Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight in Salesforce

Ultimo aggiornamento: 2023-09-09

Impostazioni operative

Dovrai configurarlo per iniziare a utilizzare Sales Insight in SFDC.

  • MSI utilizza sia Soap che Rest API
  • La pagina Sales Insight nell’account Marketo avrà due pannelli corrispondenti con le credenziali API Soap e Rest che puoi copiare e incollare qui
  • Le API Soap e Rest hanno timeout separati che puoi impostare in base alle esigenze della tua organizzazione. Il tempo massimo consentito è di 120 secondi
  • Disabilitazione della dashboard di Insights: puoi rimuovere le credenziali API REST e utilizzare solo l’API Soap. Così facendo, disabiliterai la scheda Dashboard approfondimenti in tutti i pannelli MSI visualforce

Configurazione MSI

Le configurazioni sono applicabili a tutti gli utenti MSI e non sono specifiche per i profili.

Impostazioni pagina di Visualforce

  • Menu a discesa Abilita azione:
    • Possibilità di nascondere l’elenco a discesa Invia e-mail Marketo in Layout MSI lead e contatto
    • Possibilità di nascondere le opzioni Aggiungi a Marketo Campaign dall’elenco a discesa in Layout MSI lead e contatto
  • Prossimi eventi: possibilità di mostrare gli eventi invitati, tutti gli eventi agli utenti o nascondere completamente questa scheda
  • Prossime campagne: possibilità di mostrare tutte le campagne e-mail o nascondere completamente questa scheda
  • Caricare campagne ed eventi futuri: possibilità di ridurre il numero di chiamate API REST effettuate dagli utenti posizionando la scheda eventi e campagne dietro un pulsante "Carica prossimi elementi" on-demand
  • Impostazioni scheda: per impostazione predefinita, tutte e cinque le schede sono disponibili. Potete scegliere l'ordine delle schede nel pannello Sales Insight. Lo stesso ordine sarà applicabile a tutti i layout (lead, contatto, account, opportunità)

Scheda globale di Marketo

  • Feed RSS abilitato: se abilitato, gli utenti MSI possono visualizzare il proprio feed di lead in un feed RSS (oltre al feed di lead in Salesforce). Il feed RSS può funzionare solo se la funzione "Scadenza token" è disabilitata. Questa impostazione è controllata nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight.
  • Modalità di debug elementi di maggiore rilevanza
  • Nascondi predefinito: l’opzione scelta qui corrisponde al numero di giorni in cui la puntata migliore verrà nascosta nella scheda Elementi di maggiore rilevanza in Marketo, quando si fa clic sull’icona "Nascondi"
  • Campo stato contatto: l'opzione scelta in questo campo sarà il valore inserito nella colonna Intestazione stato della scheda Elementi di maggiore rilevanza di Marketo
  • Impostazioni feed live: opzione che consente di visualizzare solo feed live (nei pannelli Lead, Contatto, Account e Opportunità e nella pagina Marketo globale), solo feed lead (nella pagina globale di Marketo) o entrambi
  • Impostazioni scheda: per impostazione predefinita, tutte e cinque le schede sono disponibili. È possibile scegliere l'ordine delle schede nella pagina globale di Marketo

Limiti

  • L’attività (Momento di interesse, Attività web, E-mail) è impostata su 1000 per impostazione predefinita. Le campagne e gli eventi e-mail sono impostati su 200 per impostazione predefinita
  • Se noti problemi di timeout nell’organizzazione, puoi ridurre il limite

Impostazioni azione

  • Invia e-mail Marketo: abilitando questa opzione, tutti gli utenti di Sales Insight potranno accedere per inviare e-mail dai pannelli Lead, Contatto, Account, Opportunità e dalla scheda Elementi di maggiore rilevanza (azioni in blocco e coinvolgimento in linea)
  • Aggiungi a Marketo Campaign: questa opzione consente a tutti gli utenti di Sales Insight di accedere alle campagne da parte dei pannelli Lead, Contatto, Account, Opportunità e della scheda Elementi di maggiore rilevanza (azioni in blocco e coinvolgimento in linea)

Impostazioni di supporto

Selezionando questa casella di controllo verrà abilitata la registrazione di debug nell’istanza Salesforce. Può essere utile per risolvere eventuali problemi.

Reimposta approfondimenti vendite Marketo

La scelta di eseguire questa operazione cancellerà tutte le configurazioni in SFDC e non potranno essere ripristinate. Dovrai riconfigurare tutto.

IMPORTANTE

Non selezionare la casella di controllo "Abilita azioni MSI" a meno che non si utilizzino le funzioni Azioni di Informazioni sulle vendite.

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