Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Di seguito viene illustrato come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics Online.
Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.
Scaricare la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.
Se utilizzi l’interfaccia unificata, prima del passaggio 1 di seguito, fai clic sull’icona Impostazioni in alto a destra e seleziona Impostazioni avanzate.
In Microsoft Dynamics CRM, fai clic su Impostazioni.
In Impostazioni, fai clic su Personalizzazioni.
Clic Soluzioni.
Prima di procedere, dovreste aver già installato e configurato la soluzione Marketo.
Clic Importa.
Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.
Nel computer, individuare e installare la soluzione appena scaricata.
Clic Successivo.
La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Clic Successivo.
Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.
Puoi scaricare il file di registro, quindi fai clic su Chiudi.
Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.
Clic Personalizzazione pubblicazione.
Assicurati di abilitare la sincronizzazione globale di MS Dynamics.
Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:
Autorizzazioni amministratore richieste
Accedi a Marketo e passa a Amministratore sezione.
Nella sezione Sales Insight (Approfondimenti sulla vendita), fai clic su Modifica configurazione API.
Copia il Host Marketo, URL API, e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.
Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.
I seguenti campi devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatto per il corretto funzionamento di Sales Insight:
Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere questo problema, esegui questa procedura.
Torna a Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni.
Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione API Marketo.
Clic Nuovo.
Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fai clic su Salva.
In Marketo, fai clic su Amministratore.
In Integrazione, seleziona Microsoft Dynamics.
Clic Abilita sincronizzazione.
Clic Modifica accanto a Dettagli sincronizzazione campi.
Questo automaticamente selezionare i campi MSI precedentemente disabilitati (Urgenza, Punteggio relativo e Priorità). Fai clic su Salva per avviare la sincronizzazione dei dati.
Infine, devi fornire a utenti specifici l’accesso per utilizzare Marketo Sales Insight.
Vai a Impostazioni.
Vai a Sicurezza.
Clic Utenti.
Seleziona gli utenti a cui vuoi dare accesso a Sales Insight e fai clic su Gestisci ruoli.
Seleziona il ruolo Marketo Sales Insight e fai clic su OK.
E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.