Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Ecco come installarlo e configurarlo.

PREREQUISITES
Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.
Scarica la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Importa soluzione import-solution

Ora è il momento di importare la soluzione Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics.

  1. In Microsoft Dynamics CRM fare clic su Impostazioni.

  2. In Impostazioni, fare clic su Personalizzazioni.

  3. Fai clic su Soluzioni.

    note note
    NOTE
    Prima di procedere, dovresti aver già installato e configurato Marketo
  4. Fai clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.

  6. Trova e seleziona la soluzione scaricata in precedenza.

  7. Fai clic su Avanti.

  8. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Avanti.

  9. Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.

  10. Scarica il file di registro. Fai clic su Chiudi.

  11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics.

NOTE
Diritti di amministrazione richiesti.
  1. Accedi a Marketo e passa alla sezione Admin.

  2. Nella sezione Informazioni sulle vendite fai clic su Modifica configurazione API.

  3. Copiare l'host Marketo, l'URL API e l'ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.

    note caution
    CAUTION
    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo affinché lead e contatto possano funzionare:
    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo
    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.
  4. Tornando a Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni.

  5. In Impostazioni, fare clic su Configurazione API Marketo.

  6. Fare clic su Nuovo.

  7. Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fai clic su Salva.

Imposta accesso utente set-user-access

Infine, puoi fornire a utenti specifici l’accesso a Marketo Sales Insight.

  1. Vai a Impostazioni.

  2. Fare clic su Utenti.

  3. Seleziona gli utenti a cui vuoi concedere l'accesso a Sales Insight e fai clic su Gestisci ruoli.

  4. Seleziona il ruolo Marketo Sales Insight e fai clic su OK.

    E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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