Salesforce とのリマインダータスク同期 reminder-task-sync-with-salesforce

NOTE
タスク同期を有効にする方法について詳しくは、Sales Insight Actions タスク/リマインダーの Salesforce タスクへの同期を参照してください。

タスクの同期設定が有効になると、ユーザは、Salesforce と双方向に同期されたリマインダータスクを確認できます。つまり、ユーザは Salesforce または Sales Insight Actions からタスクを管理し、システムの整合性を維持していることを確信できます。

リマインダータスクフィールドの同期 reminder-task-field-sync

以下に、Sales Insight Actions のリマインダータスクフィールドと、双方向タスク同期でサポートされる、対応する Salesforce フィールドの一覧を示します。

Sales Insight Actions タスクフィールド
Salesforce タスクフィールド
Salesforce タスク
タスク名
件名フィールド
タスクのタイトルを示す短い概要フィールドです。
ステータス
タスクのステータス

タスクのステータスを表示します。Sales Insight Actions タスクには、Salesforce タスクステータス選択リストの 2 つの値に対応する 2 つのステータスがあります。

Sales Insight Actions で開く = Salesforce で開始されていません。

Sales Insight Actions で完了 = Salesforce で完了

Salesforce の他のステータス値は、Sales Insight Actions に同期されません。

優先度
優先度

Sales Insight Actions の優先度は「標準」または「高」に設定でき、それらは Salesforce の「標準」と「高」の優先度値にマッピングされます。

Salesforce の「低」優先度の値は、Sales Insight Actions に同期されません。

期日
期日
タスクの期限です。
詳細
コメント
リマインダータスクで完了する予定の内容に関する詳細情報を表示します。

Sales Insight Actions タスクと Salesforce の初回同期 syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

Sales Insight Actions と Salesforce のタスク間の同期を初めて有効にすると、Salesforce のタスクがインポートされます。Sales Insight Actions の現在のタスクは Salesforce にプッシュ​ されません。Sales Insight Actions から Salesforce に同期されるタスクは、Sales Insight Actions を SFDC と同期した​ ​に作成されるタスクのみです。

Sales Insight Actions と SFDC のタスクを同期すると、次の処理が行われます。

  • タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。

  • 過去 24 時間にアップデートまたは作成されたリマインダーは、SFDC から Sales Insight Actions に取り込まれます。同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。

  • 同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。

  • 同期が有効になっている限り、Sales Insight Actions と SFDC の間でタスクが常に同期されます。

初回同期の後、Sales Insight Actions で作成、編集、完了または削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。また、Salesforce でタスクが作成、編集、完了、削除されると、Sales Insight Actions のタスクリストがアップデートされます。

この同期を有効にするには、web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。

NOTE
アクティビティの詳細のカスタマイズ設定で {{activity_subject}} 動的フィールドを使用している場合、タスクの件名フィールドは Sales Insight Actions で更新でき、その更新は、対応する Salesforce タスクの件名フィールドに同期されます。逆に、Salesforce の件名フィールドを更新しても、Sales Insight Actions のリマインダータスクの件名フィールドには​_同期されません_。
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