Panoramica delle funzioni MSI msi-feature-overview
MSI dispone delle seguenti funzionalità disponibili in Salesforce Lightning e Classic.
Pannello Visualforce visualforce-panel
Il pannello MSI Visualforce include le seguenti funzionalità:
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Schede
- Dashboard approfondimenti
- Momenti di interesse
- Attività web
- Punteggio
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Azioni
- Aggiungi a Marketo Campaign
- Invia e-mail Marketo
- Aggiungi/Rimuovi da elenco di controllo
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Stelle e fiamme
Layout lead lead-layout
Pagine Visualforce:
- Lead: include l’opzione per fare clic su hyper "Vai alla lista completa", verrai inviato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
- Elenco completo lead: non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
- Mobile lead - Visibile nell’app mobile Salesforce
- Bridge contatto lead: visualizza il pannello MSI del contatto aggiunto nel campo ID contatto MSI
Campi:
- Ultimo momento di interesse
- Data ultimo momento di interesse
- Descrizione ultimo momento di interesse
- Ultimo momento di interesse Source
- Tipo ultimo momento di interesse
- Ultima attività Marketo per vendite
- Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
- Punteggio relativo
- Valore punteggio relativo
- Urgenza
- Valore Urgenza
- Visualizza in Marketo: fare clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, Informazioni società, Informazioni lead SFDC, Campi personalizzati SFDC, Registro attività
- ID contatto MSI: aggiungi un contatto Salesforce a questo campo e includi il pannello "Bridge contatto lead" nel layout del lead per visualizzare il pannello MSI del contatto
Layout contatto contact-layout
Pagine Visualforce:
- Contatto: include l’opzione per fare clic su hyper "Vai alla lista completa", verrai indirizzato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
- Elenco completo contatti - Non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
- Contatto Mobile - Visibile nell’app mobile Salesforce
- Pagina di contatto Aggiungi a Marketo Campaign: la funzione Aggiungi a Marketo Campaign è disponibile in questo pannello
Campi:
- Ultimo momento di interesse
- Data ultimo momento di interesse
- Descrizione ultimo momento di interesse
- Ultimo momento di interesse Source
- Tipo ultimo momento di interesse
- Ultima attività Marketo per vendite
- Punteggio relativo
- Valore punteggio relativo
- Urgenza
- Valore Urgenza
- Visualizza in Marketo: fare clic su questo campo per aprire una visualizzazione non modificabile del lead in Marketo. Include: Informazioni lead, Informazioni società, Informazioni lead SFDC, Campi personalizzati SFDC, Registro attività
- Punteggio lead Mkto
- Informazioni sulla vendita: apre la pagina dell’elenco completo dei contatti
Layout account account-layout
Pagine Visualforce:
- Account: include l’opzione per fare clic su hyper "Vai alla lista completa", verrai inviato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
- Elenco completo account - Non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
- Account Mobile - Visibile nell’app mobile Salesforce
Campi:
- Informazioni sulla vendita: apre la pagina dell’elenco completo dei contatti
Azioni:
- Aggiungi a Marketo Campaign
- Invia e-mail Marketo
- Aggiungi/Rimuovi da elenco di controllo
Le seguenti funzionalità sono non disponibili nella pagina Layout account:
- Stelle e fiamme
Layout opportunità opportunity-layout
Pagine Visualforce:
- Opportunità: include l’opzione per fare clic sull’icona "Vai alla lista completa", verrai indirizzato a una nuova scheda in Salesforce dove il pannello MSI sarà visibile in un layout di pagina intera
- Elenco completo opportunità: non include l’opzione "Vai all’elenco completo"
- Opportunity Mobile - Visibile nell’app mobile Salesforce
Campi:
- Informazioni sulla vendita: apre la pagina dell’elenco completo dei contatti
- Analisi dell’opportunità Marketo - Apre Opportunity Influence Analyzer in Marketo
Azioni:
- Aggiungi a Marketo Campaign
- Invia e-mail Marketo
- Aggiungi/Rimuovi da elenco di controllo
Le seguenti funzionalità sono non disponibili nella pagina Layout opportunità:
- Stelle e fiamme
Visualizzazione elenco contatti e lead (azioni in blocco) lead-and-contact-list-view-bulk-actions
Salesforce Lightning: Pulsanti di azione collettiva Aggiungi alla watchlist, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia e-mail a Marketo nella vista Elenco contatti e lead.
Salesforce Classic: pulsanti Aggiungi alla watchlist, Aggiungi a Marketo Campaign e Invia in blocco e-mail Marketo nella vista Elenco contatti e lead.
Scheda Marketo marketo-tab
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Elementi di maggiore rilevanza
- Include la possibilità di creare e modificare le viste. Possibilità di nascondere gli elementi di maggiore rilevanza a seconda della configurazione dell’opzione "Nascondi predefinito" nella pagina Configurazione di Marketo
- Colonne - Nome, Account, Ultimo momento di interesse, Intestazione di stato, Coinvolgimento (stelle e fiamme), Nascondi
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Il mio elenco di controllo
- Include la possibilità di creare e modificare le viste
- Colonne - Nome, Account, Ultimo momento di interesse, Intestazione di stato, Coinvolgimento (stelle e fiamme), Rimuovi
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Attività web
- Include la possibilità di creare e modificare le viste, la funzionalità filtro per intervalli di tempo
- Colonna: visualizzazione pagina, nome, account, ultima visita
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Attività Web anonima
- Include la possibilità di creare e modificare le viste, la funzionalità filtro per intervalli di tempo
- Colonne - Visualizzazione pagina, Società, Ultima visita, Ricerca (apre la pagina LinkedIn dell’azienda)
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E-mail
- Include la possibilità di creare e modificare le viste
- Colonne: Nome, Account, Oggetto, Data, Apri, Fai clic su
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Feed lead: include la possibilità di iscriversi a momenti interessanti, il feed RSS nella pagina Configurazione deve essere abilitato per utilizzare questa funzione
- Lead/Contatto che ha avuto questo momento interessante
- Tipo di momento di interesse (web, e-mail o milestone) e descrizione
- Nome account
- Ora in cui si è verificato questo momento interessante
- Opzione di abbonamento per ricevere notifiche e-mail per questo tipo di evento
- Icona ad alta priorità per mostrare che questa persona è l'elemento di maggiore rilevanza
Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
- Impostazioni operative: include le credenziali API Soap & Rest necessarie per configurare MSI in SFDC
- Configurazione MSI: include la configurazione della scheda Marketo e del pannello MSI visualforce
- Reset Marketo Sales Insight: include la possibilità di eliminare tutte le configurazioni
Rapporti sulle prestazioni di Sales Insight sales-insight-performance-reports
Visualizzare le prestazioni delle e-mail inviate tramite Salesforce, Microsoft Dynamics o un plug-in Gmail o Outlook
MSI per dispositivi mobili msi-for-mobile
Le funzioni MSI sono supportate nell’app mobile Salesforce
Supporto lingua language-support
Marketo Sales Insight è memorizzato per lingua. Pertanto, se si desidera che funzioni per più lingue, è necessario immettere le credenziali separatamente per ciascuna lingua.
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Per poter essere aggiunto alla watchlist, un contatto/lead deve trovarsi nella partizione predefinita.
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Il pacchetto MSI Salesforce non supporta la visualizzazione personalizzata con campi dipendenti.