Sales Insight へのアクセスをプロファイルに追加

ここでは、Sales Insight へのアクセス権を持つプロファイルを作成し、他のプロファイルのアクセス権を削除する方法を説明します。これは、Sales Insight AppExchange パッケージを既にインストール済みのユーザー向けです。

重要

以前に Sales Insight にすべてのプロファイルへのアクセス権を付与している場合は、 プロファイルレベルアクセスの削除 をクリックして、この権限セットを使用します。

Sales Insight 用の新しいプロファイルの作成

Sales Insight ユーザ専用のプロファイルがある場合は、この手順をスキップできます。

  1. Salesforce で、セットアップページに移動します。

  2. クイック検索でプロファイルを検索し、「プロファイル」オプションを選択します。

  3. ページの上部にある「新規プロファイル」ボタンをクリックします。

  4. 複製するプロファイルを選択して、名前を付けます（例：Sales Insight ユーザ）。

  5. 終了したら「保存」をクリックします。

Sales Insight 権限の追加

  1. プロファイルリストに戻ります。

  2. 作成した新規プロファイル（または Sales Insight のアクセス権を付与したい既存のプロファイル）の「編集」リンクをクリックします。

  3. 編集ページでは、いくつかの設定を変更する必要があります。

    Sales Insight へのアクセスが許可されているプロファイルの場合：

    • 「タブ設定」で、Marketo タブを「デフォルトでオン」に変更します
    • 「カスタムオブジェクト権限」で、「Marketo Sales Insight 設定」の「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」チェックボックスをオンにします（ユーザが設定にアクセスする必要がある場合。通常は管理者に使用されます）

    Sales Insight へのアクセスが許可されていないプロファイルの場合：

    • 「タブ設定」で、Marketo タブを「タブ非表示」に変更します
    • 「カスタムオブジェクト権限」で、「Marketo Sales Insight 設定」の「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」チェックボックスをオフにします

  4. 終了したら「保存」をクリックします。

Sales Insight のレイアウトの作成

  1. セットアップページに移動して、アプリセットアップ／カスタマイズ／リード／ページレイアウト​をクリックします。次に、「新規」ボタンをクリックします。

  2. お好みのレイアウトを複製し、レイアウトに適切な名前を付けます（例：Sales Insight レイアウト）。

  3. 終了したら「保存」をクリックします。

  4. 「取引先責任者」、「商談」、「アカウント」のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。

プロファイルのレイアウトへの割り当て

  1. 「ページレイアウト」セクションに戻り、「ページレイアウト割り当て」ボタンをクリックします。

  2. 「割り当てを編集」を選択します。

  3. リストから Sales Insight プロファイルを選択して、「ページレイアウトを選択」ドロップダウンから Sales Insight レイアウトを選択します。

  4. 終了したら「保存」をクリックします。

  5. 「取引先責任者」、「商談」、「アカウント」のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。

その他の変更点

以下に、Sales Insight 項目が表示される可能性のあるその他の場所を示します。プロファイルを使用してアクセスを制限することはできないので、これらの項目を完全に削除する必要があります。

  • 「取引先責任者」、「リード」、「アカウント」の「検索レイアウト」から「Sales Insight」ボタンを削除
  • 取引先責任者リストおよびリードリストから Sales Insight 列を削除

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