Benutzerhandbuch zu Insight-Maßnahmen für Vertrieb sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- Ein Administrator muss einen Benutzer zur Verwendung von MSI-Aktionen einladen.
- Um Ihr Konto mit Salesforce zu aktivieren, müssen Sie in den Salesforce-Profilberechtigungen "API aktiviert"haben.
Neue Benutzer müssen die folgenden Schritte ausführen.
-
Klicken Sie in der Willkommens-E-Mail auf Erste Schritte.
-
Klicks Konto mit Salesforce aktivieren.
-
Wenn Sie bereits bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind, werden Sie automatisch zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, tun Sie dies jetzt.
-
Klicks Zulassen.
-
Klicks Starten.
-
Klicks Nächste.
-
Wählen Sie den verwendeten E-Mail-Client aus (Gmail oder Outlook) und klicken Sie auf Nächste.
-
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Nächste.
-
Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Nächste.
-
Klicks Weiter.
-
Sie sehen die Erfolgsmeldung E-Mail-Verbindung einrichten und werden dann zum nächsten Bildschirm weitergeleitet.
-
Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Signatur ein und klicken Sie auf Speichern (Wenn Sie dies später über Ihre Profilseite durchführen möchten, klicken Sie auf Überspringen).
-
Klicks Beenden.
-
Sie sehen die Option, einen schnellen Einstieg in Marketo-Verkaufsaktionen anzuzeigen. Klicks Nächste zum Anzeigen oder Nicht jetzt zum späteren Speichern.
-
Wenn Sie mit der Tour fertig sind oder sie übersprungen haben, wählen Sie aus, ob Sie sich direkt bei der Webanwendung oder Ihrem Salesforce-Konto anmelden möchten, über das Sie auf alle Funktionen des MSI-Bedienfelds zugreifen können (in diesem Beispiel wählen wir die Option Salesforce starten).
-
Innerhalb von Salesforce (Classic oder Blitze) können Sie zu jedem Lead, Kontakt, Konto oder jeder Gelegenheit navigieren. Alle Ihre Verkaufsaktionen sind über die Dropdown-Liste im MSI-Bedienfeld verfügbar.