DokumentationMarketo EngageMarketo-Handbuch

Benutzerhandbuch zu Insight-Maßnahmen für Vertrieb sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions ist eine webbasierte Anwendung, die über das Marketo Sales Insight-Paket in die Salesforce-Benutzeroberfläche integriert wird. Dies wird manchmal als "Marketo-Verkäufe"oder einfach als "Aktionen"bezeichnet.
PREREQUISITES
  • Ein Administrator muss einen Benutzer zur Verwendung von MSI-Aktionen einladen.
  • Um Ihr Konto mit Salesforce zu aktivieren, müssen Sie in den Salesforce-Profilberechtigungen "API aktiviert"haben.

Neue Benutzer müssen die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie in der Begrüßungs-E-Mail auf Erste Schritte.

  2. Klicken Sie auf Konto mit Salesforce aktivieren.

  3. Wenn Sie bereits bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind, werden Sie automatisch zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, tun Sie dies jetzt.

NOTE
Ihre Salesforce-E-Mail-ID und die E-Mail-Adresse Ihres Verkaufskontos müssen identisch sein.

  1. Klicken Sie auf Allow.

  2. Klicken Sie auf Start.

  3. Klicken Sie auf Weiter.

  4. Wählen Sie den verwendeten E-Mail-Client (Gmail oder Outlook) aus und klicken Sie auf Weiter.

  5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.

  6. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter.

  7. Klicken Sie auf Weiter.

NOTE
Wenn Sie Outlook auswählen, wird ein Bildschirm für die Outlook-Authentifizierung angezeigt, in dem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben.

  1. Sie sehen die Erfolgsmeldung E-Mail-Verbindung einrichten und werden dann zum nächsten Bildschirm weitergeleitet.

  2. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Signatur ein und klicken Sie auf Speichern (Wenn Sie dies später über Ihre Profilseite tun möchten, klicken Sie auf Überspringen).

  3. Klicken Sie auf Beenden.

  4. Sie sehen die Option, einen schnellen Einstieg in Marketo-Verkaufsaktionen anzuzeigen. Klicken Sie auf Weiter , um die Ansicht anzuzeigen, oder auf Nicht jetzt" , um sie später zu speichern.

  5. Wenn Sie mit der Tour fertig sind oder sie übersprungen haben, wählen Sie aus, ob Sie sich direkt bei der Webanwendung oder Ihrem Salesforce-Konto anmelden möchten, über das Sie auf alle Funktionen über das MSI-Bedienfeld zugreifen können (in diesem Beispiel wählen wir Salesforce starten).

  6. Innerhalb von Salesforce (Classic oder Blitze) können Sie zu jedem Lead, Kontakt, Konto oder jeder Gelegenheit navigieren. Alle Ihre Verkaufsaktionen sind über die Dropdown-Liste im MSI-Bedienfeld verfügbar.

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