MSI 機能の概要

MSIには、Salesforce Lightning および Classic で使用できる次の機能があります。

Visualforce パネル

MSI Visualforce パネルには、次の機能が含まれています。

  • タブ

  • アクション

    • Marketo キャンペーンに追加
    • Marketo メールの送信
    • ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
  • 星と炎

リードのレイアウト

Visualforce ページ:

  • リード - 「完全なリストに移動」をクリックすると Salesforce の新しいタブに移動し、完全なページレイアウトで MSI パネルが表示されます
  • リードの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
  • リード(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
  • リード取引先責任者ブリッジ - 「MSI 取引先責任者 ID」フィールドに追加した取引先責任者の MSI パネルが表示されます

フィールド:

  • 最新の注目のアクション
  • 最新の注目のアクション発生日
  • 最新の注目のアクションの詳細
  • 最新の注目のアクションのソース
  • 最新の注目のアクションのタイプ
  • セールスによる最後の Marketo アクティビティ
  • セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
  • 相対スコア
  • 相対スコア値
  • 緊急度
  • 緊急度の値
  • Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの:リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
  • MSI 取引先責任者 ID - このフィールドに Salesforce 取引先責任者を追加し、リードレイアウトに「リード取引先責任者ブリッジ」パネルを含めて、取引先責任者の MSI パネルを表示します。

取引先責任者のレイアウト

Visualforce ページ:

  • 取引先責任者 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
  • 取引先責任者の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません
  • 取引先責任者(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
  • Marketo Campaign の取引先責任者ページに追加 - 「Marketo Campaign に追加」機能は、このパネル内で使用できます。

フィールド:

  • 最新の注目のアクション
  • 最新の注目のアクション発生日
  • 最新の注目のアクションの詳細
  • 最新の注目のアクションのソース
  • 最新の注目のアクションのタイプ
  • セールスによる最後の Marketo アクティビティ
  • 相対スコア
  • 相対スコア値
  • 緊急度
  • 緊急度の値
  • Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの:リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
  • Mkto リードスコア
  • Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます

アカウントのレイアウト

Visualforce ページ:

  • アカウント - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
  • アカウントの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
  • アカウント(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます

フィールド:

  • Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます

アクション:

  • Marketo キャンペーンに追加
  • Marketo メールの送信
  • ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更

次の機能は、アカウントのレイアウトページでは​使用できません

  • 星と炎

商談のレイアウト

Visualforce ページ:

  • 商談 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
  • 商談の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
  • 商談(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます

フィールド:

  • Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
  • Marketo 商談分析 - Marketo で商談の影響アナライザーを開く

アクション:

  • Marketo キャンペーンに追加
  • Marketo メールの送信
  • ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更

次の機能は、商談のレイアウトページでは​使用できません

  • 星と炎

リードおよび取引先責任者のリスト表示(バルクアクション)

Salesforce Lightning:「ウォッチリストに追加」、「Marketo キャンペーンに追加」、「リードおよび取引先責任者リスト」表示の「Marketo メールを送信」一括アクションボタン。

Salesforce Classic:「ウォッチリストに追加」、「Marketo Campaign に追加」、「Marketo メールを送信」一括アクションボタンを「リードおよび取引先責任者」リスト表示に追加します。

Marketo タブ

  • 最優先

    • ビューを作成および編集する機能が含まれます。Marketo 設定ページの「デフォルトで非表示」オプションの設定に応じて、最優先を非表示にする機能
    • 列 - 名前、アカウント、注目のアクション、ステータスヘッダー、アクション(星と炎)、非表示
  • マイウォッチリスト

    • ビューの作成と編集が可能
    • 列 - 名前、アカウント、注目のアクション、ステータスヘッダー、アクション(星と炎)、削除
  • Web アクティビティ

    • ビューの作成と編集、時間枠フィルタリング機能を含む
    • 列 - ページビュー、名前、アカウント、最終訪問
  • 匿名のWeb アクティビティ

    • ビューの作成と編集、時間枠フィルタリング機能を含む
    • 列 - ページビュー、会社、前回の訪問、調査(会社の LinkedIn ページを開く)
  • メール

    • ビューの作成と編集が可能
    • 列 - 名前、アカウント、件名、日付、開封、クリック
  • リードフィード - 注目のアクションを購読する機能が含まれます。この機能を使用するには、設定ページの RSS フィードを有効にする必要があります

    • この注目のアクションをおこなったリード/取引先責任者
    • 注目のアクションのタイプ(web、メール、またはマイルストーン)および説明
    • アカウント名
    • 注目のアクションの発生時刻
    • このタイプのイベントのメール通知を受信する購読オプション
    • この人を表示する高優先度アイコンは、「最有望見込客」です

Marketo Sales Insight の「設定」タブ

  • 操作の設定:SFDC での MSI の設定に必要な Soap および Rest API の資格情報を含みます
  • MSI 構成:Marketo タブと MSI visualforce パネルの設定が含まれます
  • Marketo Sales Insight のリセット:すべての設定を消去する機能が含まれます

Sales Insight パフォーマンスレポート

Salesforce、Microsoft Dynamics、Gmail または Outlook プラグインを通じて送信されるメールのパフォーマンスを表示します

モバイル用 MSI

MSI 機能は、Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされています

言語サポート

Marketo Sales Insight は言語別に保存されます。したがって、複数の言語を扱う場合は、言語ごとに別個に認証情報を入力する必要があります。

メモ
  • ウォッチリストに追加するには、連絡先/リードがデフォルトパーティションに存在する必要があります。

  • MSI Salesforce パッケージは、依存フィールドを含むカスタムビューをサポートしていません。

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