Sales Insight Actions 機能の概要 msi-actions-feature-overview

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

トピック：

Sales Insight Actions を使用して、マーケティングを活用したインテリジェンスとエンゲージメントツールを 1 つのワークフローに統合し、潜在顧客の発掘を加速します。

NOTE

Marketo Sales Insight Actions は、Marketo Sales Insight パッケージを使用して Salesforce ユーザーインターフェイスと統合された、web ベースのアプリケーションです。「Marketo Sales」や、シンプルに「Actions」と呼ばれることもあります。

AVAILABILITY

この機能は現在、すべての Sales Insight ユーザーにロールアウトされています。ロールアウトで優先順位を付ける場合は、sales-insights(at)adobe(dot)com にメールを送信してください。

Sales Insight Actions のビデオの概要については、こちらをクリックしてください。

リードレイアウトと取引先責任者レイアウト lead-layout-and-contact-layout

上部のナビゲーションにあるアクションを選択ドロップダウンから、以下のアクションを使用できます。

セールスメールを送信
- セールスメールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング（配信チャネルが設定されている場合）が含まれています
- メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含みます
- テンプレートの共有とレポート
- チーム共有、グループメール、CC／BCC 機能
- セールスメールアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
- Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳しくは以下を参照）
セールスキャンペーンに追加
- 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックにリードを追加
- チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含みます
- キャンペーンアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
- Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳しくは以下を参照）
セールスダイヤラー
- CRM 内のダイヤラーを使用してセールス電話をかけます
- ローカルプレゼンス、事前記録済みを含みます
- ログ呼び出しの結果、パネルでの通話記録、アクティビティ履歴
- 通話アクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
- Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガー
タスクを追加
- リードのメール、電話、InMail、カスタムタスクを作成します
- セールスキャンペーンでタスク作成を自動化
- Salesforce とのタスクの同期
- Salesforce の「アクティビティ履歴」セクションでタスクを記録

ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションで ((0)) アイコンをクリックします。セールスアクティビティのライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

MSI パネル内のタブでは、以下のデータを使用できます。

Insights ダッシュボード
- エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
- 今後のセールスキャンペーン - リードが進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は、「今後のセールスキャンペーン」タブで確認できます
- 今後のタスク - リードに関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます
「メール」タブ
- 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
- 列には、件名、開封、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールスメールのみで使用可能）、送信者、日付が含まれます
- 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます
「通話」タブ
- ダイヤラー機能を使用して行われたすべての通話がここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
- 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
- スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます

アカウントと商談レイアウト account-and-opportunity-layout

上部のナビゲーションで、以下のアクションを使用できます。

セールスメールを送信 - パーソナライズまたはテンプレート化されたグループメールを、表示、クリック、返信のトラッキング機能を、アカウント／商談に関連付けられたすべての取引先責任者に送信できます
- セールスメールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング（配信チャネルが設定されている場合）が含まれています
- メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含みます
- テンプレートの共有とレポート
- チーム共有、グループメール、CC／BCC 機能
- セールスメールアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
- Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳しくは以下を参照）
セールスキャンペーンに追加 - 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックに、アカウント／商談に関連するすべての取引先責任者を追加します
- 一連のメールとタスクで構成されるセールスプレイブックにリードを追加
- チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含みます
- キャンペーンアクティビティは、Marketo の人物レコードに記録されます
- Marketo スマートキャンペーンのフィルターとトリガーに対応（詳しくは以下を参照）

ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションの ((0)) アイコンをクリックします。セールスアクティビティのライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

タブでは以下のデータを使用できます。

Insights ダッシュボード
- エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
- 今後のセールスキャンペーン - アカウント／商談からの取引先責任者が進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は「今後のセールスキャンペーン」タブで確認できます
- 今後のタスク - アカウント／商談からの取引先責任者に関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます
「メール」タブ
- アカウント／商談から取引先責任者に送信されたすべてのセールスメールは、ここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
- 列には、件名、開封、クリック、返信済み（配信チャネルが設定されたセールスメールのみで使用可能）、送信者、日付が含まれます
- 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます
「通話」タブ
- セールスダイヤラー機能を使用して、アカウント／商談の取引先責任者に対して行われたすべての通話がここに記録されます。アクティビティは、Marketo の人物レコードにも記録されます
- 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
- スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます