Installazione e configurazione di Marketing Sales Insight in Microsoft Dynamics Online

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Come installare e configurare in Microsoft Dynamics Online.

PREREQUISITI

Completate l'integrazione tra Marketo e Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Soluzione di importazione

NOTA

Se si utilizza l'interfaccia unificata, prima del passaggio 1, fare clic sull'icona Impostazioni nell'angolo superiore destro e selezionare Impostazioni avanzate.

  1. In Microsoft Dynamics CRM fare clic su Impostazioni.

  2. In Impostazioni, fate clic su Personalizzazioni.

  3. Fare clic su Soluzioni.

    NOTA

    Prima di procedere, avresti già installato e configurato la soluzione Marketo.

  4. Fare clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fare clic su Sfoglia.

  6. Sul computer, trovate e installate la soluzione che avete appena scaricato.

  7. Fare clic su Next.

  8. La soluzione verrà caricata. Potete visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desiderate. Fare clic su Next.

  9. Assicurarsi di lasciare la casella selezionata e fare clic su Importa.

  10. Sentitevi liberi di scaricare il file di registro, quindi fate clic su Chiudi.

  11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

  12. Fate clic su Pubblica personalizzazione.

    NOTA

    Assicuratevi di abilitare la sincronizzazione di Global MS Dynamics.

Connect Marketing e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Di seguito viene illustrato come:

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedete a Marketo e andate alla sezione Admin.

  2. Nella sezione Sales Insight, fare clic su Edit API Configuration.

  3. Copiate l'Marketo Host, URL API e l'ID utente API da utilizzare in un secondo momento. Immettete una chiave segreta API a vostra scelta e fate clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzate una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    NOTA

    Per il funzionamento di Lead e Contact, è necessario sincronizzare i campi seguenti con Marketo:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.

  4. In Microsoft Dynamics, passare a Impostazioni.

  5. In Impostazioni, fare clic su Configurazione API Marketo.

  6. Fare clic su Nuovo.

  7. Inserite le informazioni da Marketo in precedenza e fate clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. In Marketo, fare clic su Admin.

  2. In Integrazione, selezionare Microsoft Dynamics.

  3. Fare clic su Abilita sincronizzazione.

  4. Fare clic su Modifica accanto a Dettagli sincronizzazione campo.

  5. In questo modo automaticamente verranno selezionati i campi MSI precedentemente disabilitati (Urgenza, Punteggio relativo e Priorità). È sufficiente fare clic su Salva per avviare la sincronizzazione dei dati.

Imposta accesso utente

Infine, è necessario consentire a utenti specifici l'accesso per utilizzare Marketing Cloud Sales Insight.

  1. Vai a Settings.

  2. Vai a Security.

  3. Fare clic su Utenti.

  4. Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Gestisci ruoli.

  5. Selezionare il ruolo Marketing Sales Insight e fare clic su OK.

    E dovreste essere tutti pronti! Infine, per testare, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketing Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

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