Approfondimenti vendite per integrazioni di MS Dynamics non native

Se il tuo account Adobe Marketo Engage è connesso a MS Dynamics tramite un’integrazione personalizzata o non nativa, utilizza questo articolo per configurare Sales Insight.

PREREQUISITI
  • La funzione “MSI non nativa” abilitata per la tua istanza Marketo prima di iniziare a configurare MSI (se non lo è e hai già acquistato la funzione, contatta Supporto Marketo - se non hai ancora acquistato questa funzionalità, contatta il tuo Customer Success Manager).
  • Scarica Pacchetto MSI per sincronizzazione personalizzata.
  • abbonamento a MS Dynamics con configurazione MSI (è disponibile solo il supporto Dynamics Online al momento).
  • API REST di Marketo configurazione completata. Le API CRUD esposte costituiranno la base per l’esecuzione della sincronizzazione non nativa.
  • Leggi questo post di blog per comprendere l'oggetto e le relazioni.

La sincronizzazione non nativa corretta per MSI richiede quanto segue

  1. Sincronizza l’utente di vendita di MS Dynamics con Marketo.

    L’utente di vendita di MS Dynamics è un utente esterno proprietario dei lead/contatti in MS Dynamics. È necessario aggiornare un venditore Marketo per l’utente di vendite di MS Dynamics. Il campo externalSalesPersonId è obbligatorio per l'upsert della persona di vendita.

    Campo Persona di vendita Marketo Campo utente di MS Dynamics Descrizione
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l’utente di MS Dynamics

    Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto MS Dynamics User esterno.

    È necessario che il Venditore sia sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo che vengano create le relazioni corrette.

  2. Sincronizza gli account di MS Dynamics con Marketo.

    Sarà necessario aggiornare una società Marketo per l’account MS Dynamics. La externalCompanyId e externalSalesPersonId i campi sono obbligatori per l'utente dell'Azienda.

    Campo società Marketo Campo account di MS Dynamics Descrizione
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account di MS Dynamics Identifica un record aziendale Marketo in un oggetto account MS Dynamics esterno.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di MS Dynamics Sales Identifica un record aziendale Marketo in un oggetto utente di vendita MS Dynamics esterno proprietario dell'account.

    Utilizzato anche all'interno di Marketo per associare l'Azienda al Venditore proprietario del record Azienda. Prima di impostare questo campo, è necessario che la persona di vendita sia sincronizzata.
  3. Sincronizza i lead/contatti di MS Dynamics con Marketo.

    Sarà necessario aggiornare un lead Marketo per MS Dynamics Lead/Contact. La externalPersonId, externalSalesPersonId e externalCompanyId I campi sono obbligatori per l’aggiornamento del lead.

    Campo lead Marketo Campo lead/contatto di MS Dynamics Descrizione
    externalPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Lead/Contact Identifica il record Lead di Marketo in un oggetto Lead/Contact di MS Dynamics esterno.

    Questo è un nuovo campo che viene introdotto per MSI Non-Native.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di MS Dynamics Sales Identifica l’oggetto utente di vendita MS Dynamics esterno proprietario del lead/contatto.

    Fa anche riferimento al lead con il venditore in Marketo. È necessario che il Venditore sia prima sincronizzato correttamente.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account di MS Dynamics Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene il lead/contatto.

    Si riferisce anche al record principale di un'azienda in Marketo. È necessario che l’account MS Dynamics sia prima sincronizzato correttamente.
  4. Sincronizza le opportunità di MS Dynamics con Marketo.

    Sarà necessario aggiornare un’opportunità Marketo per MS Dynamics. La externalOpportunityId, externalCompanyId e externalSalesPersonId I campi sono obbligatori per l'upsert dell'opportunità.

    Campo oggetto opportunità Marketo Campo oggetto opportunità per MS Dynamics Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Lead/Contact Identifica il record Opportunità di Marketo in un oggetto Opportunity di MS Dynamics esterno.
    externalCompanyId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell’account di MS Dynamics Identifica l’oggetto account MS Dynamics esterno a cui appartiene l’opportunità.

    È necessario che l’account MS Dynamics sia prima sincronizzato correttamente.
    externalSalesPersonId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per l'utente di MS Dynamics Sales Identifica l’oggetto utente di vendita di MS Dynamics esterno proprietario di questa opportunità.
    • Documentazione API per Opportunità: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/opportunities/
    • Documentazione API per le opportunità di sincronizzazione: [https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST](https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST)
  5. Sincronizza i ruoli del contatto di MS Dynamics con Marketo.

    I ruoli di contatto di MS Dynamics per un’opportunità di MS Dynamics possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo opportunità di Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede il externalOpportunityId, ruolo e leadId campi.

    Campo ruolo opportunità Marketo Campo del ruolo di contatto di MS Dynamics Descrizione
    externalOpportunityId Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole per MS Dynamics Opportunity Identifica il ruolo opportunità di Marketo in un oggetto opportunità di MS Dynamics esterno.

    È stato richiesto che l’opportunità di MS Dynamics sia sincronizzata correttamente per prima.
    leadId N/D, si tratta di un Marketo Lead ID Si tratta dell’ID lead Marketo del contatto con MS Dynamics sincronizzato.

    Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, è possibile utilizzare l’identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di MS Dynamics Contact come externalPersonId ed eseguire una query per il lead Marketo utilizzando l’API REST di Marketo.
    ruolo Campo Ruolo per il contatto MS Dynamics Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità.
    • Documentazione API per Opportunità: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/opportunities/
    • Documentazione API per le opportunità di sincronizzazione: [https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST](https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST)
  6. Sincronizza i campi del punteggio MSI/Momento più interessante in MS Dynamics.

    Una volta sincronizzati correttamente gli oggetti MS Dynamics in Marketo, è possibile sfruttare le funzioni MSI. I campi MSI Ultimo momento interessante/Punteggio saranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.

    I campi Ultimo momento interessante/Punteggio di un lead Marketo devono essere regolarmente sincronizzati in MS Dynamics utilizzando l’endpoint REST API Lead. Eseguire una query dell’endpoint per un lead Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e passando il GUID di MS Dynamics come filterValue.

    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    È quindi possibile utilizzare i valori di questi campi per eseguire la sincronizzazione con l’oggetto MS Dynamics Lead/Contact.

    Campo lead Marketo Campo lead/contatto di MS Dynamics Descrizione
    msiLastInterestingMomentType Etichetta: Ultimo tipo di momento interessante
    Nome: Last_Interesting_Moment_Type_c
    Tipo dell'ultimo momento interessante per il lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Etichetta: Data ultimo momento interessante

    Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c

    Data dell'ultimo momento interessante per il lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Etichetta: Descrizione dell'ultimo momento interessante

    Nome: Last_Interesting_Moment_Desc_c

    Descrizione dell'ultimo momento interessante per il lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Etichetta: Ultima origine momento interessante

    Nome: Last_Interesting_Moment_Source_c

    Fonte dell'ultimo momento interessante per il piombo
    priorità

    Etichetta: Coinvolgimento

    Nome: Priority_c

    Priorità del lead
    relativaUrgenza

    Etichetta: Valore di urgenza relativo

    Nome: Urgenza_Valore_c

    Urgenza relativa del lead
    relativeScoring

    Etichetta: Valore di punteggio relativo

    Nome: Relative_Score_Value_c

    Punteggio relativo del lead

    L’utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa corretta. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività di un lead e i momenti interessanti non vengono visualizzati quando si guarda nel widget MSI sotto il proprio account, è probabile che la società del lead o l’account non siano stati sincronizzati correttamente. L’esecuzione di una richiesta di GET per questo lead quando si specificano i campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l’e-mail per il venditore esterno in Marketo deve corrispondere all’e-mail per tale utente in MS Dynamics. I dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo di MS Dynamics se le e-mail non corrispondono.

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