Panoramica delle funzioni MSI

MSI dispone delle seguenti funzioni disponibili in Salesforce Lightning e Classic.

Pannello Visualforce

Il pannello di visualizzazione MSI include le seguenti funzionalità:

  • Schede

  • Azioni

    • Aggiungi a Marketo Campaign
    • Invia e-mail Marketo
    • Aggiungi/rimuovi da elenco di controllo
  • Stelle e fiamme

Layout lead

Pagine della forza visiva:

  • Lead - Include l’opzione di fare clic su "Vai a elenco completo", verrà inviata a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
  • Elenco completo lead - Non include l’opzione "Vai a elenco completo"
  • Mobile lead - Visibile nell’app mobile Salesforce
  • Lead Contact Bridge - Visualizza il pannello MSI del contatto aggiunto nel campo MSI Contact ID

Campi:

  • Ultimo momento interessante
  • Data ultimo momento interessante
  • Desc dell'ultimo momento interessante
  • Ultima origine momento interessante
  • Ultimo tipo di momento interessante
  • Ultima attività Marketo per vendite
  • Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
  • Punteggio relativo
  • Valore punteggio relativo
  • Urgenza
  • Valore di urgenza
  • Visualizza in Marketo - Fai clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, informazioni società, informazioni lead SFDC, campi personalizzati SFDC, registro attività
  • ID contatto MSI - Aggiungi un contatto Salesforce a questo campo e includi il pannello "Lead Contact Bridge" nel layout lead per vedere il pannello MSI del contatto

Layout dei contatti

Pagine della forza visiva:

  • Contatto - Include opzione per fare clic su "Vai a elenco completo", si verrà inviati a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
  • Contatta elenco completo - Non include l'opzione "Vai a elenco completo"
  • Contatta Mobile - Visibile nell'applicazione mobile Salesforce
  • Aggiungi a Marketo Campaign ContactPage - Aggiungi a Marketo Campaign la funzione è disponibile in questo pannello

Campi:

  • Ultimo momento interessante
  • Data ultimo momento interessante
  • Desc dell'ultimo momento interessante
  • Ultima origine momento interessante
  • Ultimo tipo di momento interessante
  • Ultima attività Marketo per vendite
  • Punteggio relativo
  • Valore punteggio relativo
  • Urgenza
  • Valore di urgenza
  • Visualizza in Marketo - Fai clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, informazioni società, informazioni lead SFDC, campi personalizzati SFDC, registro attività
  • Punteggio lead Mkto
  • Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti

Layout account

Pagine della forza visiva:

  • Account - Include l'opzione di fare clic su "Vai a elenco completo", verrà inviata a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
  • Elenco completo account - Non include l'opzione "Vai a elenco completo"
  • Account Mobile - Visibile nell'applicazione mobile Salesforce

Campi:

  • Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti

Azioni:

  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi/rimuovi da elenco di controllo

Le seguenti funzioni sono: non disponibile nella pagina Layout account:

  • Stelle e fiamme

Layout opportunità

Pagine della forza visiva:

  • Opportunità - Include l'opzione di fare clic su "Vai a elenco completo", verrà inviata a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina completo
  • Elenco completo opportunità - Non include l'opzione "Vai a elenco completo"
  • Opportunità mobile - Visibile nell'applicazione mobile Salesforce

Campi:

  • Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti
  • Analisi delle opportunità di Marketo - Apre Opportunity Influence Analyzer in Marketo

Azioni:

  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi/rimuovi da elenco di controllo

Le seguenti funzioni sono: non disponibile nella pagina Layout opportunità :

  • Stelle e fiamme

Visualizzazione Elenco contatti e lead (azioni in blocco)

Fulmine Salesforce: Aggiungi alla watchlist, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia i pulsanti di azione in blocco di Marketo Email nella vista Elenco lead e contatti.

Salesforce Classic: Aggiungi alla lista di controllo, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia pulsanti di azione in blocco per e-mail Marketo nella vista Elenco contatti e lead .

Scheda Marketo

  • Migliori offerte

    • Consente di creare e modificare le viste. Possibilità di nascondere le migliori scommesse a seconda della configurazione dell'opzione "Nascondi predefinito" nella pagina Configurazione Marketo
    • Colonne - Nome, account, ultimo momento interessante, intestazione di stato, coinvolgimento (stelle e fiamme), nascondi
  • Elenco orologi personali

    • Possibilità di creare e modificare le visualizzazioni
    • Colonne - Nome, account, ultimo momento interessante, intestazione di stato, coinvolgimento (stelle e fiamme), rimuovere
  • Attività web

    • Offre la possibilità di creare e modificare viste e funzioni filtro per intervalli di tempo
    • Colonna - Visualizzazione pagina, Nome, Account, Ultima visita
  • Attività Web anonime

    • Offre la possibilità di creare e modificare viste e funzioni filtro per intervalli di tempo
    • Colonne - Page View, Company, Last Visit, Research (apre la pagina LinkedIn dell'azienda)
  • E-mail personale

    • Possibilità di creare e modificare le visualizzazioni
    • Colonne - Nome, account, oggetto, data, apertura, clic
  • Feed lead : per poter utilizzare questa funzione, è necessario abilitare il feed RSS nella pagina Configurazione per abbonarsi a momenti interessanti.

    • Lead/Contatto che ha avuto questo momento interessante
    • Interessante tipo di momento (web, e-mail o cardine) e descrizione
    • Nome account
    • Ora che questo momento interessante si è verificato
    • Opzione di abbonamento per ricevere notifiche e-mail per questo tipo di evento
    • Icona ad alta priorità per mostrare a questa persona una migliore scommessa

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight

  • Impostazioni operative: Include le credenziali API Soap & Rest necessarie per configurare MSI in SFDC
  • Configurazione MSI: Include la configurazione della scheda Marketo e del pannello di forza visiva MSI
  • Reimposta analisi vendite Marketo: Possibilità di cancellare tutte le configurazioni

Rapporti sulle prestazioni di Sales Insight

Visualizzare le prestazioni delle e-mail inviate tramite Salesforce, Microsoft Dynamics o un plug-in Gmail o Outlook

MSI per dispositivi mobili

Le funzioni MSI sono supportate nell’app mobile Salesforce

Supporto lingua

Marketo Sales Insight è memorizzato per lingua. Quindi, se vuoi che funzioni per più lingue, devi immettere le credenziali separatamente per ogni lingua.

NOTA
  • Per poter essere aggiunto all’elenco di controllo, è necessario che un contatto/lead si trovi nella partizione predefinita.

  • Il pacchetto Salesforce MSI non supporta la visualizzazione personalizzata con campi dipendenti.

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