Installazione e configurazione di Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al tuo team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics Online.

Soluzione di importazione

1. Fai clic su Microsoft Dynamics CRM Impostazioni.

   

2. In Impostazioni, fai clic su Personalizzazioni.

   

3. Fai clic su Soluzioni.

   

   NOTA

   Prima di procedere, dovresti aver già installato e configurato la soluzione Marketo.

4. Fai clic su Importa.

   

5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.

   

6. Sul computer, trovare e installare la soluzione appena scaricata.

7. Fai clic su Successivo.

   

8. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Successivo.

   

9. Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.

   

10. Sentitevi liberi di scaricare il file di log, quindi fai clic su Chiudi.

    

11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

    

12. Fai clic su Personalizzazione della pubblicazione.

    NOTA

    Assicurati di abilitare la sincronizzazione di Global MS Dynamics.

Collegare Marketo e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

1. Accedi a Marketo e vai a Amministratore sezione .

   

2. Nella sezione Approfondimenti vendite fare clic su Modifica configurazione API.

   

3. Copia il Host Marketo, URL API e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva.

   ATTENZIONE

   Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

   

   NOTA

   I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatti per il funzionamento di Sales Insight:

   • Priorità
   • Urgenza
   • Punteggio relativo

   Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, esegui presente procedura.

4. Torna a Microsoft Dynamics Impostazioni.

   

5. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione API Marketo.

   

6. Fai clic su Nuovo.

   

7. Immetti le informazioni acquisite in precedenza da Marketo e fai clic su Salva.

   

Abilita sincronizzazione

1. In Marketo, fai clic su Amministratore.

   

2. In Integrazione, seleziona Microsoft Dynamics.

   

3. Fai clic su Abilita sincronizzazione.

   

4. Fai clic su Modifica accanto a Dettagli sincronizzazione campi.

   

5. Questo automaticamente selezionare i campi MSI precedentemente disabilitati (Urgenza, Punteggio relativo e Priorità). Fai clic su Salva per avviare la sincronizzazione dei dati.

   

Imposta accesso utente

Infine, è necessario consentire a utenti specifici l'accesso per utilizzare Marketo Sales Insight.

1. Vai a Impostazioni.

   

2. Vai a Sicurezza.

   

3. Fai clic su Utenti.

   

4. Selezionare gli utenti a cui si desidera accedere a Informazioni sulle vendite e fare clic su Gestisci ruoli.

   

5. Selezionare il ruolo Marketo Sales Insight e fare clic su OK.

   

   E dovreste essere tutti fatti! Infine, per testare, accedi a Dynamics come utente con accesso a Marketo Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

   

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