Sales Insight Actions ユーザーオンボーディングガイド

必要条件
  • 管理者は、MSI-Actions を使用し始めるようにユーザーを招待する必要があります。
  • Salesforce でアカウントを有効化するには、Salesforce プロファイル権限で「API 有効」にする必要があります。

新規ユーザーは、次の手順に従う必要があります。

  1. お知らせメールで、 はじめに.

  2. クリック Salesforce でアカウントを有効化.

  3. 既に Salesforce アカウントにログインしている場合は、次の画面に自動的に移動します。 ログインしていない場合は、今すぐログインしてください。

メモ

Salesforce メール ID とセールスアカウントメール ID は同じである必要があります。

  1. 許可」をクリックします。

  2. クリック 開始.

  3. 次へ」をクリックします。

  4. 使用するメールクライアント(Gmail または Outlook)を選択し、 次へ.

  5. メールアドレスを入力し、 次へ.

  6. パスワードを入力し、 次へ.

  7. 続行」をクリックします。

メモ

Outlook を選択すると、Outlook 認証画面が表示され、メールアドレスを入力します。

  1. 「メール接続の設定」成功メッセージが表示され、次の画面に送信されます。

  2. カスタム署名を入力し、 保存 ( 後でプロファイルページからこれをおこなう場合は、 スキップ) をクリックします。

  3. 終了」をクリックします。

  4. Marketo Sales Actions の簡単な紹介を表示するオプションが表示されます。 クリック 次へ 表示する、または 今は利用できません 後で保存する場合。

  5. ツアーが完了した場合、またはスキップした場合は、Web アプリケーションに直接ログインするか、MSI パネルからすべての機能にアクセスできる Salesforce アカウントに直接ログインするかを選択します ( この例では、 Salesforce を起動) をクリックします。

  6. Salesforce(クラシックまたは Lightning)内では、任意のリード、連絡先、アカウント、商談に移動できます。 MSI パネルのドロップダウンからすべてのセールスアクションを使用できます。

このページ