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Sales Insight pour les intégrations MS Dynamics non natives sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Si votre compte Adobe Marketo Engage est connecté à MS Dynamics par le biais d’une intégration personnalisée ou non native, utilisez cet article pour configurer Sales Insight.

PREREQUISITES
  • La fonction “MSI Non natif” est activée pour votre instance Marketo avant de commencer à configurer MSI. Si ce n’est pas le cas et que vous avez déjà acheté la fonctionnalité, veuillez contacter Prise en charge de Marketo. Si vous n’avez pas encore acheté cette fonctionnalité, contactez l’équipe du compte Adobe (votre gestionnaire de compte).
  • Télécharger Package MSI pour synchronisation personnalisée.
  • Un abonnement MS Dynamics avec la configuration MSI (nous ne prenons en charge que Dynamics Online à l’heure actuelle).
  • API REST Marketo configuration réussie. Les API CRUD exposées seront la base de la synchronisation non native.
  • Lecture billet de blog afin d’obtenir une compréhension de l’objet et des relations.

Une synchronisation non native réussie pour MSI nécessite les éléments suivants : successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Synchroniser l’utilisateur Ventes MS Dynamics avec Marketo.

    L’utilisateur des ventes MS Dynamics est un utilisateur externe propriétaire des Leads/Contacts dans MS Dynamics. Une personne chargée des ventes Marketo doit être mise à niveau pour l’utilisateur des ventes MS Dynamics. Le champ externalSalesPersonId est obligatoire pour l’insertion de la personne commerciale.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Champ Personne Vente Marketo Champ utilisateur MS Dynamics Description
    externalSalesPersonId Identifiant unique global non sensible à la casse de l’utilisateur MS Dynamics

    Identifie l’enregistrement Marketo Sales Person à un objet utilisateur externe MS Dynamics.

    Il est obligatoire que la personne commerciale soit synchronisée avant de synchroniser les autres objets afin que les relations appropriées soient créées.

  2. Synchroniser les comptes MS Dynamics avec Marketo.

    Une société Marketo devra être mise à niveau pour le compte MS Dynamics. Le externalCompanyId et externalSalesPersonId Les champs sont obligatoires pour l’insertion de la société.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Champ de société Marketo Champ du compte MS Dynamics Description
    externalCompanyId Identifiant unique global non sensible à la casse du compte MS Dynamics Identifie un enregistrement Marketo Company à un objet de compte MS Dynamics externe.
    externalSalesPersonId Identifiant unique global non sensible à la casse des utilisateurs MS Dynamics Sales Identifie un enregistrement de société Marketo à un objet utilisateur MS Dynamics Sales externe propriétaire du compte.

    Également utilisé dans Marketo pour associer la société à la personne commerciale propriétaire de l’enregistrement de société. Il est obligatoire de synchroniser d’abord la personne commerciale avant de définir ce champ.

  3. Synchroniser les contacts/prospects MS Dynamics avec Marketo.

    Vous devez insérer une piste Marketo pour le prospect/contact MS Dynamics. Le externalPersonId, externalSalesPersonId, et externalCompanyId Les champs sont obligatoires pour l’insertion du prospect.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Champ de piste Marketo Champ de piste/contact MS Dynamics Description
    externalPersonId Identifiant unique global non sensible à la casse pour MS Dynamics Lead/Contact Identifie l’enregistrement de piste Marketo à un objet de piste/contact MS Dynamics externe.

    Il s’agit d’un nouveau champ qui est introduit pour MSI Non-Native.
    externalSalesPersonId Identifiant unique global non sensible à la casse des utilisateurs MS Dynamics Sales Identifie l’objet utilisateur MS Dynamics Sales externe propriétaire de ce prospect/contact.

    Fait également le lien entre le prospect et la personne qui effectue les ventes dans Marketo. Il est obligatoire que la personne commerciale soit synchronisée correctement en premier.
    externalCompanyId Identifiant unique global non sensible à la casse du compte MS Dynamics Identifie l’objet de compte MS Dynamics externe auquel le prospect/contact appartient.

    Associe également l’enregistrement de piste à une société dans Marketo. Il est obligatoire que le compte MS Dynamics soit correctement synchronisé en premier.

  4. Synchronisation des opportunités MS Dynamics avec Marketo.

    Vous devez insérer une opportunité Marketo pour l’opportunité MS Dynamics. Le externalOpportunityId, externalCompanyId, et externalSalesPersonId Les champs sont obligatoires pour la promotion de l’opportunité.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Champ d’objet d’opportunité Marketo Champ d’objet d’opportunité MS Dynamics Description
    externalOpportunityId Identifiant unique global non sensible à la casse pour MS Dynamics Lead/Contact Identifie l’enregistrement Marketo Opportunity à un objet externe MS Dynamics Opportunity.
    externalCompanyId Identifiant unique global non sensible à la casse du compte MS Dynamics Identifie l’objet de compte MS Dynamics externe auquel cette opportunité appartient.

    Il est obligatoire que le compte MS Dynamics soit correctement synchronisé en premier.
    externalSalesPersonId Identifiant unique global non sensible à la casse des utilisateurs MS Dynamics Sales Identifie l’objet utilisateur MS Dynamics Sales externe propriétaire de cette opportunité.

  5. Synchroniser les rôles de contact MS Dynamics avec Marketo.

    Les rôles de contact MS Dynamics pour une opportunité MS Dynamics peuvent ensuite être synchronisés via le rôle d’opportunité Marketo. L’enregistrement Rôle d’opportunité requiert le externalOpportunityId, rôle, et leadId champs.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Champ Rôle de l’opportunité Marketo Champ de rôle Contact MS Dynamics Description
    externalOpportunityId Identifiant unique global non sensible à la casse des opportunités MS Dynamics Identifie le rôle d’opportunité Marketo à un objet d’opportunité MS Dynamics externe.

    Il est obligatoire que l’opportunité MS Dynamics soit correctement synchronisée en premier.
    leadId S.O. : il s’agit d’un ID de piste Marketo Il s’agit de l’ID de piste Marketo du contact MS Dynamics synchronisé.

    Une fois le contact synchronisé dans Marketo, vous pouvez utiliser l’identifiant unique global et insensible à la casse des contacts MS Dynamics comme externalPersonId et la requête pour le prospect Marketo à l’aide de l’API REST Marketo.
    rôle Le champ Rôle du contact MS Dynamics Décrit le rôle du contact pour cette opportunité.

  6. Synchroniser les champs de notation MSI/Dernier moment intéressant avec MS Dynamics.

    Une fois que vos objets MS Dynamics sont correctement synchronisés avec Marketo, vous pouvez profiter des fonctionnalités MSI. Les champs MSI Last intéressant Moment/Score seront exposés dans l’API REST pour Leads. Ces champs sont calculés par MSI et sont en lecture seule.

    Les derniers champs Moment/Score intéressant d’un prospect Marketo doivent être régulièrement synchronisés avec MS Dynamics à l’aide du point de terminaison de l’API REST. Interrogez ce point de terminaison pour un prospect Marketo à l’aide de la variable externalPersonId en tant que filterType et transmission du GUID de prospect MS Dynamics en tant que filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Vous pouvez ensuite utiliser les valeurs de ces champs pour vous synchroniser à votre objet de prospect/contact MS Dynamics.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Champ de piste Marketo Champ de piste/contact MS Dynamics Description
    msiLastInterestingMomentType Libellé : Dernier type de moment intéressant
    Nom : Last_Intéesting_Moment_Type__c    		 Type du dernier moment intéressant pour le prospect
    msiLastInterestingMomentDate

    Libellé : Date du dernier moment intéressant

    Nom : Last_Intéesting_Moment_Date__c

    		 Date du dernier moment intéressant pour le prospect
    msiLastInterestingMomentDesc

    Libellé : Description du dernier moment intéressant

    Nom : Last_Intéesting_Moment_Desc__c

    		 Description du dernier moment intéressant pour le prospect
    msiLastInterestingMomentSource

    Libellé : Dernière source intéressante

    Nom : Last_Intéesting_Moment_Source__c

    		 Source du dernier moment intéressant pour l'affaire
    priorité

    Libellé : Engagement

    Nom : Priority__c

    		 Priorité de la piste
    relativeUrgency

    Libellé : Valeur d’urgence relative

    Nom : Urgency_Value__c

    		 Urgence relative de l’avance
    relativeScoring

    Libellé : Valeur de notation relative

    Nom : Relative_Score_Value__c

    		 Score relatif de la piste

    Une bonne utilisation des champs externes est essentielle pour une synchronisation non native réussie. Si vous ne voyez pas les données dans certaines des vues, il est probable qu’un certain champ n’ait pas été correctement synchronisé. Par exemple, si les activités d’une piste et les moments intéressants ne s’affichent pas lors de la recherche dans le widget MSI sous leur compte, il est probable que la société de la piste ou le compte n’ont pas été correctement synchronisés. L’exécution d’une demande de GET pour ce prospect lors de la spécification des champs externes vous aidera à vérifier si le prospect a été correctement synchronisé. De plus, le courrier électronique de la personne commerciale externe dans Marketo doit correspondre à celui de cet utilisateur dans MS Dynamics. Les données peuvent ne pas s’afficher dans l’onglet Marketo de MS Dynamics si les emails ne correspondent pas.

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