Marketo Sales Insight の Microsoft Dynamics 365 へのインストールと設定

Marketo Sales Insight は、マーケティングチームが持つ豊富なデータをセールスチームに「窓」として提供するための素晴らしいツールです。次に、をインストールして設定する方法を示します。

必要条件

Marketo と Microsoft の統合を完了します。

お使いのバージョンの Microsoft Dynamics CRM に適したソリューションをダウンロードします

ソリューションのインポート

  1. にログインします。 Microsoft Office 365.

  2. 次をクリック: — メニューと選択 CRM.

  3. 次をクリック: — メニュー ドロップダウンで、「 」を選択します。 設定​を選択し、「 ソリューション.

    メモ

    次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションを🔗インストールして設定しておく必要があります。

  4. インポート」をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで、「参照」をクリックします。を選択します。 手順 1 でダウンロードしたMarketo Sales Insight ソリューション. 「次へ」をクリックします。

  6. ソリューションがアップロードされます。必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。「次へ」をクリックします。

  7. 必ずボックスを残しておいてください オン をクリックし、 インポート.

  8. ログファイルを自由にダウンロードできます。クリック 閉じる.

  9. これで完了です。ソリューションがすぐに表示されます。表示されない場合は、画面を更新します。

  10. クリック すべてのカスタマイズを公開.

Marketo と Sales Insight の接続

Marketo インスタンスを Dynamics の Sales Insight に接続します。その方法をご紹介します。

メモ

管理者権限が必要

  1. Marketo にログインし、管理者​セクションに移動します。

  2. 以下 Sales Insight セクションで、 API 設定を編集.

  3. Marketo Host, API URL および API ユーザー ID 後の手順で使用します。 任意の API 秘密鍵​を入力し、「保存」をクリックします。

    注意

    API 秘密鍵にはアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    Sales Insight を機能させるには、リードと連絡先の両方​で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。

    • 優先度
    • 緊急度
    • 相対スコア

    これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。これを修正するには、この手順を実行します。

  4. Microsoft Dynamics に戻り、 「設定」の横にあるアイコンをクリックし、「 Marketo API 設定 」と入力します。

  5. デフォルト設定」をクリックします。

  6. 以前にMarketoからコピーした情報を入力します。

  7. 次をクリック: アイコンを使用して、変更を保存します。

ユーザーアクセスの設定

Sales Insight を使用するには、ユーザーに権限を付与する必要があります。

  1. 次をクリック: メニュー ドロップダウンメニューで、を選択します。 設定​を選択し、「 セキュリティ.

  2. ユーザー」をクリックします。

  3. Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザーを選択し、 役割の管理.

  4. Marketo Sales Insight の役割を選択し、「OK」をクリックします。

    これですべて完了です。最後に、Marketo Sales Insight にアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとして Dynamics にログインし、テストを実施します。

これで、セールスチームに Marketo Sales Insight を活用してもらえるようになりました。

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