Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"in den Datenbestand des Marketing-Teams geben können. Hier erfahren Sie, wie Sie es in Microsoft Dynamics Online installieren und konfigurieren.
Importlösung import-solution
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Klicken Sie unter Microsoft Dynamics CRM auf Einstellungen.
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Klicken Sie unter "Einstellungen"auf Anpassungen.
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Klicken Sie auf Lösungen.
note note NOTE Sie sollten die Marketo-Lösung bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren. -
Klicken Sie auf Importieren.
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Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen.
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Suchen und installieren Sie auf Ihrem Computer die soeben heruntergeladene Lösung.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt bei Bedarf anzeigen. Klicken Sie auf Weiter.
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Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, und klicken Sie auf Importieren.
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Sie können die Protokolldatei herunterladen und dann auf Schließen klicken.
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Fantastisch! Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Bildschirm.
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Klicken Sie auf Publish-Anpassung.
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass Sie die Synchronisierung mit Global MS Dynamics aktivieren.
Verbinden von Marketo und Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Verknüpfen wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics. So geht's:
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Melden Sie sich bei Marketo an und wechseln Sie zum Abschnitt Admin .
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Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten .
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Kopieren Sie den Marketo-Host, die API-URL und die API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.
note caution CAUTION Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel. 
note note NOTE Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktionieren, damit Sales Insight funktioniert: - Priorität
- Dringlichkeit
- Relative Bewertung
Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie diesen Vorgang aus. -
Wechseln Sie in Microsoft Dynamics zu Einstellungen.
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Klicken Sie unter Einstellungen auf Marketo API Config.
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Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo erhalten haben, und klicken Sie auf Speichern.
Synchronisierung aktivieren enable-sync
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
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Wählen Sie unter "Integration"die Option Microsoft Dynamics.
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Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.
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Klicken Sie neben "Feldsynchronisierungsdetails"auf Bearbeiten .
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Dadurch werden automatisch MSI-Felder ausgewählt, die zuvor deaktiviert waren (Dringlichkeit, relative Punktzahl und Priorität). Klicken Sie einfach auf Speichern , um mit der Synchronisierung der Daten zu beginnen.
Benutzerzugriff festlegen set-user-access
Schließlich müssen Sie bestimmten Benutzern Zugriff auf Marketo Sales Insight gewähren.
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Wechseln Sie zu Einstellungen.
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Wechseln Sie zu Sicherheit.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.
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Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.
Und du solltest fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.
