Microsoft Dynamics OnlineでのMarketo販売インサイトのインストールと構成

Marketo・セールス・インサイトは、マーケティング・チームが持つ豊富なデータをセールス・チームに「窓口」として提供する素晴らしいツールです。 Microsoft Dynamics Onlineにインストールして構成する方法を次に示します。

必要条件

Marketoとマイクロソフトの統合を完了します。

お使いのバージョンのMicrosoft Dynamics CRMに適した ソリューションをダウンロードしてください。

ソリューションのインポート

メモ

統合インターフェイスを使用している場合は、下の手順1より前に、右上隅の設定アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。

  1. Microsoft Dynamics CRMで、設定​をクリックします。

  2. 「設定」で、「カスタマイズ」をクリックします。

  3. ソリューション」をクリックします。

    メモ

    先に進む前に、既にMarketoソリューションをインストールし、設定しておく必要があります。

  4. インポート」をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで、参照​をクリックします。

  6. ダウンロードしたソリューションをコンピューターで探し、インストールします。

  7. 次へ」をクリックします。

  8. ソリューションがアップロードされます。 必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。 「次へ」をクリックします。

  9. チェックボックスをオンのままにして、「読み込み」をクリックします。

  10. ログファイルを自由にダウンロードして、閉じる​をクリックします。

  11. やりましたね!解決策を今すぐ見てみましょう。 表示されていない場合は、画面を更新します。

  12. パブリッシュのカスタマイズ」をクリックします。

    メモ

    グローバルMS Dynamicsの同期を有効にしてください。

MarketoとSales Insightを接続

MarketoインスタンスをDynamicsのSales Insightに結び付けます。 その方法を次に示します。

メモ

必要な管理者権限

  1. Marketoにログインし、管理者​セクションに移動します。

  2. 「Sales Insight」セクションで、「Edit API Configuration」をクリックします。

  3. 後の手順で使用する​MarketoホストAPI URLAPIユーザーID​をコピーします。 任意のAPI秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。

    注意

    API秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    Sales Insightを機能させるには、次のフィールドをMarketoと同期して、リードと連絡先​の両方を行う必要があります。

    • 優先順位
    • 緊急度
    • 相対スコア

    これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、Marketoに、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが表示されます。 この問題を修正するには、この手順を実行します。

  4. Microsoft Dynamicsに戻り、設定​に戻ります。

  5. 設定」で、「MarketoAPI設定」をクリックします。

  6. 新規」をクリックします。

  7. 先ほどMarketoから取得した情報を入力し、[保存]をクリックします。

同期の有効化

  1. Marketoで、管理者​をクリックします。

  2. [統合]で[Microsoft Dynamics]を選択します。

  3. 同期を有効にする」をクリックします。

  4. 「フィールド同期の詳細」の横の「編集」をクリックします。

  5. これにより、以前無効にされたMSIフィールド(緊急性、相対スコア、優先度)が​自動的に​選択されます。 「保存」をクリックすると、開始同期データが表示されます。

ユーザーアクセスの設定

最後に、特定のユーザーに、Marketo販売インサイトの利用権限を与える必要があります。

  1. 設定​に移動します。

  2. セキュリティ​に移動します。

  3. ユーザー」をクリックします。

  4. Sales Insightへのアクセスを許可するユーザーを選択し、ロールの管理​をクリックします。

  5. Marketoセールスインサイトロールを選択し、「OK」をクリックします。

    お前は全部終わらなきゃ! 最後に、テストを行うには、Marketo販売インサイトにアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとしてDynamicsにログインします。

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