamics.
Viene richiesto che il venditore venga sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo da creare le relazioni appropriate.
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Sincronizza gli account di MS Dynamics con Marketo.
Per l’account MS Dynamics sarà necessario eseguire l’upsert di una società Marketo. I campi externalCompanyId e externalSalesPersonId sono obbligatori per l'upsert della società.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header Campo società Marketo Campo account MS Dynamics Descrizione externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics Identifica un record Società Marketo in un oggetto account MS Dynamics esterno. externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales Identifica un record Società Marketo in un oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales proprietario dell'account.
Utilizzato anche in Marketo per associare l'azienda al venditore proprietario del record dell'azienda. Prima di impostare questo campo, è necessario sincronizzare il rappresentante commerciale.- Documentazione API per le società: https://experienceleague.adobe.com/it/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/companies
- Documentazione API per la sincronizzazione delle società: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Sales-Persons/operation/syncSalesPersonsUsingPOST
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Sincronizza lead/contatti di MS Dynamics con Marketo.
È necessario eseguire l’upsert di un lead Marketo per il lead/contatto MS Dynamics. I campi externalPersonId, externalSalesPersonId e externalCompanyId sono obbligatori per l'upsert del lead.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Campo lead Marketo Campo contatto/lead di MS Dynamics Descrizione externalPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics Identifica il record Lead di Marketo in un oggetto contatto/lead di MS Dynamics esterno.
Questo è un nuovo campo introdotto per MSI non nativo.externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales Identifica l’oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales proprietario di questo lead/contatto.
Collega inoltre il lead con il rappresentante commerciale di Marketo. Viene richiesto di sincronizzare correttamente prima il rappresentante commerciale.externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene il lead/contatto.
Collega inoltre il record del lead a un'azienda in Marketo. Viene richiesto prima di tutto di sincronizzare correttamente l’account MS Dynamics.- Documentazione API per lead: https://experienceleague.adobe.com/it/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/lead-database
- Documentazione API per la sincronizzazione dei lead: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/syncLeadUsingPOST
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Sincronizza opportunità MS Dynamics con Marketo.
È necessario eseguire l’upsert di un’opportunità Marketo per l’opportunità MS Dynamics. I campi externalOpportunityId, externalCompanyId e externalSalesPersonId sono obbligatori per l'aggiornamento dell'opportunità.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Campo oggetto opportunità Marketo Campo oggetto opportunità MS Dynamics Descrizione externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics Identifica il record Opportunità Marketo in un oggetto Opportunità MS Dynamics esterno. externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene questa opportunità.
È necessario che prima l'account MS Dynamics sia sincronizzato correttamente.externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales Identifica l’oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales a cui appartiene questa opportunità. - Documentazione API per l'opportunità: https://experienceleague.adobe.com/it/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
- Documentazione API per la sincronizzazione delle opportunità: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST
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Sincronizza i ruoli dei contatti di MS Dynamics con Marketo.
I ruoli di contatto di MS Dynamics per un’opportunità MS Dynamics possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo Opportunità di Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede i campi externalOpportunityId, role e leadId.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Campo ruolo opportunità Marketo Campo ruolo contatto MS Dynamics Descrizione externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’opportunità MS Dynamics Identifica il ruolo opportunità Marketo in un oggetto opportunità MS Dynamics esterno.
È necessario prima sincronizzare correttamente l'opportunità MS Dynamics.leadId N/D, sarebbe un ID lead Marketo Questo sarebbe l’ID lead Marketo del contatto sincronizzato con MS Dynamics.
Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, puoi utilizzare l'identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Contact come externalPersonId e eseguire una query per il lead di Marketo utilizzando l'API REST di Marketo.ruolo Campo Ruolo per il contatto MS Dynamics Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità. - Documentazione API per l'opportunità: https://experienceleague.adobe.com/it/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
- Documentazione API per la sincronizzazione delle opportunità: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST
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Sincronizza i campi Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI con MS Dynamics.
Una volta sincronizzati correttamente gli oggetti MS Dynamics in Marketo, puoi sfruttare le funzioni MSI. I campi MSI Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI) verranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.
I campi Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio) di un lead Marketo dovranno essere sincronizzati regolarmente con MS Dynamics utilizzando l’endpoint Lead API REST. Eseguire una query su questo endpoint per un lead di Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e passando il GUID lead di MS Dynamics come filterValue.
table 0-row-1 GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2 Puoi quindi utilizzare i valori di questi campi per sincronizzarli con l’oggetto contatto/lead di MS Dynamics.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header Campo lead Marketo Campo contatto/lead di MS Dynamics Descrizione msiLastInterestingMomentType Etichetta: Ultimo tipo di momento di interesse
Nome: Last_Interesting_Moment_Type__cTipo dell’ultimo momento di interesse per il lead msiLastInterestingMomentDate Etichetta: data ultimo momento di interesse
Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c
Data dell’ultimo momento di interesse del lead msiLastInterestingMomentDesc Etichetta: Descrizione ultimo momento di interesse
Nome: Last_Interesting_Moment_Desc__c
Descrizione dell’ultimo momento di interesse per il lead msiLastInterestingMomentSource Etichetta: Last Interesting Moment Source
Nome: Last_Interesting_Moment_Source__c
Source dell'ultimo momento di interesse per il lead priorità Etichetta: Coinvolgimento
Nome: Priority__c
Priorità del lead relativeUrgency Etichetta: valore di urgenza relativa
Nome: Urgency_Value__c
Urgenza relativa del lead relativeScoring Etichetta: valore punteggio relativo
Nome: Relative_Score_Value__c
Punteggio relativo del lead - Documentazione per API REST lead: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.
L'utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa riuscita. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività e i momenti interessanti di un lead non vengono visualizzati quando si cerca nel widget MSI sotto il suo account, è probabile che l’azienda del lead o l’account non sia stato sincronizzato correttamente. L'esecuzione di una richiesta di GET per questo lead durante la specifica dei campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l’e-mail per il venditore esterno in Marketo deve corrispondere a quella per tale utente in MS Dynamics. Se le e-mail non corrispondono, i dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo in MS Dynamics.