Panoramica delle funzioni della dashboard Approfondimenti insights-dashboard-feature-overview
Ulteriori informazioni sulle funzionalità disponibili nel dashboard di Sales Insights.
PREREQUISITES
È necessario disporre del pacchetto SFDC MSI più recente e della configurazione.
Layout contatto contact-layout
Griglia Velocità Di Coinvolgimento
- Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
- L’utente può scegliere di “Show Account” l’attività, in questo modo verrà impostato il livello Tutti i momenti di interesse dell’account, l’attività Web e di posta elettronica nella visualizzazione Contatto
- L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
- Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente
Espansione e riepilogo del coinvolgimento
- Espandere schede attività per i momenti di interesse, e-mail e attività web
- Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
- Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
- Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
- La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
- Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail
Scheda Campagne e-mail:
- Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
- Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
- Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
- La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più “scelte e-mail”, l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
- I filtri includono “Search” e “Date Range”
Scheda Evento:
- Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
- Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
- Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
- Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
- La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
- Il filtro include “Search”, “Show only invited events” e “Date Range”
Layout lead lead-layout
Griglia Velocità Di Coinvolgimento
- Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
- L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
- Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente
- La funzionalità “Show Account Activity” non è disponibile per i lead perché non fa parte di alcun account in Salesforce finché non viene convertita in un contatto
Espansione e riepilogo del coinvolgimento
- Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web
- Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
- Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
- Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
- La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
- Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail:
Scheda Campagne e-mail:
- Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
- Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
- Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
- La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più “scelte e-mail”, l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
- I filtri includono “Search” e “Date Range”
Scheda Evento:
- Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
- Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
- Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
- Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
- La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
- Il filtro include “Search”, “Show only invited events” e “Date Range”
Layout account account-layout
Griglia Velocità Di Coinvolgimento
- Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web degli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell’account
- L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
- Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente
Drill-down e riepilogo del coinvolgimento
- Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web, compreso il nome del contatto
- Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
- Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
- Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
- La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
- Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail
Scheda Campagne e-mail:
- Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
- Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
- Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
- La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più “scelte e-mail”, l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
- I filtri includono “Search” e “Date Range”
Scheda Evento:
- Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
- Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
- Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
- Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
- La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
- Il filtro include “Search”, “Show only invited events” e “Date Range”
Layout opportunità opportunity-layout
Griglia Velocità Di Coinvolgimento
- Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web degli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell’opportunità
- L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
- Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente
Drill-down e riepilogo del coinvolgimento
- Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web, compreso il nome del contatto
- Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
- Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
- Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
- La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
- Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail scheda Campagne e-mail:
- Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
- Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
- Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
- La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più “scelte e-mail”, l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
- I filtri includono “Search” e “Date Range”
Scheda Evento:
- Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
- Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
- Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
- Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
- La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
- Il filtro include “Search”, “Show only invited events” e “Date Range”
NOTE
Se l’account o l’opportunità dispone di più di 800 contatti, la dashboard non visualizzerà alcun dato. Tuttavia, puoi andare dai singoli contatti per visualizzarne approfondimenti e coinvolgimento. Se il tuo account ha più di 800 contatti, "Show Account Level Activity" verrà disabilitato.
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