Marketo Sales Insight の Microsoft Dynamics Online へのインストールおよび設定

Marketo Sales Insight は、マーケティングチームが持つ豊富なデータをセールスチームに「窓」として提供するための素晴らしいツールです。Microsoft Dynamics Online にインストールして設定する方法を次に示します。

必要条件

Marketo と Microsoft の統合を完了します。

お使いのバージョンの Microsoft Dynamics CRM に適したソリューションをダウンロードします。

ソリューションのインポート

メモ

統合インターフェイスを使用している場合は、下の手順 1 より前に、右上隅の「設定」アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。

  1. Microsoft Dynamics CRM で、「設定」をクリックします。

  2. 「設定」で、「カスタマイズ」をクリックします。

  3. 「ソリューション」をクリックします。

    メモ

    次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションをインストールして設定しておく必要があります。

  4. 「インポート」をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで、「参照」をクリックします。

  6. お使いのコンピューターで、ダウンロードしたソリューションを探してインストールします。

  7. 「次へ」をクリックします。

  8. ソリューションがアップロードされます。必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。「次へ」をクリックします。

  9. ボックスがチェックされていることを確認して、「インポート」をクリックします。

  10. ログファイルを任意にダウンロードして、「閉じる」をクリックします。

  11. これで完了です。ソリューションがすぐに表示されます。表示されない場合は、画面を更新します。

  12. 「カスタマイズを公開」をクリックします。

    メモ

    必ず Global MS Dynamics 同期を有効にしてください。

Marketo と Sales Insight の接続

Marketo インスタンスを Dynamics の Sales Insight に接続します。手順は次のとおりです。

メモ

管理者権限が必要

  1. Marketo にログインし、管理者​セクションに移動します。

  2. 「Sales Insight」セクションで、「API 設定を編集」をクリックします。

  3. 「Marketo ホスト」、「API URL」、「API ユーザー ID」をコピーして、後の手順で使用します。任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。

    注意

    API 秘密鍵にはアンパサンド（&）を使用しないでください。

    メモ

    Sales Insight を機能させるには、リードと連絡先の両方​で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。

    • 優先度
    • 緊急度
    • 相対スコア

    これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。これを修正するには、この手順を実行します。

  4. Microsoft Dynamics に戻り、「設定」に移動します。

  5. 「設定」で、「Marketo API 設定」をクリックします。

  6. 「新規」をクリックします。

  7. 先ほど Marketo から取得した情報を入力し、「保存」をクリックします。

同期の有効化

  1. Marketo で、「管理者」をクリックします。

  2. 「統合」で、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  3. 「同期を有効にする」をクリックします。

  4. 「フィールド同期の詳細」の横にある「編集」をクリックします。

  5. これにより、以前に無効にした MSI フィールド（緊急度、相対スコア、優先度）が​自動的に​選択されます。「保存」をクリックして、データの同期を開始します。

ユーザーアクセスの設定

最後に、Marketo Sales Insight を使用するには、特定のユーザーにアクセス権を付与する必要があります。

  1. 「設定」に移動します。

  2. 「セキュリティ」に移動します。

  3. 「ユーザー」をクリックします。

  4. Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザーを選択し、「役割の管理」をクリックします。

  5. Marketo Sales Insight の役割を選択し、「OK」をクリックします。

    これですべて完了です。最後に、Marketo Sales Insight にアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとして Dynamics にログインし、テストを実施します。

関連記事

このページ