Registra i motivi e gli esiti delle chiamate a Salesforce

Se desideri registrare i risultati delle chiamate e i motivi delle chiamate a Salesforce a scopo di reporting o visibilità, puoi creare un campo attività personalizzato per ciascuno di essi. Ogni campo deve utilizzare un nome API specifico (noto come "Nome campo" in Salesforce).

• Nome campo risultati chiamata: mktosales_call_result
• Nome campo motivi chiamata: mktosales_call_reason

Per utilizzare questi campi, devi innanzitutto crearli come campo attività personalizzato. Per renderlo visibile agli utenti, è necessario aggiungerlo al layout della pagina dell'oggetto attività.

Salesforce Classic

Creare un campo attività personalizzato in Salesforce Classic

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

2. Digita "Attività" nella casella Ricerca rapida.

   

3. Clic Campi personalizzati attività.

   

4. Clic Nuovo.

   

5. Seleziona il tipo di dati "Text" e fai clic su Successivo.

   

6. Assegna al campo personalizzato il nome del campo come definito in precedenza. La lunghezza del campo è limitata a 255 caratteri. Etichetta campo sarà il campo visibile al team di vendita e può essere personalizzato in base alle esigenze del team.

   

7. Le altre impostazioni sono facoltative. Dopo aver completato la configurazione, fai clic su Successivo.

   

8. Seleziona le impostazioni di sicurezza a livello di campo desiderate per questo campo e fai clic su Successivo (l’immagine qui sotto è solo un esempio).

   

   NOTA

   Assicurati che il campo personalizzato sia visibile al profilo utilizzato dagli utenti delle azioni di approfondimento sulle vendite, insieme a qualsiasi altro punto in cui desideri che sia visibile.

9. Seleziona i layout di pagina a cui aggiungere il campo e fai clic su Salva (facoltativamente, puoi fare clic su Salva e nuovo e ripetere la procedura per il campo Motivo chiamata).

   

Aggiungere un campo attività personalizzato al layout della pagina attività in Salesforce Classic

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

2. Digitare "Task" nella casella Ricerca rapida.

   

3. Clic Layout di pagina attività.

   

4. Clic Modifica accanto al layout della pagina attività a cui si desidera aggiungere questo campo.

   

5. Trascinare e rilasciare il campo nella sezione desiderata del layout della pagina Attività.

   

6. Clic Salva.

   

Salesforce Lightning

Creare un campo attività personalizzato in Salesforce Lightning

1. In Salesforce, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Configurazione.

   

2. Clic Gestione oggetti.

   

3. Digitare "Activity" nella casella Ricerca rapida.

   

4. Fai clic su Attività etichetta.

   

5. Clic Campi e relazioni.

   

6. Clic Nuovo.

   

Aggiungere un campo attività personalizzato al layout della pagina attività in Salesforce Lightning

1. In Salesforce, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Configurazione.

   

2. Clic Gestione oggetti.

   

3. Digitare "Task" nella casella Ricerca rapida.

   

4. Fai clic su Attività etichetta.

   

5. Clic Layout di pagina.

   

6. Fare clic sul layout della pagina dell'attività a cui si desidera aggiungere il campo.

   

7. Trascinare e rilasciare il campo nella sezione desiderata del layout della pagina Attività.

   

8. Clic Salva.