Scheda di configurazione Marketo Sales Insight in Salesforce

Impostazioni operative

Sarà necessario impostare questa impostazione per iniziare a utilizzare Sales Insight in SFDC.

MSI utilizza sia l’API Soap che Rest
Nella pagina Approfondimenti vendite del tuo account Marketo saranno presenti due pannelli corrispondenti con le credenziali API Soap e Rest che puoi copiare e incollare qui
Le API Soap e Rest dispongono di timeout separati che puoi impostare in base alle esigenze della tua organizzazione. Il tempo massimo consentito è di 120 secondi
Disabilitazione del dashboard di Insights: Puoi rimuovere le credenziali API per il resto e utilizzare solo l’API Soap. In questo modo si disabilita la scheda Dashboard approfondimenti in tutti i pannelli della forza visivo MSI

Configurazione MSI

Le configurazioni sono applicabili a tutti gli utenti MSI e non sono specifiche per i profili.

Impostazioni pagina della visualizzazione

Menu a discesa Abilita azione :
- Possibilità di nascondere l’elenco a discesa Invia e-mail Marketo nel layout Lead e Contatta MSI
- Possibilità di nascondere le opzioni Aggiungi a Marketo Campaign dal menu a discesa in Layout lead e Contatta MSI
Prossimi eventi: Possibilità di mostrare gli eventi invitati, tutti gli eventi agli utenti o nascondere completamente questa scheda
Prossime campagne: Possibilità di mostrare tutte le campagne e-mail o nascondere completamente questa scheda
Carica campagne ed eventi in arrivo: Possibilità di ridurre il numero di chiamate API rimanenti effettuate dagli utenti inserendo gli eventi e la scheda delle campagne dietro un pulsante "Carica gli elementi in arrivo" on-demand
Impostazioni scheda: Per impostazione predefinita saranno disponibili tutte e cinque le schede. È possibile scegliere l'ordine delle schede nel pannello Approfondimenti vendite. Lo stesso ordine sarà applicabile a tutti i layout (lead, contatti, account, opportunità)

Scheda globale Marketo

Feed RSS abilitato: Quando abilitato, gli utenti MSI possono visualizzare il proprio feed lead in un feed RSS (oltre al feed lead in Salesforce). Il feed RSS può funzionare solo se la funzione "Scadenza token" è disabilitata. Questa impostazione è controllata nella pagina Marketo Sales Insight Admin.
Modalità di debug delle migliori operazioni
Nascondi predefinito: L'opzione che scegli qui sarà il numero di giorni in cui una scommessa migliore sarà nascosta nella scheda Best Bets in Marketo quando fai clic sull'icona "Nascondi"
Campo Stato contatto: L’opzione selezionata sarà il valore compilato nella colonna Intestazione di stato della scheda Best Bets in Marketo
Impostazioni feed live: Opzione per scegliere di mostrare solo i feed live (nei pannelli Lead, Contatto, Account e Opportunità e nella pagina Marketo globale), solo i feed lead (nella pagina globale Marketo) o entrambi i feed Live e Lead
Impostazioni scheda: Per impostazione predefinita saranno disponibili tutte e cinque le schede. Puoi scegliere l’ordine delle schede nella pagina globale Marketo

Limiti

L’attività (Momento interessante, Attività web, E-mail) è impostata su 1000 per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita, le campagne e gli eventi e-mail sono impostati su 200
Nel caso noti problemi di timeout sull'organizzazione, puoi ridurre il limite

Impostazioni azione

Invia e-mail Marketo: In questo modo tutti gli utenti di Sales Insight avranno accesso all’invio di e-mail dai pannelli Lead, Contatto, Account, Opportunità e dalla scheda Best Bets (azioni in blocco e coinvolgimento in linea)
Aggiungi a Marketo Campaign: L’abilitazione di questo consente a tutti gli utenti di Sales Insight di accedere alle campagne dai pannelli Lead, Contact, Account, Opportunity e dalla scheda Best Bets (azioni in blocco e coinvolgimento in linea)

Reimposta analisi vendite Marketo

La scelta di questo tipo di configurazione eliminerà tutte le configurazioni della DSC e non sarà possibile ripristinarle. Dovrai riconfigurare tutto.