Microsoft Dynamics 365でのMarketo販売インサイトのインストールと構成

Marketo・セールス・インサイトは、マーケティング・チームが持つ豊富なデータをセールス・チームに「窓口」として提供する素晴らしいツールです。 以下に、のインストールと設定方法を示します。

必要条件

Marketoとマイクロソフトの統合を完了します。

お使いのバージョンのMicrosoft Dynamics CRMに適した ソリューションをダウンロードしてください。

ソリューションのインポート

  1. Microsoft Office 365にログインします。

  2. —メニューをクリックし、CRM​を選択します。

  3. —メニューをクリックします。 ドロップダウンで、「設定」を選択し、「ソリューション」を選択します。

    メモ

    先に進む前に、をインストールし、Marketoソリューションを設定しておく必要があります。

  4. インポート」をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで、参照​をクリックします。 手順1🔗でダウンロードしたMarketo販売インサイトソリューションを選択します。 「次へ」をクリックします。

  6. ソリューションがアップロードされます。 必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。 「次へ」をクリックします。

  7. チェック済み​のままにして、読み込み​をクリックします。

  8. ログファイルは自由にダウンロードできます。 「閉じる」をクリックします。

  9. やりましたね!解決策を今すぐ見てみましょう。 表示されていない場合は、画面を更新します。

  10. すべてのカスタマイズを発行」をクリックします。

MarketoとSales Insightを接続

MarketoインスタンスをDynamicsのSales Insightに結び付けます。 方法を次に示します。

メモ

必要な管理者権限

  1. Marketoにログインし、管理者​セクションに移動します。

  2. Sales Insight」セクションで、「Edit API Configuration」をクリックします。

  3. MarketoホストAPI URLAPIユーザーID​をコピーして、後の手順で使用します。 任意の​API秘密キー​を入力し、「保存」をクリックします。

    注意

    API秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    Sales Insightを機能させるには、次のフィールドをMarketoと同期して、リードと連絡先​の両方を行う必要があります。

    • 優先順位
    • 緊急度
    • 相対スコア

    これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、Marketoに、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが表示されます。 この問題を修正するには、この手順を実行します。

  4. Microsoft Dynamicsに戻り、「設定」の横のアイコンをクリックし、ドロップダウンで​MarketoAPI Config​を選択します。

  5. デフォルト設定」をクリックします。

  6. 先ほどMarketoからコピーした情報を入力します。

  7. 右下のアイコンをクリックして、変更を保存します。

ユーザーアクセスの設定

Sales Insightを使用する権限をユーザーに付与する必要があります。

  1. メニューをクリックします。 ドロップダウンメニューで[設定]を選択し、[セキュリティ]を選択します。

  2. ユーザー」をクリックします。

  3. Sales Insightへのアクセス権を付与するユーザーを選択し、ロールの管理​をクリックします。

  4. Marketo販売インサイト​のロールを選択し、「OK」をクリックします。

    お前は全部終わらなきゃ! 最後に、テストを行うには、Marketo販売インサイトにアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとしてDynamicsにログインします。

これで、営業チームのMarketoセールス・インサイトの力を解除しました。

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