Marketo Sales Insight Actions は、Marketo Sales Insight パッケージを使用して Salesforce ユーザーインターフェイスと統合された、web ベースのアプリケーションです。「Marketo Sales」や、シンプルに「Actions」と呼ばれることもあります。
新規ユーザーは、以下の手順に従う必要があります。
ようこそメールで、「開始する」をクリックします。
「Salesforce でアカウントをアクティベート」をクリックします。
既に Salesforce アカウントにログインしている場合は、次の画面に自動的に移動します。ログインしていない場合は、今すぐログインしてください。
Salesforce メール ID とセールスアカウントメール ID は同じである必要があります。
「許可」をクリックします。
「開始」をクリックします。
「次へ」をクリックします。
使用するメールクライアント(Gmail または Outlook)を選択し、「次へ」をクリックします。
メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
「続行」をクリックします。
Outlook を選択した場合、Outlook 認証画面が表示され、メールアドレスを入力します。
メール接続の設定成功メッセージが表示され、次の画面に移動します。
カスタム署名を入力し、「保存」(後でプロファイルページから行う場合は、「スキップ」)をクリックします。
「終了」をクリックします。
Marketo Sales Actions の簡単な紹介を表示するオプションが表示されます。「次へ」をクリックして表示するか、後で確認する場合は、「後で」をクリックします。
ツアーが完了またはツアーをスキップしたら、web アプリケーションに直接ログインするか、MSI パネルからすべての機能にアクセスできる Salesforce アカウントに直接ログインするかを選択します(この例では、Salesforce を起動を選択します)。
Salesforce(Classic または Lightning)内では、任意のリード、取引先責任者、アカウント、商談に移動できます。MSI パネルのドロップダウンからすべての Sales Actions を使用できます。