Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Di seguito viene illustrato come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics Online.

Importa soluzione

1. In Microsoft Dynamics CRM, fai clic su Impostazioni.

   

2. In Impostazioni, fai clic su Personalizzazioni.

   

3. Clic Soluzioni.

   

   NOTA

   Prima di procedere, dovreste aver già installato e configurato la soluzione Marketo.

4. Clic Importa.

   

5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.

   

6. Nel computer, individuare e installare la soluzione appena scaricata.

7. Clic Successivo.

   

8. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Clic Successivo.

   

9. Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.

   

10. Puoi scaricare il file di registro, quindi fai clic su Chiudi.

    

11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

    

12. Clic Personalizzazione pubblicazione.

    NOTA

    Assicurati di abilitare la sincronizzazione globale di MS Dynamics.

Connettere Marketo e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

1. Accedi a Marketo e passa a Amministratore sezione.

   

2. Nella sezione Sales Insight (Approfondimenti sulla vendita), fai clic su Modifica configurazione API.

   

3. Copia il Host Marketo, URL API, e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.

   ATTENZIONE

   Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

   

   NOTA

   I seguenti campi devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatto per il corretto funzionamento di Sales Insight:

   • Priorità
   • Urgenza
   • Punteggio relativo

   Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere questo problema, esegui questa procedura.

4. Torna a Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni.

   

5. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione API Marketo.

   

6. Clic Nuovo.

   

7. Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fai clic su Salva.

   

Abilita sincronizzazione

1. In Marketo, fai clic su Amministratore.

   

2. In Integrazione, seleziona Microsoft Dynamics.

   

3. Clic Abilita sincronizzazione.

   

4. Clic Modifica accanto a Dettagli sincronizzazione campi.

   

5. Questo automaticamente selezionare i campi MSI precedentemente disabilitati (Urgenza, Punteggio relativo e Priorità). Fai clic su Salva per avviare la sincronizzazione dei dati.

   

Imposta accesso utente

Infine, devi fornire a utenti specifici l’accesso per utilizzare Marketo Sales Insight.

1. Vai a Impostazioni.

   

2. Vai a Sicurezza.

   

3. Clic Utenti.

   

4. Seleziona gli utenti a cui vuoi dare accesso a Sales Insight e fai clic su Gestisci ruoli.

   

5. Seleziona il ruolo Marketo Sales Insight e fai clic su OK.

   

   E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.