Sales Insight へのアクセスをプロファイルに追加 add-sales-insight-access-to-profiles
ここでは、Sales Insight へのアクセス権を持つプロファイルを作成し、他のプロファイルのアクセス権を削除する方法を説明します。これは、Sales Insight AppExchange パッケージを既にインストール済みのユーザー向けです。
Sales Insight 用の新しいプロファイルの作成 create-a-new-profile-for-sales-insight
Sales Insight ユーザ専用のプロファイルがある場合は、この手順をスキップできます。
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Salesforce で、セットアップページに移動します。
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クイック検索でプロファイルを検索し、「プロファイル」オプションを選択します。
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ページの上部にある「新規プロファイル」ボタンをクリックします。
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複製するプロファイルを選択して、名前を付けます(例:Sales Insight ユーザ)。
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終了したら「保存」をクリックします。
Sales Insight 権限の追加 add-sales-insight-permissions
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プロファイルリストに戻ります。
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作成した新規プロファイル(または Sales Insight のアクセス権を付与したい既存のプロファイル)の「編集」リンクをクリックします。
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編集ページでは、いくつかの設定を変更する必要があります。
Sales Insight へのアクセスが許可されているプロファイルの場合:
- 「タブ設定」で、Marketo タブを「デフォルトでオン」に変更します
- 「カスタムオブジェクト権限」で、「Marketo Sales Insight 設定」の「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」チェックボックスをオンにします(ユーザが設定にアクセスする必要がある場合。通常は管理者に使用されます)
Sales Insight へのアクセスが許可されていないプロファイルの場合:
- 「タブ設定」で、Marketo タブを「タブ非表示」に変更します
- 「カスタムオブジェクト権限」で、「Marketo Sales Insight 設定」の「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」チェックボックスをオフにします
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終了したら「保存」をクリックします。
Sales Insight のレイアウトの作成 create-layout-for-sales-insight
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セットアップページに移動して、アプリセットアップ/カスタマイズ/リード/ページレイアウト をクリックします。次に、「新規」ボタンをクリックします。
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お好みのレイアウトを複製し、レイアウトに適切な名前を付けます(例:Sales Insight レイアウト)。
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終了したら「保存」をクリックします。
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「取引先責任者」、「商談」、「アカウント」のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。
プロファイルのレイアウトへの割り当て assign-profile-to-layout
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「ページレイアウト」セクションに戻り、「ページレイアウト割り当て」ボタンをクリックします。
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「割り当てを編集」を選択します。
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リストから Sales Insight プロファイルを選択して、「ページレイアウトを選択」ドロップダウンから Sales Insight レイアウトを選択します。
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終了したら「保存」をクリックします。
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「取引先責任者」、「商談」、「アカウント」のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。
その他の変更点 other-changes
以下に、Sales Insight 項目が表示される可能性のあるその他の場所を示します。プロファイルを使用してアクセスを制限することはできないので、これらの項目を完全に削除する必要があります。
- 「取引先責任者」、「リード」、「アカウント」の「検索レイアウト」から「Sales Insight」ボタンを削除
- 取引先責任者リストおよびリードリストから Sales Insight 列を削除