Approfondimenti sulle vendite per le integrazioni MS Dynamics non native

Se il tuo account Adobe Marketo Engage è connesso a MS Dynamics tramite un’integrazione personalizzata o non nativa, utilizza questo articolo per configurare Sales Insight.

Una corretta sincronizzazione non nativa per MSI richiede quanto segue

1. Sincronizzare l'utente di MS Dynamics Sales con Marketo.

   L’utente di MS Dynamics Sales è un utente esterno proprietario di lead/contatti in MS Dynamics. È necessario eseguire l'upsert di un addetto alle vendite Marketo per l'utente di vendita MS Dynamics. Il campo externalSalesPersonId è obbligatorio per l'upsert del venditore.

   Campo Marketo Sales Person	Campo utente MS Dynamics	Descrizione
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics	Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto utente esterno di MS Dynamics. Viene richiesto che il venditore venga sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo da creare le relazioni appropriate.

   • Documentazione API per il venditore: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/sales-persons/
   • Documentazione API per la sincronizzazione del venditore: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Sales_Persons/syncSalesPersonsUsingPOST

2. Sincronizza gli account di MS Dynamics con Marketo.

   Per l’account MS Dynamics sarà necessario eseguire l’upsert di una società Marketo. Il externalCompanyId e externalSalesPersonId I campi sono obbligatori per la parte superiore dell’Azienda.

   Campo società Marketo	Campo account MS Dynamics	Descrizione
   externalCompanyId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics	Identifica un record Società Marketo in un oggetto account MS Dynamics esterno.
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales	Identifica un record Società Marketo in un oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales proprietario dell'account. Utilizzato anche in Marketo per associare l'Azienda al Venditore che è il proprietario del documento aziendale. Prima di impostare questo campo, è necessario sincronizzare il rappresentante commerciale.

   • Documentazione API per le aziende: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/companies/
   • Documentazione API per le società di sincronizzazione: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Companies/syncCompaniesUsingPOST

3. Sincronizza lead/contatti di MS Dynamics con Marketo.

   È necessario eseguire l’upsert di un lead Marketo per il lead/contatto MS Dynamics. Il externalPersonId, externalSalesPersonId, e externalCompanyId I campi sono obbligatori per la parte superiore del lead.

   Campo lead Marketo	Campo contatto/lead di MS Dynamics	Descrizione
   externalPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics	Identifica il record Lead di Marketo in un oggetto contatto/lead di MS Dynamics esterno. Questo è un nuovo campo introdotto per MSI non nativo.
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales	Identifica l’oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales proprietario di questo lead/contatto. Inoltre mette in relazione il lead con il venditore in Marketo. Viene richiesto di sincronizzare correttamente prima il rappresentante commerciale.
   externalCompanyId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics	Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene il lead/contatto. Inoltre mette in relazione il record del lead con un'Azienda in Marketo. Viene richiesto prima di tutto di sincronizzare correttamente l’account MS Dynamics.

   • Documentazione API per lead: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/leads/
   • Documentazione API per la sincronizzazione dei lead: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Leads/syncLeadUsingPOST

4. Sincronizza opportunità MS Dynamics con Marketo.

   È necessario eseguire l’upsert di un’opportunità Marketo per l’opportunità MS Dynamics. Il externalOpportunityId, externalCompanyId, e externalSalesPersonId I campi sono obbligatori per l’upsert dell’opportunità.

   Campo oggetto opportunità Marketo	Campo oggetto opportunità MS Dynamics	Descrizione
   externalOpportunityId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per lead/contatti di MS Dynamics	Identifica il record Opportunità Marketo in un oggetto Opportunità MS Dynamics esterno.
   externalCompanyId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account MS Dynamics	Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene questa opportunità. Viene richiesto prima di tutto di sincronizzare correttamente l’account MS Dynamics.
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics Sales	Identifica l’oggetto utente esterno di MS Dynamics Sales a cui appartiene questa opportunità.

   • Documentazione API per Opportunity: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/opportunities/
   • Documentazione API per la sincronizzazione delle opportunità: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunities/syncOpportunitiesUsingPOST

5. Sincronizza i ruoli dei contatti di MS Dynamics con Marketo.

   I ruoli di contatto di MS Dynamics per un’opportunità MS Dynamics possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo Opportunità di Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede externalOpportunityId, ruolo, e leadId campi.

   Campo ruolo opportunità Marketo	Campo ruolo contatto MS Dynamics	Descrizione
   externalOpportunityId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’opportunità MS Dynamics	Identifica il ruolo opportunità Marketo in un oggetto opportunità MS Dynamics esterno. È necessario innanzitutto sincronizzare correttamente l’opportunità MS Dynamics.
   leadId	N/D, sarebbe un ID lead Marketo	Questo sarebbe l’ID lead Marketo del contatto sincronizzato con MS Dynamics. Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, puoi utilizzare l’identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Contact come externalPersonId e eseguire una query per il lead di Marketo utilizzando l’API REST di Marketo.
   ruolo	Campo Ruolo per il contatto MS Dynamics	Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità.

   • Documentazione API per Opportunity: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/opportunities/
   • Documentazione API per la sincronizzazione delle opportunità: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunities/syncOpportunitiesUsingPOST

6. Sincronizza i campi Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI con MS Dynamics.

   Una volta sincronizzati correttamente gli oggetti MS Dynamics in Marketo, puoi sfruttare le funzioni MSI. I campi MSI Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio MSI) verranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.

   I campi Last Interesting Moment/Scoring (Ultimo momento di interesse/Punteggio) di un lead Marketo dovranno essere sincronizzati regolarmente con MS Dynamics utilizzando l’endpoint Lead API REST. Eseguire una query su questo endpoint per un lead di Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e trasmissione del GUID di MS Dynamics come filterValue.

   GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

   Puoi quindi utilizzare i valori di questi campi per sincronizzarli con l’oggetto contatto/lead di MS Dynamics.

   Campo lead Marketo	Campo contatto/lead di MS Dynamics	Descrizione
   msiLastInterestingMomentType	Etichetta: ultimo tipo di momento di interesse Nome: Last_Interesting_Moment_Type__c	Tipo dell’ultimo momento di interesse per il lead
   msiLastInterestingMomentDate	Etichetta: data ultimo momento di interesse Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c	Data dell’ultimo momento di interesse del lead
   msiLastInterestingMomentDesc	Etichetta: Descrizione ultimo momento di interesse Nome: Last_Interesting_Moment_Desc__c	Descrizione dell’ultimo momento di interesse per il lead
   msiLastInterestingMomentSource	Etichetta: Ultima origine momento di interesse Nome: Last_Interesting_Moment_Source__c	Sorgente dell’ultimo momento interessante per il lead
   priorità	Etichetta: Coinvolgimento Nome: Priority__c	Priorità del lead
   relativeUrgency	Etichetta: valore di urgenza relativa Nome: Urgency_Value__c	Urgenza relativa del lead
   relativeScoring	Etichetta: valore punteggio relativo Nome: Relative_Score_Value__c	Punteggio relativo del lead

   • Documentazione per l’API REST lead: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Leads/getLeadByIdUsingGET.

   L'utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa riuscita. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività e i momenti interessanti di un lead non vengono visualizzati quando si cerca nel widget MSI sotto il suo account, è probabile che l’azienda del lead o l’account non sia stato sincronizzato correttamente. L'esecuzione di una richiesta di GET per questo lead durante la specifica dei campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l’e-mail per il venditore esterno in Marketo deve corrispondere a quella per tale utente in MS Dynamics. Se le e-mail non corrispondono, i dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo in MS Dynamics.