注目のアクションの使用

注目のアクションは、Marketo Sales Insight アプリを通じてセールスチームとコミュニケーションを取るための鍵となります。

利用可能性

注目のアクションを使用できるのは、Marketo Sales Insight と Marketo Sales Connect を契約されたお客様だけです。

注目のアクションとは何でしょうか。

それは、あなた次第です。どんな情報がセールスチームに関係あるのかを自分で決定します。セールスチームがリードについて知りたいのは、例えば次のようなことです。

  • Web サイトの価格設定ページへのアクセス
  • 新製品発表メールに記載されたリンクをクリック
  • 製品デモをリクエスト

注目のアクションを作成する方法

  1. スマートキャンペーンを選択します。トリガーされた場合にセールスチームが興味を持つものがいいでしょう。

  2. 注目のアクション​フローステップをドラッグします。

  3. タイプ​を選択します(メール、マイルストーン、web)。

  4. このアクションが重要である理由として、セールスチームへのメッセージを「説明」フィールドに記入します。

    メモ

    注目のアクションが発生した日付と、追加された経緯(リードアクション > フローステップ > SOAP API など)も Marketo によって記録されます。

注目のアクションにさらに注目を集めるには

トークンを使います。より具体的な情報を営業チームに伝えるために、説明フィールドにトークンを追加します。リードが開くメールの件名、または送信者といった情報です。注目のアクションのトークンの用語集を参照して使用できるトークンを確認してください。

ヒント

5 つの注目のアクションから始め、セールスチームと協力して、どの情報を確認するのかを判断します。

注目のアクションは、Marketo でどのように表示されるか

注目のアクションは、リードのアクティビティログに表示されます。

注目のアクションは、Salesforce でどのように表示されるか

Marketo Sales Insight アプリをインストールしていれば、注目のアクションはリード、連絡先、アカウント、または商談ページに表示されます。また、Sales Insight ダッシュボードで、「リードフィード」、「最有望見込客」、「ウォッチリスト」にも表示されます。

注目のアクションは、Salesforce1 でどのように表示されるか

Marketo Sales Insight for Salesforce1 をインストールまたは更新すると、リードの関連リンクの下に注目のアクションが表示されます。

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