Microsoft Dynamics 2013でのMarketo販売インサイトのインストールと構成

Marketo・セールス・インサイトは、マーケティング・チームが持つ豊富なデータをセールス・チームに「窓口」として提供する素晴らしいツールです。 以下に、インストールおよび設定の方法を示します。

必要条件

Marketoとマイクロソフトの統合を完了します。

お使いのバージョンのMicrosoft Dynamics CRMに適した ソリューションをダウンロードしてください。

ソリューションのインポート

では、MarketoのSales InsightソリューションをMicrosoft Dynamicsにインポートする時間です。

  1. Microsoft Dynamics CRM​の下の​設定​をクリックします。

  2. 設定」で、「カスタマイズ」をクリックします。

  3. ソリューション」をクリックします。

    メモ

    次に進む前に、既にMarketoをインストールし、設定しておく必要があります

  4. インポート」をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで、参照​をクリックします。

  6. 上記でダウンロードしたソリューションを探して選択します。

  7. 次へ」をクリックします。

  8. ソリューションがアップロードされます。 必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。 「次へ」をクリックします。

  9. チェックボックスをオンのままにして、「読み込み」をクリックします。

  10. ログファイルは自由にダウンロードできます。 「閉じる」をクリックします。

  11. やりましたね!解決策を今すぐ見てみましょう。 表示されていない場合は、画面を更新します。

MarketoとSales Insightを接続

MarketoインスタンスをDynamicsのSales Insightに結び付けます。

メモ

管理者権限が必要です。

  1. Marketoにログインし、管理者​セクションに移動します。

  2. Sales Insight」セクションで、「Edit API Configuration」をクリックします。

  3. 後の手順で使用する​MarketoホストAPI URLAPIユーザーID​をコピーします。 任意の​API秘密キー​を入力し、「保存」をクリックします。

    注意

    API秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    Sales Insightを機能させるには、次のフィールドをMarketoと同期して、リードと連絡先​の両方を行う必要があります。

    • 優先順位
    • 緊急度
    • 相対スコア

    これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、Marketoに、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが表示されます。 この問題を修正するには、この手順を実行します。

  4. Microsoft Dynamicsに戻り、設定​に戻ります。

  5. 設定」で、「MarketoAPI設定」をクリックします。

  6. 新規」をクリックします。

  7. 先ほどMarketoから取得した情報を入力し、[保存]をクリックします。

ユーザーアクセスの設定

最後に、特定のユーザーにMarketo販売インサイトへのアクセスを提供できます。

  1. 設定​に移動します。

  2. ユーザー」をクリックします。

  3. Sales Insightへのアクセス権を付与するユーザーを選択し、ロールの管理​をクリックします。

  4. Marketo販売インサイト​のロールを選択し、「OK」をクリックします。

    お前は全部終わらなきゃ! 最後に、テストを行うには、Dynamicsに、Marketoセールスインサイトにアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとしてログインします。

これで、営業チームのMarketoセールス・インサイトの力を解除しました。

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