MSI 機能の概要
MSI には、Salesforce Lightning および Classic で使用できる次の機能があります。
Visualforce パネル
MSI Visualforce パネルには、次の機能が含まれています。
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タブ
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アクション
- Marketo キャンペーンに追加
- Marketo メールの送信
- ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
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星と炎
リードのレイアウト
Visualforce ページ:
- リード - 「完全なリストに移動」をクリックすると Salesforce の新しいタブに移動し、完全なページレイアウトで MSI パネルが表示されます
- リードの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
- リード(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
- リード取引先責任者ブリッジ - 「MSI 取引先責任者 ID」フィールドに追加した取引先責任者の MSI パネルが表示されます
フィールド:
- 最新の注目のアクション
- 最新の注目のアクション発生日
- 最新の注目のアクションの詳細
- 最新の注目のアクションのソース
- 最新の注目のアクションのタイプ
- セールスによる最後の Marketo アクティビティ
- セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
- 相対スコア
- 相対スコア値
- 緊急度
- 緊急度の値
- Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの:リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
- MSI 取引先責任者 ID - このフィールドに Salesforce 取引先責任者を追加し、リードレイアウトに「リード取引先責任者ブリッジ」パネルを含めて、取引先責任者の MSI パネルを表示します。
Visualforce ページ:
- 取引先責任者 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
- 取引先責任者の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません
- 取引先責任者(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
- Marketo Campaign の取引先責任者ページに追加 - 「Marketo Campaign に追加」機能は、このパネル内で使用できます。
フィールド:
- 最新の注目のアクション
- 最新の注目のアクション発生日
- 最新の注目のアクションの詳細
- 最新の注目のアクションのソース
- 最新の注目のアクションのタイプ
- セールスによる最後の Marketo アクティビティ
- 相対スコア
- 相対スコア値
- 緊急度
- 緊急度の値
- Marketo 内に表示 - このフィールドをクリックして、Marketo で編集不可能なリードのビューを開きます。含まれるもの:リード情報、会社情報、SFDC リード情報、SFDC カスタムフィールド、アクティビティログ
- Mkto リードスコア
- Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
アカウントのレイアウト
Visualforce ページ:
- アカウント - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
- アカウントの完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
- アカウント(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
フィールド:
- Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
アクション:
- Marketo キャンペーンに追加
- Marketo メールの送信
- ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
次の機能は、アカウントのレイアウトページでは使用できません。
商談のレイアウト
Visualforce ページ:
- 商談 - ハイパーリンクが付いた「完全なリストに移動」をクリックすると、Salesforce の新しいタブに移動し、MSI パネルが完全なページレイアウトで表示されるオプションが含まれます
- 商談の完全なリスト - 「完全なリストに移動」オプションは含まれません。
- 商談(モバイル) - Salesforce モバイルアプリケーションで表示できます
フィールド:
- Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
- Marketo 商談分析 - Marketo で商談の影響アナライザーを開く
アクション:
- Marketo キャンペーンに追加
- Marketo メールの送信
- ウォッチリストに追加/ウォッチリストから変更
次の機能は、商談のレイアウトページでは使用できません。
Salesforce Lightning:「ウォッチリストに追加」、「Marketo キャンペーンに追加」、「リードおよび取引先責任者リスト」表示の「Marketo メールを送信」一括アクションボタン。
Salesforce Classic:「ウォッチリストに追加」、「Marketo Campaign に追加」、「Marketo メールを送信」一括アクションボタンを「リードおよび取引先責任者」リスト表示に追加します。
Marketo タブ
Marketo Sales Insight の「設定」タブ
- 操作の設定:SFDC での MSI の設定に必要な Soap および Rest API の資格情報を含みます
- MSI 構成:Marketo タブと MSI visualforce パネルの設定が含まれます
- Marketo Sales Insight のリセット:すべての設定を消去する機能が含まれます
Salesforce、Microsoft Dynamics、Gmail または Outlook プラグインを通じて送信されるメールのパフォーマンスを表示します
モバイル用 MSI
MSI 機能は、Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされています
言語サポート
Marketo Sales Insight は言語別に保存されます。したがって、複数の言語を扱う場合は、言語ごとに別個に認証情報を入力する必要があります。
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