Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2013

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"in den Datenbestand des Marketing-Teams geben können. So installieren und konfigurieren Sie es.

VORAUSSETZUNGEN

Schließen Sie Ihre Marketo-Microsoft-Integration ab.

Die richtige Lösung herunterladen für Ihre Microsoft Dynamics CRM-Version.

Importlösung

OK, jetzt ist es an der Zeit, die Marketo Sales Insight-Lösung in Microsoft Dynamics zu importieren.

  1. under Microsoft Dynamics CRM click Einstellungen.

  2. under Einstellungen klicken Anpassungen.

  3. Klicken Lösungen.

    HINWEIS

    Sie sollten Marketo bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren

  4. Klicken Import.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen.

  6. Suchen und wählen Sie die Lösung aus, die Sie oben heruntergeladen haben.

  7. Klicken Nächste.

  8. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt bei Bedarf anzeigen. Klicken Nächste.

  9. Vergewissern Sie sich, dass das Kästchen markiert ist, und klicken Sie auf Import.

  10. Sie können die Protokolldatei herunterladen. Klicken Sie auf Schließen.

  11. Fantastisch Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Bildschirm.

Verbinden von Marketo und Sales Insight

Verknüpfen wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics.

HINWEIS

Benötigte Administratorrechte.

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und wechseln Sie zum Admin Abschnitt.

  2. Unter dem Sales Insight Abschnittsklick API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie eine API-Geheimschlüssel und klicken Sie auf Speichern.

    VORSICHT

    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden für Lead und Kontakt für Sales Insight funktioniert:

    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung

    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahrens.

  4. Zurück in Microsoft Dynamics, navigieren Sie zu Einstellungen.

  5. under Einstellungen klicken Marketo API-Konfiguration.

  6. Klicken Neu.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo erhalten haben, und klicken Sie auf Speichern.

Benutzerzugriff festlegen

Schließlich können Sie bestimmten Benutzern Zugriff auf Marketo Sales Insight gewähren.

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen.

  2. Klicken Benutzer.

  3. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  4. Wählen Sie die Marketo Sales Insight Rolle und klicken Sie auf OK.

    Und du solltest fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.

Sie haben jetzt die Möglichkeiten von Marketo Sales Insight für Ihr Vertriebsteam freigeschaltet.

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