Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Ecco come installarlo e configurarlo.

PREREQUISITI

Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.

Scaricare la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Importa soluzione

Ora è il momento di importare la soluzione Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics.

  1. Sotto Microsoft Dynamics CRM click Impostazioni.

  2. Sotto Impostazioni, fai clic su Personalizzazioni.

  3. Clic Soluzioni.

    NOTA

    Prima di procedere, dovresti aver già installato e configurato Marketo

  4. Clic Importa.

  5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia.

  6. Trova e seleziona la soluzione scaricata in precedenza.

  7. Clic Successivo.

  8. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Clic Successivo.

  9. Assicurati di lasciare selezionata la casella e fai clic su Importa.

  10. Scarica il file di registro. Fai clic su Chiudi.

  11. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

Connettere Marketo e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics.

NOTA

Diritti di amministrazione richiesti.

  1. Accedi a Marketo e passa a Amministratore sezione.

  2. Sotto Insight sulle vendite clic sezione Modifica configurazione API.

  3. Copia il Host Marketo, URL API, e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti un Chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    NOTA

    I seguenti campi devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatto per il corretto funzionamento di Sales Insight:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere questo problema, esegui questa procedura.

  4. Torna a Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni.

  5. Sotto Impostazioni, fai clic su Configurazione API Marketo.

  6. Clic Nuovo.

  7. Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza e fai clic su Salva.

Imposta accesso utente

Infine, puoi fornire a utenti specifici l’accesso a Marketo Sales Insight.

  1. Vai a Impostazioni.

  2. Clic Utenti.

  3. Seleziona gli utenti a cui vuoi concedere l’accesso a Sales Insight e fai clic su Gestisci ruoli.

  4. Seleziona la Insight sulla vendita di Marketo ruolo e clic OK.

    E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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