MSI 機能の概要 msi-feature-overview
MSI には、Salesforce Lightning および Classic で使用できる次の機能があります。
Visualforce パネル visualforce-panel
MSI Visualforce パネルには、次の機能が含まれています。
-
タブ
- Insights ダッシュボード
- 注目のアクション
- Web アクティビティ
- メール
- スコア
-
アクション
- Marketo キャンペーンに追加
- Marketo メールの送信
- ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
-
星と炎
リードのレイアウト lead-layout
Visualforce ページ:
- リード - 「完全なリストに移動」をクリックすると Salesforce の新しいタブに移動し、完全なページレイアウトで MSI パネルが表示されます
- リードの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
- リード(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
- リード取引先責任者ブリッジ - 「MSI 取引先責任者 ID」フィールドに追加した取引先責任者の MSI パネルが表示されます
フィールド:
- 最新の注目のアクション
- 最新の注目のアクション発生日
- 最新の注目のアクションの詳細
- 最新の注目のアクションのソース
- 最新の注目のアクションのタイプ
- セールスによる最後の Marketo アクティビティ
- セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
- 相対スコア
- 相対スコア値
- 緊急度
- 緊急度の値
- Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの:リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
- MSI 取引先責任者 ID - このフィールドに Salesforce 取引先責任者を追加し、リードレイアウトに「リード取引先責任者ブリッジ」パネルを含めて、取引先責任者の MSI パネルを表示します。
取引先責任者のレイアウト contact-layout
Visualforce ページ:
- 取引先責任者 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
- 取引先責任者の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません
- 取引先責任者(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
- Marketo Campaign の取引先責任者ページに追加 - 「Marketo Campaign に追加」機能は、このパネル内で使用できます。
フィールド:
- 最新の注目のアクション
- 最新の注目のアクション発生日
- 最新の注目のアクションの詳細
- 最新の注目のアクションのソース
- 最新の注目のアクションのタイプ
- セールスによる最後の Marketo アクティビティ
- 相対スコア
- 相対スコア値
- 緊急度
- 緊急度の値
- Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの:リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
- Mkto リードスコア
- Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
アカウントのレイアウト account-layout
Visualforce ページ:
- アカウント - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
- アカウントの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
- アカウント(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
フィールド:
- Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
アクション:
- Marketo キャンペーンに追加
- Marketo メールの送信
- ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
次の機能は、アカウントのレイアウトページでは 使用できません。
- 星と炎
商談のレイアウト opportunity-layout
Visualforce ページ:
- 商談 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
- 商談の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
- 商談(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
フィールド:
- Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
- Marketo 商談分析 - Marketo で商談の影響アナライザーを開く
アクション:
- Marketo キャンペーンに追加
- Marketo メールの送信
- ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
次の機能は、商談のレイアウトページでは 使用できません。
- 星と炎
リードおよび取引先責任者のリスト表示(バルクアクション) lead-and-contact-list-view-bulk-actions
Salesforce Lightning:「ウォッチリストに追加」、「Marketo キャンペーンに追加」、「リードおよび取引先責任者リスト」表示の「Marketo メールを送信」一括アクションボタン。
Salesforce Classic:「ウォッチリストに追加」、「Marketo Campaign に追加」、「Marketo メールを送信」一括アクションボタンを「リードおよび取引先責任者」リスト表示に追加します。
Marketo タブ marketo-tab
-
最優先
- ビューを作成および編集する機能が含まれます。Marketo 設定ページの「デフォルトで非表示」オプションの設定に応じて、最優先を非表示にする機能
- 列 - 名前、アカウント、注目のアクション、ステータスヘッダー、アクション(星と炎)、非表示
-
マイウォッチリスト
- ビューの作成と編集が可能
- 列 - 名前、アカウント、注目のアクション、ステータスヘッダー、アクション(星と炎)、削除
-
Web アクティビティ
- ビューの作成と編集、時間枠フィルタリング機能を含む
- 列 - ページビュー、名前、アカウント、最終訪問
-
匿名の Web アクティビティ
- ビューの作成と編集、時間枠フィルタリング機能を含む
- 列 - ページビュー、会社、前回の訪問、調査(会社の LinkedIn ページを開く)
-
メール
- ビューの作成と編集が可能
- 列 - 名前、アカウント、件名、日付、開封、クリック
-
リードフィード - 注目のアクションを購読する機能が含まれます。この機能を使用するには、設定ページの RSS フィードを有効にする必要があります
- この注目のアクションをおこなったリード/取引先責任者
- 注目のアクションのタイプ(web、メール、またはマイルストーン)および説明
- アカウント名
- 注目のアクションの発生時刻
- このタイプのイベントのメール通知を受信する購読オプション
- この人を表示する高優先度アイコンは、「最有望見込客」です
Marketo Sales Insight の「設定」タブ marketo-sales-insight-configuration-tab
- 操作の設定:SFDC での MSI の設定に必要な Soap および Rest API の資格情報を含みます
- MSI 構成:Marketo タブと MSI visualforce パネルの設定が含まれます
- Marketo Sales Insight のリセット:すべての設定を消去する機能が含まれます
Sales Insight パフォーマンスレポート sales-insight-performance-reports
Salesforce、Microsoft Dynamics、Gmail または Outlook プラグインを通じて送信されるメールのパフォーマンスを表示します
モバイル用 MSI msi-for-mobile
MSI 機能は、Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされています
言語サポート language-support
Marketo Sales Insight は言語別に保存されます。したがって、複数の言語を扱う場合は、言語ごとに別個に認証情報を入力する必要があります。
-
ウォッチリストに追加するには、連絡先/リードがデフォルトパーティションに存在する必要があります。
-
MSI Salesforce パッケージは、依存フィールドを含むカスタムビューをサポートしていません。