Segnala i motivi delle chiamate e i risultati delle chiamate a Salesforce

Se desideri registrare i risultati delle chiamate e chiamare i motivi a Salesforce a scopo di reporting o visibilità, puoi creare un campo di attività personalizzato per ciascuno di essi. Ogni campo deve utilizzare un nome API specifico (noto come "Nome campo" in Salesforce).

• Nome campo risultati chiamata: mktosales_call_result
• Nome campo motivi chiamata: mktosales_call_reason

Per utilizzare questi campi, devi innanzitutto creare il campo come campo di attività personalizzato. Per renderlo visibile agli utenti, è necessario aggiungerlo al layout della pagina dell'oggetto attività.

Salesforce Classic

Crea campo attività personalizzato in Salesforce Classic

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

2. Digitare "Attività" nella casella Ricerca rapida.

   

3. Fai clic su Campi personalizzati dell’attività.

   

4. Fai clic su Nuovo.

   

5. Seleziona il tipo di dati "Testo" e fai clic su Successivo.

   

6. Assegnare al campo personalizzato il nome del campo come definito in precedenza. La lunghezza del campo ha un limite di 255 caratteri. Etichetta campo sarà il campo visibile al team di vendita e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze del team.

   

7. Il resto delle impostazioni è facoltativo. Una volta completata la configurazione, fai clic su Successivo.

   

8. Selezionare le impostazioni di protezione a livello di campo desiderate per questo campo e fare clic su Successivo (l’immagine seguente è solo un esempio).

   

   NOTA

   Assicurati che il campo personalizzato sia visibile al profilo utilizzato dagli utenti per le azioni Approfondimenti vendite, insieme a qualsiasi altro campo desiderato.

9. Selezionare i layout di pagina a cui si desidera aggiungere il campo e fare clic su Salva (facoltativamente, puoi fare clic su Salva e nuovo e ripetere il processo per il campo Motivo della chiamata).

   

Aggiungi campo attività personalizzato al layout della pagina attività in Salesforce Classic

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

2. Digitare "Task" nella casella Ricerca rapida.

   

3. Fai clic su Layout delle pagine attività.

   

4. Fai clic su Modifica accanto al layout della pagina attività a cui si desidera aggiungere questo campo.

   

5. Trascina il campo nella sezione desiderata del layout della pagina Attività.

   

6. Fai clic su Salva.

   

Fulmine Salesforce

Crea campo attività personalizzato in fulmine di Salesforce

1. In Salesforce, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e seleziona Configurazione.

   

2. Fai clic su Gestione oggetti.

   

3. Digitare "Attività" nella casella Ricerca rapida.

   

4. Fai clic sul pulsante Attività etichetta.

   

5. Fai clic su Campi e correlazioni.

   

6. Fai clic su Nuovo.

   

Aggiungi campo attività personalizzato al layout della pagina attività in Salesforce Lightning

1. In Salesforce, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e seleziona Configurazione.

   

2. Fai clic su Gestione oggetti.

   

3. Digitare "Task" nella casella Ricerca rapida.

   

4. Fai clic sul pulsante Attività etichetta.

   

5. Fai clic su Layout di pagina.

   

6. Fare clic sul layout della pagina attività a cui si desidera aggiungere il campo.

   

7. Trascina il campo nella sezione desiderata del layout della pagina Attività.

   

8. Fai clic su Salva.

   

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