Scheda Configurazione Approfondimenti vendite Marketo in Salesforce

Impostazioni operative

Sarà necessario impostare questa impostazione per iniziare a utilizzare Sales Insight in SFDC.

  • MSI utilizza sia l’API Soap che Rest
  • Nella pagina Approfondimenti vendite del tuo account Marketo saranno presenti due pannelli corrispondenti con le credenziali API Soap e Rest che puoi copiare e incollare qui
  • Le API Soap e Rest dispongono di timeout separati che puoi impostare in base alle esigenze della tua organizzazione. Il tempo massimo consentito è di 120 secondi
  • Disabilitazione del dashboard di Insights: Puoi rimuovere le credenziali API per il resto e utilizzare solo l’API Soap. In questo modo si disabilita la scheda Dashboard approfondimenti in tutti i pannelli della forza visivo MSI

Configurazione MSI

Le configurazioni sono applicabili a tutti gli utenti MSI e non sono specifiche per i profili.

Impostazioni della scheda Marketo

  • Modalità di debug delle migliori operazioni
  • Nascondi predefinito - L'opzione che scegli qui sarà il numero di giorni in cui una scommessa migliore sarà nascosta nella scheda Best Bets in Marketo quando fai clic sull'icona "Nascondi"
  • Campo stato contatto : l’opzione selezionata sarà il valore compilato nella colonna Intestazione stato della scheda Best Bets in Marketo
  • Impostazioni scheda : per impostazione predefinita saranno disponibili tutte e 5 le schede. Puoi scegliere l’ordine delle schede nella pagina globale Marketo .

Impostazioni pagina della visualizzazione

  • Menu a discesa Abilita azione :

    • Possibilità di nascondere l’e-mail Send Marketo dall’elenco a discesa in Layout lead & Contact MSI
    • Possibilità di nascondere le opzioni Aggiungi a Marketo Campaign dal menu a discesa in Layout lead e contatta MSI
  • Prossimi eventi: Possibilità di mostrare gli eventi invitati, tutti gli eventi agli utenti o nascondere completamente questa scheda

  • Prossime campagne: Possibilità di mostrare tutte le campagne e-mail o nascondere completamente questa scheda

  • Carica campagne ed eventi in arrivo: Possibilità di ridurre il numero di chiamate API rimanenti effettuate dagli utenti inserendo gli eventi e la scheda delle campagne dietro un pulsante "Carica gli elementi in arrivo" on-demand

  • Impostazioni scheda : per impostazione predefinita saranno disponibili tutte e 5 le schede. Per impostazione predefinita saranno disponibili tutte e 5 le schede. È possibile scegliere l'ordine delle schede nel pannello Approfondimenti vendite. Lo stesso ordine sarà applicabile a tutto il layout (lead, contatti, account, opportunità)

Limiti

  • L’attività (Momento interessante, Attività web, E-mail) è impostata su 1000 per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita, le campagne e gli eventi e-mail sono impostati su 200
  • Nel caso noti problemi di timeout sull'organizzazione, puoi ridurre il limite

Approfondimenti vendite marketing

La scelta di questo tipo di configurazione eliminerà tutte le configurazioni della DSC e non sarà possibile ripristinarle. Dovrai riconfigurare tutto.

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