Sales Insight アクション機能の概要

Sales Insight Actions を使用して、マーケティングを活用したインテリジェンスとエンゲージメントツールを 1 つのワークフローに統合し、予測に関する取り組みを加速します。

リードのレイアウトと連絡先のレイアウト

上部のナビゲーションの「アクションを選択」ドロップダウンから、次のアクションを使用できます。

• セールスメール送信

  • セールス E メールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング（配信チャネルが設定されている場合）が含まれている
  • 電子メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含む
  • テンプレートの共有とレポート
  • チーム共有、グループメール、CC/BCC 機能
  • セールスメールアクティビティは、Marketo担当者レコードに記録されます
  • Marketoスマートキャンペーンで対応するフィルターとトリガー（詳細は以下を参照）

• セールスキャンペーンに追加

  • 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックにリードを追加
  • チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含む
  • キャンペーンアクティビティはMarketo担当者レコードに記録されます
  • Marketoスマートキャンペーンで対応するフィルターとトリガー（詳細は以下を参照）

• 営業ダイヤラー

  • CRM 内のダイヤラを使用してセールスコールを実行する
  • ローカルプレゼンスを含む、事前記録済み
  • ログ呼び出しの結果、パネルでの通話記録、アクティビティ履歴
  • 通話アクティビティはMarketo担当者レコードに記録されます
  • Marketoスマートキャンペーンのフィルターとトリガー

• タスクを追加

  • リードのメール、電話、メール、カスタムタスクを作成します
  • セールスキャンペーンでタスク作成を自動化
  • Salesforce とタスクを同期
  • Salesforce アクティビティ履歴セクションでタスクを記録

ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションで ((0)) アイコンをクリックします。 セールス活動のライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

MSI パネル内のタブでは、次のデータを使用できます。

• Insights ダッシュボード

  • エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
  • 今後のセールスキャンペーン — リードが進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は、今後の「セールスキャンペーン」タブで利用できます
  • 今後のタスク — リードに関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます

• 「メール」タブ

  • 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
  • 列には、件名、開封、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールス E メールのみで使用可能）、送信者、日付が含まれます
  • 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます

• 「呼び出し」タブ

  • ダイヤラ機能を使用して配置されたすべての通話は、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
  • 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
  • スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

アカウントと商談のレイアウト

上部のナビゲーションでは、次のアクションを使用できます。

• セールスメールの送信 — パーソナライズまたはテンプレート化されたグループメールを、表示、クリック、返信の追跡機能を、アカウント/オポチュニティに関連付けられたすべての連絡先に送信できます

  • セールス E メールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング（配信チャネルが設定されている場合）が含まれている
  • 電子メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含む
  • テンプレートの共有とレポート
  • チーム共有、グループメール、CC/BCC 機能
  • セールスメールアクティビティは、Marketo担当者レコードに記録されます
  • Marketoスマートキャンペーンで対応するフィルターとトリガー（詳細は以下を参照）

• セールスキャンペーンに追加 — 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックに、アカウント/商談に関連するすべての連絡先を追加します

  • 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックにリードを追加
  • チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含む
  • キャンペーンアクティビティはMarketo担当者レコードに記録されます
  • Marketoスマートキャンペーンで対応するフィルターとトリガー（詳細は以下を参照）

ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションで (0) アイコンをクリックします。 セールス活動のライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

タブでは次のデータを使用できます。

• Insights ダッシュボード

  • エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
  • 今後のセールスキャンペーン — アカウント/オポチュニティからの連絡先が進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は「今後のセールスキャンペーン」タブで利用できます
  • 今後のタスク — アカウント/商談からの連絡先に関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます

• 「メール」タブ

  • アカウント/オポチュニティから連絡先に送信されたすべてのセールスメールは、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
  • 列には、件名、開く、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールス E メールのみ利用可能）、送信者、日付が含まれます
  • 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます

• 「呼び出し」タブ

  • セールスダイヤラー機能を使用して、アカウント/オポチュニティから連絡先に対して行われたすべての呼び出しは、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
  • 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
  • スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

リードと連絡先のリスト表示（バルクアクション）

• セールスメールの送信 — 表示、クリック、返信追跡を含むパーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを、連絡先/リードのリストに送信する機能
• セールスキャンペーンの送信 — 連絡先/リードのリストへの一連のメールとタスクであるセールスプレイブックに追加します

Marketo Global Tab

[ 最優先 ] タブ

「ベストベット」タブのドロップダウンから、次のバルクアクションを使用できます。

• セールスメールの送信 — 表示、クリックおよび返信の追跡を含む、パーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを送信する機能

• セールスキャンペーンの送信 — 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックにリードを追加します

  

「最優先」タブでは、個々のリード/連絡先に対して次のインラインアクションを使用できます。

• セールスメールの送信 — 表示、クリックおよび返信の追跡を含む、パーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを送信する機能

• セールスキャンペーンの送信 — 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックにリードを追加します

• ダイヤラ — CRM 内のダイヤラを使用してセールスコールを実行します

• タスクの追加 — 見込みリード向けのメール、通話、顧客、Linkedin のタスクを作成します

  

「メール」タブ

• 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
• 列には、件名、開く、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールス E メールのみ利用可能）、送信者、日付が含まれます
• 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます

「呼び出し」タブ

• ダイヤラ機能を使用して配置されたすべての通話は、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
• 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
• スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

「タスク」タブ

• 作成および完了した電子メール、通話、電子メール、カスタムタスクは、このタブでタスク管理に使用できます。 タスクを追加する機能を含む

• セールスキャンペーンでタスク作成を自動化

• Salesforce とタスクを同期

• Salesforce アクティビティ履歴セクションでタスクを記録

  

ライブフィード

• セールス活動のライブ更新と画面のドッキング機能を確認できる
• 埋め込みの電子メール、呼び出し、ケイデンスの各ボタンによって、すべての顧客インサイトがアクションにつながります

Marketoで使用できる機能

Marketoで取り込まれたセールスアクティビティ：

• セールスメールの送信 — ユーザーがリードにセールスメールを送信しました
• セールスメールを開く — リードが送信済みのセールスメールを開いた
• セールスメールのリンクをクリック — リードがセールスメールのリンクをクリックしました
• 返信済みのセールスメール — リードがセールスメールに返信済み
• セールスコールの受信 — リードは、セールスダイヤラを使用して販売員から電話を受け取りました。
• セールスキャンペーンに追加 — 作成したセールスキャンペーンにリードが追加されました
• セールスキャンペーンから削除 — 作成したセールスキャンペーンからリードが削除されました

フィルターとトリガーには、次のものがあります。

• セールスメール送信

• セールスメール開封済み

• セールスメールをクリック済み

• セールスメールに返信済み

• セールス電話を受信

• セールスキャンペーンに追加済み

• セールスキャンペーンから削除済み