Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Di seguito viene illustrato come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics Online.
Importa soluzione import-solution
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In Microsoft Dynamics CRM fare clic su Impostazioni.
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In Impostazioni fare clic su Personalizzazioni.
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Fai clic su Soluzioni.
note note NOTE Prima di procedere, dovreste aver già installato e configurato la soluzione Marketo. -
Fai clic su Importa.
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Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.
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Nel computer, individuare e installare la soluzione appena scaricata.
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Fai clic su Avanti.
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La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Avanti.
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Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.
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Scarica il file di registro e fai clic su Chiudi.
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Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.
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Fare clic su Personalizzazione Publish.
note note NOTE Assicurati di abilitare la sincronizzazione globale di MS Dynamics.
Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:
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Accedi a Marketo e passa alla sezione Amministratore.
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Nella sezione Sales Insight fare clic su Modifica configurazione API.
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Copiare l'host Marketo, l'URL API e l'ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.
note caution CAUTION Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API. 
note note NOTE I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo affinché lead e contatto possano funzionare: - Priorità
- Urgenza
- Punteggio relativo
Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura. -
Tornando a Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni.
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In Impostazioni, fare clic su Configurazione API Marketo.
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Fare clic su Nuovo.
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Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fai clic su Salva.
Abilita sincronizzazione enable-sync
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In Marketo, fai clic su Amministratore.
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In Integrazione, selezionare Microsoft Dynamics.
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Fare clic su Abilita sincronizzazione.
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Fai clic su Modifica accanto a Dettagli sincronizzazione campi.
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automaticamente verranno selezionati i campi MSI precedentemente disabilitati (Urgenza, Punteggio relativo e Priorità). Fai clic su Salva per avviare la sincronizzazione dei dati.
Imposta accesso utente set-user-access
Infine, devi fornire a utenti specifici l’accesso per utilizzare Marketo Sales Insight.
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Vai a Impostazioni.
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Vai a Sicurezza.
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Fare clic su Utenti.
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Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Gestisci ruoli.
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Selezionare il ruolo Marketo Sales Insight e fare clic su OK.
E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.
