Salesforce AppExchange での Marketo Sales Insight パッケージのインストール

Marketo Sales Insight が提供するすべての優れた機能を利用するには、Salesforce サブスクリプションに Sales Insight アプリをインストールする必要があります。手順は以下のとおりです。

メモ

管理者権限が必要

メモ

Marketo Sales Insight は、Salesforce Platform(Shield)暗号化と互換性があります。

  1. Marketo Sales Insight の AppExchange ページに移動し、「今すぐ取得」をクリックします。

  2. AppExchange にログイン」ボタンをクリックし、Salesforce の認証情報を使用してログインします。

  3. 接続した Salesforce アカウントログインを入力し、「本番環境にインストール」をクリックします。

    ヒント

    最初にサンドボックスでテストする場合は、「サンドボックスにインストール」を選択します。

  4. 利用規約を読んで承諾し、「確認してインストール」をクリックします。

  5. 「管理者専用にインストール」(および後で特定のプロファイルに MSI アクセスを提供)、「すべてのユーザー用にインストール」、「特定のプロファイル用にインストール」を選択できます。

  6. インストールプロセスを開始すると、次のメッセージが表示される場合があります。インストールが完了次第、メールでお知らせします。「完了」をクリックして閉じます。

  7. Marketo Sales Insight がインストール済みパッケージに含まれていることを確認します。

  8. 名前の横にある「設定」をクリックします。

  9. 「オブジェクト」を検索し、「作成」の下の「オブジェクト」をクリックします。

  10. すべての Marketo Sales Insight 項目で、「デプロイ済み」がチェックされていることを再確認します。

  11. オブジェクトがデプロイされていない場合は、項目の横にある「編集」をクリックします。

  12. デプロイメントステータス​セクションで、「デプロイ済み」を選択し、「保存」をクリックします。

完成です。これで、Marketo Sales Insight をインストールしてデプロイできました。あとは、セールスチーム向けの設定を進めて、セールスが急上昇するのを楽しみに待ちましょう。

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