Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"in den Datenbestand des Marketing-Teams geben können. Hier erfahren Sie, wie Sie es in Microsoft Dynamics Online installieren und konfigurieren.

PREREQUISITES
Schließen Sie Ihre Marketo-Microsoft-Integration ab.
Die richtige Lösung herunterladen für Ihre Microsoft Dynamics CRM-Version.

Importlösung import-solution

NOTE
Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, klicken Sie vor Schritt 1 unten auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen.
  1. Klicken Sie unter Microsoft Dynamics CRM auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter Einstellungen auf Anpassungen.

  3. Klicks Lösungen.

    note note
    NOTE
    Sie sollten die Marketo-Lösung bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
  4. Klicks Import.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen.

  6. Suchen und installieren Sie auf Ihrem Computer die soeben heruntergeladene Lösung.

  7. Klicks Nächste.

  8. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt bei Bedarf anzeigen. Klicks Nächste.

  9. Vergewissern Sie sich, dass das Kästchen markiert ist, und klicken Sie auf Import.

  10. Sie können die Protokolldatei herunterladen und dann auf Schließen.

  11. Fantastisch Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Bildschirm.

  12. Klicks Veröffentlichungsanpassung.

    note note
    NOTE
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Synchronisierung mit Global MS Dynamics aktivieren.

Verbinden von Marketo und Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Verknüpfen wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics. So geht's:

NOTE
Erforderliche Administratorberechtigungen
  1. Melden Sie sich bei Marketo an und wechseln Sie zum Admin Abschnitt.

  2. Klicken Sie unter dem Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL, und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

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    CAUTION
    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    note note
    NOTE
    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden Lead und Kontakt für Sales Insight funktioniert:
    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung
    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahrens.
  4. Wechseln Sie in Microsoft Dynamics zu Einstellungen.

  5. under Einstellungen klicken Marketo API-Konfiguration.

  6. Klicks Neu.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo erhalten haben, und klicken Sie auf Speichern.

Synchronisierung aktivieren enable-sync

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

  2. Wählen Sie unter Integration die Option Microsoft Dynamics.

  3. Klicks Synchronisierung aktivieren.

  4. Klicks Bearbeiten neben "Feldsynchronisierungsdetails".

  5. Dies wird automatisch Wählen Sie MSI-Felder aus, die zuvor deaktiviert waren (Dringlichkeit, Relativer Wert und Priorität). Einfaches Klicken Speichern , um die Synchronisierung der Daten zu starten.

Benutzerzugriff festlegen set-user-access

Schließlich müssen Sie bestimmten Benutzern Zugriff auf Marketo Sales Insight gewähren.

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen.

  2. Navigieren Sie zu Sicherheit.

  3. Klicks Benutzer.

  4. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  5. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.

    Und du solltest fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.

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