MSI機能の概要

MSIには、Salesforce LightningおよびClassicで使用できる次の機能があります。

Visualforceパネル

MSI Visualforceパネルには、次の機能が含まれています。

  • タブ

  • アクション

    • Marketo キャンペーンに追加
    • Marketo メールの送信
    • 監視追加リストから削除
  • 星と炎

リードのレイアウト

Visualforceページ:

  • リード — ハイパー「フルリストに移動」をクリックするオプションが含まれ、Salesforceの新しいタブに送信され、MSIパネルがフルページレイアウトで表示されます。
  • リードのフルリスト- 「フルリストに移動」オプションは含まれません。
  • リードモバイル — Salesforceモバイルアプリケーションに表示
  • Lead Contact Bridge - 「MSI Contact ID」フィールドに追加した連絡先のMSIパネルが表示されます。

フィールド:

  • 最新の注目のアクション
  • 最新の注目のアクション発生日
  • 最新の注目のアクションの詳細
  • 最新の注目のアクションのソース
  • 最新の注目のアクションのタイプ
  • セールスによる最後の Marketo アクティビティ
  • セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
  • 相対スコア
  • 相対スコア値
  • 緊急度
  • 緊急度の値
  • Marketo 内に表示 — このフィールドをクリックすると、Marketoのリードの編集不可の表示が開きます。 以下を含みます。リード情報、会社情報、SFDCリード情報、SFDCカスタムフィールド、アクティビティログ
  • MSI Contact Id - Salesforceの追加このフィールドへの連絡先で、連絡先のMSIパネルを確認するには、リードレイアウトに「Lead Contact Bridge」パネルを含めます。

連絡先レイアウト

Visualforceページ:

  • 連絡先 — ハイパー「フルリストに移動」をクリックするオプションが含まれ、Salesforceの新しいタブに送信されます。このタブでは、MSIパネルがフルページレイアウトで表示されます。
  • 完全なリストに問い合わせる — 「完全なリストに移動」オプションは含まれません
  • モバイルへのお問い合わせ — Salesforceモバイルアプリケーションに表示
  • Marketo追加キャンペーンContactPage -Marketoキャンペーンへ追加の移行機能は、このパネル内で使用できます。

フィールド:

  • 最新の注目のアクション
  • 最新の注目のアクション発生日
  • 最新の注目のアクションの詳細
  • 最新の注目のアクションのソース
  • 最新の注目のアクションのタイプ
  • セールスによる最後の Marketo アクティビティ
  • 相対スコア
  • 相対スコア値
  • 緊急度
  • 緊急度の値
  • Marketo 内に表示 — このフィールドをクリックすると、Marketoのリードの編集不可の表示が開きます。 以下を含みます。リード情報、会社情報、SFDCリード情報、SFDCカスタムフィールド、アクティビティログ
  • Mktoリードスコア
  • Sales Insight — 連絡先の完全なリストページを開きます。

アカウントのレイアウト

Visualforceページ:

  • アカウント — ハイパー「フルリストに移動」をクリックするオプションが含まれ、Salesforceの新しいタブに送信されます。このタブでは、MSIパネルがフルページレイアウトで表示されます。
  • アカウント全体のリスト- 「フルリストに移動」オプションは含まれません。
  • アカウントモバイル — Salesforceモバイルアプリケーションに表示

フィールド:

  • Sales Insight — 連絡先の完全なリストページを開きます。

アクション:

  • Marketo キャンペーンに追加
  • Marketo メールの送信
  • 監視追加リストから削除

次の機能は、アカウントのレイアウトページでは​利用できません

  • 星と炎

オポチュニティのレイアウト

Visualforceページ:

  • オポチュニティ — ハイパー「フルリストに移動」をクリックするオプションが含まれ、Salesforceの新しいタブに送信されます。このタブで、MSIパネルがフルページレイアウトで表示されます。
  • オポチュニティのフルリスト- 「フルリストに移動」オプションは含まれません。
  • オポチュニティモバイル — Salesforceモバイルアプリケーションに表示

フィールド:

  • Sales Insight — 連絡先の完全なリストページを開きます。
  • Marketoオポチュニティ分析-Marketoでオポチュニティ影響分析を開く

アクション:

  • Marketo キャンペーンに追加
  • Marketo メールの送信
  • 監視追加リストから削除

次の機能は、「Opportunity Layout」ページでは​利用できません

  • 星と炎

リードと連絡先のリスト表示(バルクアクション)

Salesforce Lightning:ウォッチリスト、追加Marketoキャンペーン、リードおよび連絡先リスト表示の「Marketo電子メールの一括処理」ボタンに送信します。

Salesforce Classic:をウォッチリスト、追加Marketoキャンペーンに追加送信し、「リード」および「連絡先リスト」表示の「Marketo電子メールの一括処理」ボタンを送信します。

Marketoタブ

  • 最優先

    • 表示の作成および編集機能が含まれます。 Marketo設定ページの「デフォルトの非表示」オプションの設定に応じてベストベットを非表示にする機能
    • 列 — 名前、アカウント、最後の注目の瞬間、ステータスヘッダー、アクション(星と炎)、非表示
  • マイウォッチリスト

    • 表示の作成および編集機能が含まれます
    • 列 — 名前、アカウント、最後の注目の瞬間、ステータスヘッダー、アクション(星と炎)、削除
  • ウェブ アクティビティ

    • 表示の作成と編集、時間枠フィルタ機能などが含まれます。
    • 列 — ページ表示、名前、アカウント、最終訪問
  • 匿名のウェブ アクティビティ

    • 表示の作成と編集、時間枠フィルタ機能などが含まれます。
    • 列 — ページ表示、会社、最終訪問、調査(会社のLinkedInページを開く)
  • メール

    • 表示の作成および編集機能が含まれます
    • 列 — 名前、アカウント、件名、日付、開く、クリック
  • リードフィード — 興味深い瞬間を登録する機能が含まれます。設定ページのRSSフィードでこの機能を使用するには、有効にする必要があります。

    • この興味深い瞬間を過ごしたリード/連絡先
    • 注目のモーメントのタイプ(Web、電子メール、またはマイルストーン)と説明
    • アカウント名
    • この面白い瞬間が起きた時
    • 「購読」オプションを選択し、このタイプのイベントの電子メール通知を受信
    • この人物を表示する優先順位の高いアイコンはおすすめコンテンツです

Marketoセールスインサイト設定タブ

  • 操作設定:SFDCでMSIを設定するために必要なSoapおよびRest API資格情報が含まれます
  • MSI設定:「Marketo」タブとMSI visualforceパネルの設定が含まれます
  • Marketo販売インサイトのリセット:すべての構成を消去する機能を含む

Sales Insightパフォーマンスレポート

Salesforce、Microsoft Dynamics、GmailまたはOutlookプラグイン経由で送信される電子メールのパフォーマンスの表示

モバイル用MSI

MSI機能は、Salesforceモバイルアプリケーションでサポートされています

言語サポート

Marketoセールスインサイトは言語別に保存されています。 したがって、複数の言語で機能させる場合は、言語ごとに資格情報を個別に入力する必要があります。

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