Sales Insight für nicht native MS Dynamics-Integrationen

Wenn Ihr Adobe Marketo Engage-Konto über eine benutzerdefinierte oder nicht native Integration mit MS Dynamics verbunden ist, konfigurieren Sie in diesem Artikel Sales Insight.

VORAUSSETZUNGEN
  • Die Funktion "Nicht native MSI-Funktion"für Ihre Marketo-Instanz aktiviert, bevor Sie mit der Einrichtung von MSI beginnen (falls dies nicht der Fall ist und Sie die Funktion bereits erworben haben, wenden Sie sich an Marketo-Support - Wenn Sie diese Funktion noch nicht erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.)
  • Download MSI-Paket für benutzerdefinierte Synchronisierung.
  • Ein MS Dynamics-Abonnement mit MSI-Einrichtung (wir unterstützen nur Dynamics Online).
  • Marketo REST API erfolgreich einrichten. Die offen gelegten CRUD-APIs bilden die Grundlage für die Durchführung der nicht nativen Synchronisierung.
  • Lesen Dieser Blogpost, um ein Verständnis des Objekts und der Beziehungen zu erhalten.

Für eine erfolgreiche nicht native Synchronisierung für MSI ist Folgendes erforderlich:

  1. Synchronisieren Sie den MS Dynamics Sales User mit Marketo.

    Der MS Dynamics Sales User ist ein externer Benutzer, der die Leads/Kontakte in MS Dynamics besitzt. Für den MS Dynamics Sales User muss eine Marketo Sales Person bereitgestellt werden. Das Feld externalSalesPersonId ist für die Aktualisierung der Vertriebsperson erforderlich.

    Marketo Sales Person Field MS Dynamics-Benutzerfeld Beschreibung
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung

    Identifiziert den Marketo Sales Person-Datensatz für ein externes MS Dynamics User-Objekt.

    Es ist vorgeschrieben, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor die anderen Objekte synchronisiert werden, damit die richtigen Beziehungen erstellt werden.

  2. Synchronisieren Sie die MS Dynamics-Konten mit Marketo.

    Ein Marketo-Unternehmen muss für das MS Dynamics-Konto aktualisiert werden. Die externalCompanyId und externalSalesPersonId -Felder sind für die Aktualisierung des Unternehmens erforderlich.

    Marketo-Firmenfeld MS Dynamics-Kontofeld Beschreibung
    externalCompanyId Bei MS Dynamics-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes MS Dynamics-Kontoobjekt.
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics Sales-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes MS Dynamics Sales User-Objekt, das der Kontoinhaber ist.

    Wird auch innerhalb von Marketo verwendet, um das Unternehmen mit der Vertriebsperson zu verknüpfen, der der Datensatz "Unternehmen"gehört. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor dieses Feld festgelegt wird.
  3. Synchronisieren Sie die MS Dynamics-Leads/Kontakte mit Marketo.

    Sie müssen einen Marketo Lead für den MS Dynamics Lead/Kontakt aktualisieren. Die externalPersonId, externalSalesPersonId und externalCompanyId -Felder sind für die Aktualisierung des Leads erforderlich.

    Marketo-Lead-Feld MS Dynamics Lead-/Kontaktfeld Beschreibung
    externalPersonId Bei MS Dynamics Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, globale eindeutige Kennung Identifiziert den Marketo-Lead-Datensatz für ein externes MS Dynamics Lead-/Contact-Objekt.

    Dies ist ein neues Feld, das für MSI Non-Native eingeführt wird.
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics Sales-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Identifiziert das externe MS Dynamics Sales User-Objekt, dem dieser Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht auch den Lead mit der Vertriebsmitarbeiterin in Marketo zusammen. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst richtig synchronisiert wird.
    externalCompanyId Bei MS Dynamics-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe MS Dynamics-Kontoobjekt, zu dem der Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht den Lead-Datensatz auch auf ein Unternehmen in Marketo. Es ist erforderlich, dass das MS Dynamics-Konto zuerst richtig synchronisiert wird.
  4. Synchronisieren von MS Dynamics-Chancen mit Marketo.

    Sie müssen eine Marketo-Chance für die MS Dynamics-Chancen unterstützen. Die externalOpportunityId, externalCompanyId und externalSalesPersonId -Felder sind für die Aktualisierung der Option erforderlich.

    Marketo Opportunity Object Field MS Dynamics Opportunity Object Field Beschreibung
    externalOpportunityId Bei MS Dynamics Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, globale eindeutige Kennung Identifiziert den Marketo Opportunity-Datensatz für ein externes MS Dynamics Opportunity-Objekt.
    externalCompanyId Bei MS Dynamics-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe MS Dynamics-Kontoobjekt, zu dem diese Gelegenheit gehört.

    Es ist erforderlich, dass das MS Dynamics-Konto zuerst richtig synchronisiert wird.
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics Sales-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Identifiziert das externe MS Dynamics Sales User-Objekt, dem diese Gelegenheit gehört.
  5. Synchronisieren von MS Dynamics-Kontaktrollen mit Marketo.

    MS Dynamics-Kontaktrollen für eine MS Dynamics-Chance können dann über die Marketo Opportunity-Rolle synchronisiert werden. Der Datensatz "Opportunity Role"weist die externalOpportunityId, Rolle und leadId -Felder.

    Marketo Opportunity role Field MS Dynamics-Kontaktrollenfeld Beschreibung
    externalOpportunityId Bei MS Dynamics Opportunity wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, global eindeutige Kennung Identifiziert die Marketo Opportunity-Rolle für ein externes MS Dynamics Opportunity-Objekt.

    Es wird angewiesen, die MS Dynamics-Chancen zuerst richtig zu synchronisieren.
    leadId Nicht zutreffend: Dies wäre eine Marketo Lead-ID. Dies wäre die Marketo-Lead-ID des synchronisierten MS Dynamics-Kontakts.

    Nachdem der Kontakt in Marketo synchronisiert wurde, können Sie die global eindeutige Kennung MS Dynamics Contact verwenden, die nicht von der Schreibweise abhängig ist, als externalPersonId und die Abfrage für Marketo Lead mithilfe der Marketo REST API.
    Rolle Das Rollenfeld für den MS Dynamics-Kontakt Beschreibt die Rolle des Kontakts für diese Gelegenheit.
  6. Synchronisieren Sie die letzten interessanten Moment-/MSI-Scoring-Felder mit MS Dynamics.

    Sobald Ihre MS Dynamics-Objekte korrekt mit Marketo synchronisiert sind, können Sie die MSI-Funktionen nutzen. Die MSI-Felder Letzter interessanter Moment/Scoring werden in der REST-API für Leads angezeigt. Diese Felder werden durch MSI berechnet und sind schreibgeschützt.

    Die letzten interessanten Moment-/Scoring-Felder eines Marketo Leads müssen regelmäßig mit MS Dynamics über den REST API Lead-Endpunkt synchronisiert werden. Abfragen dieses Endpunkts für einen Marketo-Lead mithilfe der externalPersonId als filterType und Übergabe der MS Dynamics Lead GUID als filterValue.

    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Sie können dann die Werte dieser Felder verwenden, um eine Synchronisierung mit Ihrem MS Dynamics Lead-/Kontaktobjekt durchzuführen.

    Marketo-Lead-Feld MS Dynamics Lead-/Kontaktfeld Beschreibung
    msiLastInterestMomentType Titel: Letzter interessanter Moment-Typ
    Name: last_interessante_moment_type_c
    Art des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestMomentDate

    Titel: Letztes interessantes Datum

    Name: Last_Interest_Moment_Date_c

    Datum des letzten interessanten Augenblicks für den Lead
    msiLastInterestMomentDesc

    Titel: Beschreibung des letzten interessanten Moments

    Name: last_interessante_moment_desc__c

    Beschreibung des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestMomentSource

    Titel: Letzte interessante Moment-Quelle

    Name: Last_Interest_Moment_Source_c

    Quelle des letzten interessanten Moments für den Lead
    Priorität

    Titel: Interaktion

    Name: Priority_c

    Priorität des Projektes
    relativeUrgency

    Titel: Relativer Dringlichkeitswert

    Name: Urgency_Value_c

    Relativer Dringlichkeitsgrad des federführenden Unternehmens
    relativeScoring

    Titel: Relativer Scoring-Wert

    Name: Relative_Score_Value_c

    Relative Bewertung des Leads

    Die ordnungsgemäße Verwendung der externen Felder ist für eine erfolgreiche nicht native Synchronisierung von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie in einigen Ansichten keine Daten sehen, wurde ein bestimmtes Feld wahrscheinlich nicht korrekt synchronisiert. Wenn beispielsweise die Aktivitäten und interessanten Momente eines Leads beim Betrachten des MSI-Widgets unter seinem Konto nicht angezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass entweder das Unternehmen des Leads oder das Konto nicht korrekt synchronisiert wurden. Wenn Sie eine GET-Anfrage für diesen Lead ausführen und die externen Felder angeben, können Sie überprüfen, ob der Lead richtig synchronisiert wurde. Darüber hinaus muss die E-Mail für die externe Vertriebsperson in Marketo mit der E-Mail-Adresse für diesen Benutzer in MS Dynamics übereinstimmen. Daten werden auf der Registerkarte Marketo in MS Dynamics möglicherweise nicht angezeigt, wenn die E-Mails nicht übereinstimmen.

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