Sales Insight アクション機能の概要
Sales Insight Actions を使用して、マーケティングを活用したインテリジェンスとエンゲージメントツールを 1 つのワークフローに統合し、予測に関する取り組みを加速します。
利用可能性
この機能は現在、限られた GA 上にあります。 カスタマーサクセスマネージャーまたは電子メールにお問い合わせください sales-insights(at)adobe(dot)com
をクリックしてアクセスをリクエストします。

上部のナビゲーションの「アクションを選択」ドロップダウンから、次のアクションを使用できます。
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セールスメール送信
- セールス E メールには、表示、クリックおよび返信のトラッキング(配信チャネルが設定されている場合)が含まれている
- 電子メールのパーソナライゼーション、カスタマイズされた署名、添付ファイルを含む
- テンプレートの共有とレポート
- チーム共有、グループメール、CC/BCC 機能
- セールスメールアクティビティは、Marketo担当者レコードに記録されます
- Marketoスマートキャンペーンで対応するフィルターとトリガー(詳細は以下を参照)
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セールスキャンペーンに追加
- 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックにリードを追加
- チームのアクセスと共有、タスクの生成、週末のスキップ、返信としての OOO メールの無視、自動終了を含む
- キャンペーンアクティビティはMarketo担当者レコードに記録されます
- Marketoスマートキャンペーンで対応するフィルターとトリガー(詳細は以下を参照)
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営業ダイヤラー
- CRM 内のダイヤラを使用してセールスコールを実行する
- ローカルプレゼンスを含む、事前記録済み
- ログ呼び出しの結果、パネルでの通話記録、アクティビティ履歴
- 通話アクティビティはMarketo担当者レコードに記録されます
- Marketoスマートキャンペーンのフィルターとトリガー
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タスクを追加
- リードのメール、電話、メール、カスタムタスクを作成します
- セールスキャンペーンでタスク作成を自動化
- Salesforce とタスクを同期
- Salesforce アクティビティ履歴セクションでタスクを記録
ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションで ((0)) アイコンをクリックします。 セールス活動のライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。

MSI パネル内のタブでは、次のデータを使用できます。
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Insights ダッシュボード
- エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
- 今後のセールスキャンペーン — リードが進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は、今後の「セールスキャンペーン」タブで利用できます
- 今後のタスク — リードに関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます
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「メール」タブ
- 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
- 列には、件名、開封、クリック、返信済み(配信チャネルが設定されたセールス E メールのみで使用可能)、送信者、日付が含まれます
- 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます
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「呼び出し」タブ
- ダイヤラ機能を使用して配置されたすべての通話は、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
- 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
- スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます
アカウントと商談のレイアウト
上部のナビゲーションでは、次のアクションを使用できます。
ライブフィードにアクセスするには、上部のナビゲーションで (0) アイコンをクリックします。 セールス活動のライブ更新を確認する機能や、画面のドッキング機能が含まれます。
タブでは次のデータを使用できます。
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Insights ダッシュボード
- エンゲージメント速度グリッドには、セールスメール、セールスキャンペーンアクション、セールスダイヤラーからのアクティビティが含まれます
- 今後のセールスキャンペーン — アカウント/オポチュニティからの連絡先が進行中のキャンペーンの一部である場合、この情報は「今後のセールスキャンペーン」タブで利用できます
- 今後のタスク — アカウント/商談からの連絡先に関する今後のタスクがある場合、この情報は「今後のタスク」タブで確認できます
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「メール」タブ
- アカウント/オポチュニティから連絡先に送信されたすべてのセールスメールは、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
- 列には、件名、開く、クリック、返信済み(配信チャネルが設定されたセールス E メールのみ利用可能)、送信者、日付が含まれます
- 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます
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「呼び出し」タブ
- セールスダイヤラー機能を使用して、アカウント/オポチュニティから連絡先に対して行われたすべての呼び出しは、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
- 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
- スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます
- セールスメールの送信 — 表示、クリック、返信追跡を含むパーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを、連絡先/リードのリストに送信する機能
- セールスキャンペーンの送信 — 連絡先/リードのリストへの一連のメールとタスクであるセールスプレイブックに追加します
Marketo Global Tab
[ 最優先 ] タブ

「ベストベット」タブのドロップダウンから、次のバルクアクションを使用できます。
「最優先」タブでは、個々のリード/連絡先に対して次のインラインアクションを使用できます。
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セールスメールの送信 — 表示、クリックおよび返信の追跡を含む、パーソナライズされたメールまたはテンプレート化されたメールを送信する機能
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セールスキャンペーンの送信 — 一連のメールとタスクであるセールスプレイブックにリードを追加します
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ダイヤラ — CRM 内のダイヤラを使用してセールスコールを実行します
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タスクの追加 — 見込みリード向けのメール、通話、顧客、Linkedin のタスクを作成します

「メール」タブ
- 送信されたすべてのセールスメールがここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
- 列には、件名、開く、クリック、返信済み(配信チャネルが設定されたセールス E メールのみ利用可能)、送信者、日付が含まれます
- 送信者、テンプレート、セールスキャンペーン、メールのプレビューなど、詳細を含むスライドアウトカードが含まれます
「呼び出し」タブ
- ダイヤラ機能を使用して配置されたすべての通話は、ここに記録されます。 アクティビティは、Marketo担当者レコードにも記録されます
- 列には、名前、結果、メモ、着信日時、期間、記録へのリンクが含まれます
- スライドアウトカードに、発信者、応答者、電話番号、ステータスなどの追加の詳細が含まれます
「タスク」タブ
ライブフィード
- セールス活動のライブ更新と画面のドッキング機能を確認できる
- 埋め込みの電子メール、呼び出し、ケイデンスの各ボタンによって、すべての顧客インサイトがアクションにつながります
Marketoで使用できる機能
Marketoで取り込まれたセールスアクティビティ:
- セールスメールの送信 — ユーザーがリードにセールスメールを送信しました
- セールスメールを開く — リードが送信済みのセールスメールを開いた
- セールスメールのリンクをクリック — リードがセールスメールのリンクをクリックしました
- 返信済みのセールスメール — リードがセールスメールに返信済み
- セールスコールの受信 — リードは、セールスダイヤラを使用して販売員から電話を受け取りました。
- セールスキャンペーンに追加 — 作成したセールスキャンペーンにリードが追加されました
- セールスキャンペーンから削除 — 作成したセールスキャンペーンからリードが削除されました
フィルターとトリガーには、次のものがあります。
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セールスメール送信
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セールスメール開封済み
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セールスメールをクリック済み
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セールスメールに返信済み
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セールス電話を受信
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セールスキャンペーンに追加済み
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セールスキャンペーンから削除済み
