Salesforce とのリマインダータスク同期

メモ

タスク同期チェックアウトを有効にする方法を説明します Sales Insight アクションタスク/Salesforce タスクへのリマインダーを同期.

タスクの同期設定が有効になると、ユーザーは、Salesforce と双方向に同期されたリマインダータスクを確認できます。 つまり、ユーザーは Salesforce または Sales Insight のアクションからタスクを管理し、システムの整合性を維持できると確信します。

リマインダータスクフィールドの同期

以下は、Sales Insight アクションのリマインダータスクフィールドと、双方向タスク同期でサポートされる対応する Salesforce フィールドの一覧です。

Sales Insight アクションタスクフィールド Salesforce タスクフィールド Salesforce タスク
タスク名 件名フィールド タスクのタイトルを示す短い概要フィールドです。
ステータス タスクのステータス

タスクのステータスを表示します。 Sales Insight アクションタスクには、Salesforce タスクステータス選択リストの 2 つの値に対応する 2 つのステータスがあります。

Sales Insight のアクションで開く= Salesforce で開始されていません。

Sales Insight でのアクションの完了= Salesforce で完了。

Salesforce の他のステータス値は、Sales Insight アクションと同期されません。

優先度 優先度

Sales Insight アクションの優先度は、Salesforce の「標準」と「高」のどちらかの値にマッピングされる「標準」または「高」に設定できます。

Salesforce の低優先度の値は、Sales Insight アクションと同期されません。

期日 期日 タスクの期限です。
詳細 コメント リマインダータスクで完了する予定の内容に関する詳細情報を表示します。

Sales Insight のアクションタスクを Salesforce と初めて同期

Sales Insight アクションと Salesforce タスクの同期を初めて有効にすると、Salesforce タスクがインポートされます。 我々は not Sales Insight アクションの現在のタスクを Salesforce にプッシュします。 混乱や重複を減らすために、Sales Insight アクションから Salesforce に同期されるタスクは、作成されたタスクのみです Sales Insight のアクションを SFDC と同期します。

Sales Insight のアクションと SFDC タスクを同期すると、次の処理が行われます。

  • タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。

  • 過去 24 時間に更新または作成されたリマインダーは、SFDC から Sales Insight アクションに取り込まれます。 同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。

  • 同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。

  • 同期が有効になっている限り、Sales Insight Actions と SFDC の間でタスクを常に同期します。

初回同期後、Sales Insight アクションで作成、編集、完了、削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。 また、Salesforce で作成、編集、完了、または削除されたすべての項目は、Sales Insight アクションのタスクリストを更新します。

この同期を有効にするには、Web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。

メモ

タスクの件名フィールドを Sales Insight アクションで更新すると、対応する同期済みタスクの Salesforce 件名フィールド ( {{activity_subject}} 動的フィールドを アクティビティの詳細のカスタマイズ 設定。 反対に、Salesforce の件名フィールドに対して行われた更新は、 not [Sales Insight Actions リマインダータスクの件名 ] フィールドに同期します。

このページ