Sales Insight アクション機能の概要

Sales Insight Actions を使用して、マーケティングを活用したインテリジェンスとエンゲージメントツールを 1 つのワークフローに統合し、予測に関する取り組みを加速します。

リードレイアウトと連絡先レイアウト

上部のナビゲーションの「アクションを選択」ドロップダウンから、次のアクションを使用できます。

• セールスメールを送信

  • セールスメールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング（配信チャネルが設定されている場合）が含まれています
  • メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含みます
  • テンプレートの共有とレポート
  • チーム共有、グループメール、CC／BCC 機能
  • セールスメールアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
  • Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳細は以下を参照）

• セールスキャンペーンに追加

  • 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックにリードを追加
  • チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含みます
  • キャンペーンアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
  • Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳細は以下を参照）

• セールスダイヤラー

  • CRM 内のダイヤラーを使用してセールス電話をかけます
  • ローカルプレゼンス、事前記録済みを含みます
  • ログ呼び出しの結果、パネルでの通話記録、アクティビティ履歴
  • 通話アクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
  • Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガー

• タスクを追加

  • リードのメール、電話、InMail、カスタムタスクを作成します
  • セールスキャンペーンでタスク作成を自動化
  • Salesforce とのタスクの同期
  • Salesforce の「アクティビティ履歴」セクションでタスクを記録

ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションで ((0)) アイコンをクリックします。セールスアクティビティのライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

MSI パネル内のタブでは、次のデータを使用できます。

• Insights ダッシュボード

  • エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
  • 今後のセールスキャンペーン - リードが進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は、「今後のセールスキャンペーン」タブで確認できます
  • 今後のタスク - リードに関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます

• 「メール」タブ

  • 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
  • 列には、件名、開封、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールスメールのみで使用可能）、送信者、日付が含まれます
  • 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます

• 「通話」タブ

  • ダイヤラー機能を使用して行われたすべての通話がここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
  • 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
  • スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

アカウントと商談レイアウト

上部のナビゲーションで、次のアクションを使用できます。

• セールスメールを送信 - パーソナライズまたはテンプレート化されたグループメールを、表示、クリック、返信のトラッキング機能を、アカウント／商談に関連付けられたすべての連絡先に送信できます

  • セールスメールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング（配信チャネルが設定されている場合）が含まれています
  • メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含みます
  • テンプレートの共有とレポート
  • チーム共有、グループメール、CC／BCC 機能
  • セールスメールアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
  • Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳細は以下を参照）

• セールスキャンペーンに追加 - 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックに、アカウント／商談に関連するすべての連絡先を追加します

  • 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックにリードを追加
  • チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含みます
  • キャンペーンアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
  • Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳細は以下を参照）

ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションの ((0)) アイコンをクリックします。セールスアクティビティのライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

タブでは次のデータを使用できます。

• Insights ダッシュボード

  • エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
  • 今後のセールスキャンペーン - アカウント／商談からの連絡先が進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は「今後のセールスキャンペーン」タブで確認できます
  • 今後のタスク - アカウント／商談からの連絡先に関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます

• 「メール」タブ

  • アカウント／商談から連絡先に送信されたすべてのセールスメールは、ここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
  • 列には、件名、開封、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールスメールのみで使用可能）、送信者、日付が含まれます
  • 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます

• 「通話」タブ

  • セールスダイヤラー機能を使用して、アカウント／商談の連絡先に対して行われたすべての通話がここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
  • 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
  • スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

リードおよび連絡先のリスト表示（一括アクション）

• セールスメールを送信 - 表示、クリック、返信のトラッキングを含むパーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを、連絡先／リードのリストに送信する機能
• セールスキャンペーンを送信 - 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックに連絡先／リードのリストを追加します

「Marketo グローバル」タブ

「最有望見込客」タブ

「最有望見込客」タブのドロップダウンから、次の一括アクションを使用できます。

• セールスメールを送信 - 表示、クリック、返信のトラッキングを含むパーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを送信する機能

• セールスキャンペーンを送信 - 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックにリードを追加

  

「最有望見込客」タブでは、個々のリード／連絡先に対して次のインラインアクションを使用できます。

• セールスメールを送信 - 表示、クリック、返信のトラッキングを含むパーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを送信する機能

• セールスキャンペーンを送信 - 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックにリードを追加

• セールスダイヤラー - CRM 内のダイヤラーを使用してセールス電話をかけます

• タスクを追加 - 見込みリード向けのメール、通話、顧客、Linkedin のタスクを作成します

  

「メール」タブ

• 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
• 列には、件名、開封、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールスメールのみで使用可能）、送信者、日付が含まれます
• 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます

「通話」タブ

• ダイヤラー機能を使用して行われたすべての通話がここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
• 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
• スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

「タスク」タブ

• 作成および完了したメール、通話、InMail、カスタムタスクは、このタブでタスク管理に使用できます。タスクを追加する機能を含みます

• セールスキャンペーンでタスク作成を自動化

• Salesforce とのタスクの同期

• Salesforce の「アクティビティ履歴」セクションでタスクを記録

  

ライブフィード

• セールスアクティビティのライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能
• 埋め込みのメール、通話、ケイデンスの各ボタンによって、すべての顧客インサイトがアクションにつながります

Marketo で使用できる機能

Marketo で取り込まれたセールスアクティビティ：

• セールスメールを送信 - ユーザーがリードにセールスメールを送信
• セールスメールを開く - リードが送信されたセールスメールを開封
• セールスメールのリンクをクリック - リードがセールスメールのリンクをクリック
• 返信済みのセールスメール - リードがセールスメールに返信
• セールスコールを受信 - リードが、セールス担当者からセールスダイヤラーを使用した電話を受信。
• セールスキャンペーンに追加 - 作成したセールスキャンペーンにリードを追加
• セールスキャンペーンから削除 - 作成したセールスキャンペーンからリードを削除

フィルターとトリガーには、次のものがあります。

• セールスメールを送信

• セールスメール開封済み

• セールスメールをクリック

• セールスメールに返信

• セールス電話を受信

• セールスキャンペーンに追加

• セールスキャンペーンから削除

  

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