MSI 機能の概要

MSI には、Salesforce Lightning および Classic で使用できる次の機能があります。

Visualforce パネル

MSI Visualforce パネルには、次の機能が含まれています。

• タブ

  • Insights ダッシュボード
  • 注目のアクション
  • Web アクティビティ
  • メール
  • スコア

• アクション

  • Marketo キャンペーンに追加
  • Marketo メールの送信
  • ウォッチリストに追加／ウォッチリストから変更

• 星と炎

リードのレイアウト

Visualforce ページ：

• リード - 「完全なリストに移動」をクリックすると Salesforce の新しいタブに移動し、完全なページレイアウトで MSI パネルが表示されます
• リードの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
• リード（モバイル） - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
• リード取引先責任者ブリッジ - 「MSI 取引先責任者 ID」フィールドに追加した取引先責任者の MSI パネルが表示されます

フィールド：

• 最新の注目のアクション
• 最新の注目のアクション発生日
• 最新の注目のアクションの詳細
• 最新の注目のアクションのソース
• 最新の注目のアクションのタイプ
• セールスによる最後の Marketo アクティビティ
• セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
• 相対スコア
• 相対スコア値
• 緊急度
• 緊急度の値
• Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの：リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
• MSI 取引先責任者 ID - このフィールドに Salesforce 取引先責任者を追加し、リードレイアウトに「リード取引先責任者ブリッジ」パネルを含めて、取引先責任者の MSI パネルを表示します。

取引先責任者のレイアウト

Visualforce ページ：

• 取引先責任者 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
• 取引先責任者の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません
• 取引先責任者（モバイル） - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
• Marketo Campaign の取引先責任者ページに追加 - 「Marketo Campaign に追加」機能は、このパネル内で使用できます。

フィールド：

• 最新の注目のアクション
• 最新の注目のアクション発生日
• 最新の注目のアクションの詳細
• 最新の注目のアクションのソース
• 最新の注目のアクションのタイプ
• セールスによる最後の Marketo アクティビティ
• 相対スコア
• 相対スコア値
• 緊急度
• 緊急度の値
• Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの：リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
• Mkto リードスコア
• Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます

アカウントのレイアウト

Visualforce ページ：

• アカウント - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
• アカウントの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
• アカウント（モバイル） - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます

フィールド：

• Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます

アクション：

• Marketo キャンペーンに追加
• Marketo メールの送信
• ウォッチリストに追加／ウォッチリストから変更

次の機能は、アカウントのレイアウトページでは​使用できません。

• 星と炎

商談のレイアウト

Visualforce ページ：

• 商談 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
• 商談の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
• 商談（モバイル） - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます

フィールド：

• Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
• Marketo 商談分析 - Marketo で商談の影響アナライザーを開く

アクション：

• Marketo キャンペーンに追加
• Marketo メールの送信
• ウォッチリストに追加／ウォッチリストから変更

次の機能は、商談のレイアウトページでは​使用できません。

• 星と炎

リードおよび取引先責任者のリスト表示（バルクアクション）

Salesforce Lightning：「ウォッチリストに追加」、「Marketo キャンペーンに追加」、「リードおよび取引先責任者リスト」表示の「Marketo メールを送信」一括アクションボタン。

Salesforce Classic：「ウォッチリストに追加」、「Marketo Campaign に追加」、「Marketo メールを送信」一括アクションボタンを「リードおよび取引先責任者」リスト表示に追加します。

Marketo タブ

• 最優先

  • ビューを作成および編集する機能が含まれます。Marketo 設定ページの「デフォルトで非表示」オプションの設定に応じて、最優先を非表示にする機能
  • 列 - 名前、アカウント、注目のアクション、ステータスヘッダー、アクション（星と炎）、非表示

• マイウォッチリスト

  • ビューの作成と編集が可能
  • 列 - 名前、アカウント、注目のアクション、ステータスヘッダー、アクション（星と炎）、削除

• Web アクティビティ

  • ビューの作成と編集、時間枠フィルタリング機能を含む
  • 列 - ページビュー、名前、アカウント、最終訪問

• 匿名の Web アクティビティ

  • ビューの作成と編集、時間枠フィルタリング機能を含む
  • 列 - ページビュー、会社、前回の訪問、調査（会社の LinkedIn ページを開く）

• メール

  • ビューの作成と編集が可能
  • 列 - 名前、アカウント、件名、日付、開封、クリック

• リードフィード - 注目のアクションを購読する機能が含まれます。この機能を使用するには、設定ページの RSS フィードを有効にする必要があります

  • この注目のアクションをおこなったリード／取引先責任者
  • 注目のアクションのタイプ（web、メール、またはマイルストーン）および説明
  • アカウント名
  • 注目のアクションの発生時刻
  • このタイプのイベントのメール通知を受信する購読オプション
  • この人を表示する高優先度アイコンは、「最有望見込客」です

Marketo Sales Insight の「設定」タブ

• 操作の設定：SFDC での MSI の設定に必要な Soap および Rest API の資格情報を含みます
• MSI 構成：Marketo タブと MSI visualforce パネルの設定が含まれます
• Marketo Sales Insight のリセット：すべての設定を消去する機能が含まれます

Sales Insight パフォーマンスレポート

Salesforce、Microsoft Dynamics、Gmail または Outlook プラグインを通じて送信されるメールのパフォーマンスを表示します

モバイル用 MSI

MSI 機能は、Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされています

言語サポート

Marketo Sales Insight は言語別に保存されます。したがって、複数の言語を扱う場合は、言語ごとに別個に認証情報を入力する必要があります。

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