Sales Insight Actions ユーザーオンボーディングガイド

新規ユーザーは、以下の手順に従う必要があります。

1. ようこそメールで、「開始する」をクリックします。

   

2. 「Salesforce でアカウントをアクティベート」をクリックします。

   

3. 既に Salesforce アカウントにログインしている場合は、次の画面に自動的に移動します。ログインしていない場合は、今すぐログインしてください。

   

1. 「許可」をクリックします。

   

2. 「開始」をクリックします。

   

3. 「次へ」をクリックします。

   

4. 使用するメールクライアント（Gmail または Outlook）を選択し、「次へ」をクリックします。

   

5. メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

   

6. パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

   

7. 「続行」をクリックします。

   

1. メール接続の設定成功メッセージが表示され、次の画面に移動します。

   

2. カスタム署名を入力し、「保存」（後でプロファイルページから行う場合は、「スキップ」）をクリックします。

   

3. 「終了」をクリックします。

   

4. Marketo Sales Actions の簡単な紹介を表示するオプションが表示されます。「次へ」をクリックして表示するか、後で確認する場合は、「後で」をクリックします。

   

5. ツアーが完了またはツアーをスキップしたら、web アプリケーションに直接ログインするか、MSI パネルからすべての機能にアクセスできる Salesforce アカウントに直接ログインするかを選択します（この例では、Salesforce を起動​を選択します）。

   

6. Salesforce（Classic または Lightning）内では、任意のリード、取引先責任者、アカウント、商談に移動できます。MSI パネルのドロップダウンからすべての Sales Actions を使用できます。