Sales Insight Actions ユーザオンボーディングガイド

必要条件
  • 管理者は、MSI アクションを使用し始めるようにユーザを招待する必要があります。
  • Salesforce でアカウントをアクティベートするには、Salesforce プロファイル権限で「API 有効」にする必要があります。

新規ユーザは、次の手順に従う必要があります。

  1. ようこそメールで、「開始する」をクリックします。

  2. 「Salesforce でアカウントをアクティベート」をクリックします。

  3. 既に Salesforce アカウントにログインしている場合は、次の画面に自動的に移動します。ログインしていない場合は、今すぐログインしてください。

メモ

Salesforce メール ID とセールスアカウントメール ID は同じである必要があります。

  1. 「許可」をクリックします。

  2. 「開始」をクリックします。

  3. 「次へ」をクリックします。

  4. 使用するメールクライアント（Gmail または Outlook）を選択し、「次へ」をクリックします。

  5. メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

  6. パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

  7. 「続行」をクリックします。

メモ

Outlook を選択した場合、Outlook 認証画面が表示され、メールアドレスを入力します。

  1. メール接続の設定成功メッセージが表示され、次の画面に移動します。

  2. カスタム署名を入力し、「保存」（後でプロファイルページから行う場合は、「スキップ」）をクリックします。

  3. 「終了」をクリックします。

  4. Marketo Sales のアクションの簡単な紹介を表示するオプションが表示されます。「次へ」をクリックして表示するか、後で確認する場合は、「後で」をクリックします。

  5. ツアーが完了またはツアーをスキップしたら、web アプリケーションに直接ログインするか、MSI パネルからすべての機能にアクセスできる Salesforce アカウントに直接ログインするかを選択します（この例では、Salesforce を起動​を選択します）。

  6. Salesforce（Classic または Lightning）内では、任意のリード、取引先責任者、アカウント、商談に移動できます。MSI パネルのドロップダウンからすべてのセールスアクションを使用できます。

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