Panoramica delle funzioni MSI

MSI dispone delle seguenti funzioni disponibili in Salesforce Lightning e Classic.

Pannello Visualforce

Il pannello di visualizzazione MSI include le seguenti funzionalità:

• Schede

  • Dashboard approfondimenti
  • Momenti interessanti
  • Attività web
  • E-mail
  • Punteggio

• Azioni

  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi/rimuovi da elenco di controllo

• Stelle e fiamme

Layout lead

Pagine della forza visiva:

• Lead - Include l’opzione di fare clic su "Vai a elenco completo", verrà inviata a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
• Elenco completo lead - Non include l’opzione "Vai a elenco completo"
• Mobile lead - Visibile nell’app mobile Salesforce
• Lead Contact Bridge - Visualizza il pannello MSI del contatto aggiunto nel campo MSI Contact ID

Campi:

• Ultimo momento interessante
• Data ultimo momento interessante
• Desc dell'ultimo momento interessante
• Ultima origine momento interessante
• Ultimo tipo di momento interessante
• Ultima attività Marketo per vendite
• Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
• Punteggio relativo
• Valore punteggio relativo
• Urgenza
• Valore di urgenza
• Visualizza in Marketo - Fai clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, informazioni società, informazioni lead SFDC, campi personalizzati SFDC, registro attività
• ID contatto MSI - Aggiungi un contatto Salesforce a questo campo e includi il pannello "Lead Contact Bridge" nel layout lead per vedere il pannello MSI del contatto

Layout dei contatti

Pagine della forza visiva:

• Contatto - Include opzione per fare clic su "Vai a elenco completo", si verrà inviati a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
• Contatta elenco completo - Non include l'opzione "Vai a elenco completo"
• Contatta Mobile - Visibile nell'applicazione mobile Salesforce
• Aggiungi a Marketo Campaign ContactPage - Aggiungi a Marketo Campaign la funzione è disponibile in questo pannello

Campi:

• Ultimo momento interessante
• Data ultimo momento interessante
• Desc dell'ultimo momento interessante
• Ultima origine momento interessante
• Ultimo tipo di momento interessante
• Ultima attività Marketo per vendite
• Punteggio relativo
• Valore punteggio relativo
• Urgenza
• Valore di urgenza
• Visualizza in Marketo - Fai clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, informazioni società, informazioni lead SFDC, campi personalizzati SFDC, registro attività
• Punteggio lead Mkto
• Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti

Layout account

Pagine della forza visiva:

• Account - Include l'opzione di fare clic su "Vai a elenco completo", verrà inviata a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
• Elenco completo account - Non include l'opzione "Vai a elenco completo"
• Account Mobile - Visibile nell'applicazione mobile Salesforce

Campi:

• Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti

Azioni:

• Aggiungi a Marketo Campaign
• Invia e-mail Marketo
• Aggiungi/rimuovi da elenco di controllo

Le seguenti funzioni sono: non disponibile nella pagina Layout account:

• Stelle e fiamme

Layout opportunità

Pagine della forza visiva:

• Opportunità - Include l'opzione di fare clic su "Vai a elenco completo", verrà inviata a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
• Elenco completo opportunità - Non include l'opzione "Vai a elenco completo"
• Opportunità mobile - Visibile nell'applicazione mobile Salesforce

Campi:

• Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti
• Analisi delle opportunità di Marketo - Apre Opportunity Influence Analyzer in Marketo

Azioni:

• Aggiungi a Marketo Campaign
• Invia e-mail Marketo
• Aggiungi/rimuovi da elenco di controllo

Le seguenti funzioni sono: non disponibile nella pagina Layout opportunità :

• Stelle e fiamme

Visualizzazione Elenco contatti e lead (azioni in blocco)

Fulmine Salesforce: Aggiungi alla watchlist, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia i pulsanti di azione in blocco di Marketo Email nella vista Elenco lead e contatti.

Salesforce Classic: Aggiungi alla lista di controllo, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia pulsanti di azione in blocco per e-mail Marketo nella vista Elenco contatti e lead .

Scheda Marketo

• Migliori offerte

  • Consente di creare e modificare le viste. Possibilità di nascondere le migliori scommesse a seconda della configurazione dell'opzione "Nascondi predefinito" nella pagina Configurazione Marketo
  • Colonne - Nome, account, ultimo momento interessante, intestazione di stato, coinvolgimento (stelle e fiamme), nascondi

• Elenco orologi personali

  • Possibilità di creare e modificare le visualizzazioni
  • Colonne - Nome, account, ultimo momento interessante, intestazione di stato, coinvolgimento (stelle e fiamme), rimuovere

• Attività web

  • Offre la possibilità di creare e modificare viste e funzioni filtro per intervalli di tempo
  • Colonna - Visualizzazione pagina, Nome, Account, Ultima visita

• Attività Web anonime

  • Offre la possibilità di creare e modificare viste e funzioni filtro per intervalli di tempo
  • Colonne - Page View, Company, Last Visit, Research (apre la pagina LinkedIn dell'azienda)

• E-mail personale

  • Possibilità di creare e modificare le visualizzazioni
  • Colonne - Nome, account, oggetto, data, apertura, clic

• Feed lead : per poter utilizzare questa funzione, è necessario abilitare il feed RSS nella pagina Configurazione per abbonarsi a momenti interessanti.

  • Lead/Contatto che ha avuto questo momento interessante
  • Interessante tipo di momento (web, e-mail o cardine) e descrizione
  • Nome account
  • Ora che questo momento interessante si è verificato
  • Opzione di abbonamento per ricevere notifiche e-mail per questo tipo di evento
  • Icona ad alta priorità per mostrare a questa persona una migliore scommessa

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight

• Impostazioni operative: Include le credenziali API Soap & Rest necessarie per configurare MSI in SFDC
• Configurazione MSI: Include la configurazione della scheda Marketo e del pannello di forza visiva MSI
• Reimposta analisi vendite Marketo: Possibilità di cancellare tutte le configurazioni

Rapporti sulle prestazioni di Sales Insight

Visualizzare le prestazioni delle e-mail inviate tramite Salesforce, Microsoft Dynamics o un plug-in Gmail o Outlook

MSI per dispositivi mobili

Le funzioni MSI sono supportate nell’app mobile Salesforce

Supporto lingua

Marketo Sales Insight è memorizzato per lingua. Quindi, se vuoi che funzioni per più lingue, devi immettere le credenziali separatamente per ogni lingua.