Installazione e configurazione di Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2015

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al tuo team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics 201

PREREQUISITI

Completa l’integrazione Marketo-Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la tua versione di Microsoft Dynamics CRM.

Soluzione di importazione

OK, ora è il momento di importare la soluzione Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics. Ecco come:

  1. Fai clic su Microsoft Dynamics CRM Impostazioni.

  2. In IMPOSTAZIONI, fai clic su Personalizzazioni.

  3. Fai clic su Soluzioni.

    NOTA

    Prima di procedere, dovresti aver già installato e configurato la soluzione Marketo.

  4. Fai clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.

  6. Trova e seleziona la soluzione scaricata in precedenza.

  7. Fai clic su Successivo.

  8. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Successivo.

  9. Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.

  10. Sentitevi liberi di scaricare il file di log, quindi fai clic su Chiudi.

  11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

Collegare Marketo e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

NOTA

Sono richiesti i diritti di amministratore.

  1. Accedi a Marketo e vai a Amministratore sezione .

  2. Nella sezione Approfondimenti vendite fare clic su Modifica configurazione API.

  3. Copia il Host Marketo, URL API e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    NOTA

    I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatti per il funzionamento di Sales Insight:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, esegui presente procedura.

  4. Torna a Microsoft Dynamics Impostazioni.

  5. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione API Marketo.

  6. Fai clic su Nuovo.

  7. Immetti le informazioni acquisite in precedenza da Marketo e fai clic su Salva.

Imposta accesso utente

Infine, è necessario consentire a utenti specifici l'accesso per utilizzare Marketo Sales Insight.

  1. Vai a Impostazioni.

  2. Vai a Sicurezza.

  3. Fai clic su Utenti.

  4. Selezionare gli utenti a cui si desidera accedere a Informazioni sulle vendite e fare clic su Gestisci ruoli.

  5. Selezionare il ruolo Marketo Sales Insight e fare clic su OK.

    E dovreste essere tutti fatti! Infine, per testare, accedi a Dynamics come utente con accesso a Marketo Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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