Installazione e configurazione di Marketing Sales Insight in Microsoft Dynamics 2015

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Come installare e configurare in Microsoft Dynamics 201

PREREQUISITI

Completate l'integrazione tra Marketo e Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Soluzione di importazione

OK, ora è ora di importare la soluzione Marketing to Sales Insight in Microsoft Dynamics. Di seguito viene illustrato come:

  1. In Microsoft Dynamics CRM fare clic su Impostazioni.

  2. In IMPOSTAZIONI, fare clic su Personalizzazioni.

  3. Fare clic su Soluzioni.

    NOTA

    Prima di procedere, avresti già installato e configurato la soluzione Marketo.

  4. Fare clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fare clic su Sfoglia.

  6. Trova e seleziona la soluzione che hai scaricato sopra.

  7. Fare clic su Next.

  8. La soluzione verrà caricata. Potete visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desiderate. Fare clic su Next.

  9. Assicurarsi di lasciare la casella selezionata e fare clic su Importa.

  10. Sentitevi liberi di scaricare il file di registro, quindi fate clic su Chiudi.

  11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

Connect Marketing e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Di seguito viene illustrato come:

NOTA

Diritti di amministratore richiesti.

  1. Accedete a Marketo e andate alla sezione Admin.

  2. Nella sezione Sales Insight, fare clic su Edit API Configuration.

  3. Copiate l'Marketo Host, URL API e l'ID utente API da utilizzare in un secondo momento. Immettete una chiave segreta API a vostra scelta e fate clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzate una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    NOTA

    Per il funzionamento di Lead e Contact, è necessario sincronizzare i campi seguenti con Marketo:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.

  4. In Microsoft Dynamics, passare a Impostazioni.

  5. In Impostazioni, fare clic su Configurazione API Marketo.

  6. Fare clic su Nuovo.

  7. Inserite le informazioni da Marketo in precedenza e fate clic su Salva.

Imposta accesso utente

Infine, è necessario consentire a utenti specifici l'accesso per utilizzare Marketing Cloud Sales Insight.

  1. Vai a Settings.

  2. Vai a Security.

  3. Fare clic su Utenti.

  4. Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Gestisci ruoli.

  5. Selezionare il ruolo Marketing Sales Insight e fare clic su OK.

    E dovreste essere tutti pronti! Infine, per testare, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketing Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketing Sales Insight per il tuo team di vendita.

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