Installazione e configurazione di Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al tuo team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team di marketing. Ecco come installarlo e configurarlo.

Soluzione di importazione

OK, ora è il momento di importare la soluzione Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics.

1. Sotto Microsoft Dynamics CRM click Impostazioni.

   

2. Sotto Impostazioni, fai clic su Personalizzazioni.

   

3. Fai clic su Soluzioni.

   

   NOTA

   Prima di procedere, avrebbe già dovuto installare e configurare Marketo

4. Fai clic su Importa.

   

5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.

   

6. Trova e seleziona la soluzione scaricata in precedenza.

   

7. Fai clic su Successivo.

   

8. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Successivo.

   

9. Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.

   

10. Scaricate il file di registro. Fai clic su Chiudi.

    

11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

    

Collegare Marketo e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza Marketo a Sales Insight in Dynamics.

1. Accedi a Marketo e vai al Amministratore sezione .

   

2. Sotto la Approfondimenti vendite clic sulla sezione Modifica configurazione API.

   

3. Copia il Host Marketo, URL API e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Inserisci un Chiave segreta API di tua scelta e fai clic su Salva.

   ATTENZIONE

   Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

   

   NOTA

   I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatti per il funzionamento di Sales Insight:

   • Priorità
   • Urgenza
   • Punteggio relativo

   Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, esegui presente procedura.

4. Torna a Microsoft Dynamics Impostazioni.

   

5. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione API Marketo.

   

6. Fai clic su Nuovo.

   

7. Immetti le informazioni acquisite in precedenza da Marketo e fai clic su Salva.

   

Imposta accesso utente

Infine, puoi dare a utenti specifici l'accesso a Marketo Sales Insight.

1. Vai a Impostazioni.

   

2. Fai clic su Utenti.

   

3. Selezionare gli utenti a cui si desidera accedere a Informazioni sulle vendite e fare clic su Gestisci ruoli.

   

4. Seleziona la Informazioni sulle vendite Marketo ruolo e clic OK.

   

   E dovreste essere tutti fatti! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente con accesso a Marketo Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

   

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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