Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Verkaufsteam einen Einblick in die Fülle der Daten geben können, die das Marketing-Team hat. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie es in Microsoft Dynamics Online installieren und konfigurieren.
Lösung importieren import-solution
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Klicken Sie unter Microsoft Dynamics CRM Einstellungen.
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Klicken Sie unter Einstellungen auf Anpassungen.
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Klicken Sie auf Lösungen.
note note NOTE Sie sollten die Marketo-Lösung bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren. -
Klicken Sie Importieren.
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Klicken Sie im neuen Fenster auf "".
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Suchen Sie auf Ihrem Computer nach der Lösung, die Sie gerade heruntergeladen haben, und installieren Sie sie.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt anzeigen, wenn Sie möchten. Klicken Sie auf Weiter.
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Lassen Sie das Kontrollkästchen aktiviert und klicken Sie auf Importieren.
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Laden Sie die Protokolldatei herunter und klicken Sie dann auf Schließen.
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Fantastisch! Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht da ist, aktualisieren Sie Ihren Bildschirm.
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Klicken Sie Anpassung veröffentlichen.
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass Sie die Synchronisierung globaler MS Dynamics aktivieren.
Marketo und Sales Insight verbinden connect-marketo-and-sales-insight
Binden wir Ihre Marketo-Instanz an Sales Insight in Dynamics. So geht's:
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Melden Sie sich bei Marketo an und gehen Sie zum Abschnitt Admin.
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Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.
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Kopieren Sie den Marketo Host , die API und die API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.
note caution CAUTION Verwenden Sie in Ihrem API-Geheimschlüssel kein kaufmännisches Und-Zeichen (&). 
note note NOTE Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktioniert: Sales Insight - Priorität
- Dringlichkeit
- Relative Bewertung
Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren aus. -
Zurück in Microsoft Dynamics, gehen Sie zu Einstellungen.
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Klicken unter „Einstellungen auf Marketo API-Konfiguration.
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Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo übernommen haben, und klicken Sie auf Speichern.
Synchronisierung aktivieren enable-sync
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
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Wählen Sie unter Integration die Option Microsoft Dynamics aus.
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Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.
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Klicken Sie Bearbeiten neben Details zur Feldsynchronisierung.
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Dadurch (automatisch zuvor deaktivierte MSI-Felder (Dringlichkeit, Relativer Score und Priorität) ausgewählt. Klicken Sie einfach auf Speichern, um mit der Synchronisierung von Daten zu beginnen.
Benutzerzugriff festlegen set-user-access
Schließlich müssen Sie bestimmten Benutzern Zugriff gewähren, um Marketo Sales Insight verwenden zu können.
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Navigieren Sie zu Einstellungen.
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Navigieren Sie zu Sicherheit.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Sales Insight Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.
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Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.
Und Sie sollten fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.
