Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, um Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster" zu den umfangreichen Daten des Marketingteams zu geben. So installieren und konfigurieren Sie es.

VORAUSSETZUNGEN

Schließen Sie Ihre Marketing-Microsoft-Integration ab.

Laden Sie die richtige Lösung für Ihre Version von Microsoft Dynamics CRM herunter.

Lösung importieren

OK, jetzt ist es an der Zeit, die Marketo Sales Insight Lösung in Microsoft Dynamics zu importieren.

  1. Klicken Sie unter Microsoft Dynamics CRM auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter Einstellungen auf Anpassungen.

  3. Klicken Sie auf Lösungen.

    HINWEIS

    Sie sollten Marketo bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren

  4. Klicken Sie auf Import.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen.

  6. Suchen Sie die Lösung, die Sie oben heruntergeladen haben, und wählen Sie sie aus.

  7. Klicken Sie auf Weiter.

  8. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt nach Wunsch Ansicht geben. Klicken Sie auf Weiter.

  9. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist und klicken Sie auf Import.

  10. Sie können die Protokolldatei herunterladen. Klicken Sie auf Schließen.

  11. Fantastisch! Du solltest die Lösung jetzt sehen. Wenn der Bildschirm nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie ihn.

Connect Marketing and Sales Insight

Binden wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics zusammen.

HINWEIS

Administratorrechte erforderlich.

  1. Melden Sie sich bei Marketing an und gehen Sie zum Abschnitt Admin.

  2. Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen Geheimschlüssel der API Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

    VORSICHT

    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktionieren:

    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung

    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren durch.

  4. Zurück in Microsoft Dynamics, gehen Sie zu Einstellungen.

  5. Klicken Sie unter Einstellungen auf Marketing-API-Konfiguration.

  6. Klicken Sie auf Neu.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor von Marketo erhalten haben, und klicken Sie auf Speichern.

Benutzerzugriff einstellen

Schließlich können Sie bestimmten Benutzern Zugriff auf Marketo Sales Insight gewähren.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  4. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight und klicken Sie auf OK.

    Und Sie sollten alle fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Interessenten oder Kontakt an.

Sie haben die Leistungsfähigkeit von Marketo Sales Insight für Ihr Vertriebsteam freigegeben.

Auf dieser Seite