Benutzerhandbuch zu Insight-Maßnahmen für Vertrieb

VORAUSSETZUNGEN
  • Ein Administrator muss einen Benutzer zur Verwendung von MSI-Aktionen einladen.
  • Um Ihr Konto mit Salesforce zu aktivieren, müssen Sie in den Salesforce-Profilberechtigungen "API aktiviert"haben.

Neue Benutzer müssen die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie in der Begrüßungs-E-Mail auf Erste Schritte.

  2. Klicken Konto mit Salesforce aktivieren.

  3. Wenn Sie bereits bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind, werden Sie automatisch zum nächsten Bildschirm geleitet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, tun Sie dies jetzt.

HINWEIS

Ihre Salesforce-E-Mail-ID und die E-Mail-Adresse Ihres Verkaufskontos müssen identisch sein.

  1. Klicken Zulassen.

  2. Klicken Starten.

  3. Klicken Nächste.

  4. Wählen Sie den verwendeten E-Mail-Client aus (Gmail oder Outlook) und klicken Sie auf Nächste.

  5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Nächste.

  6. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Nächste.

  7. Klicken Weiter.

HINWEIS

Wenn Sie Outlook auswählen, wird ein Bildschirm für die Outlook-Authentifizierung angezeigt, in dem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben.

  1. Sie sehen die Erfolgsmeldung E-Mail-Verbindung einrichten und werden dann zum nächsten Bildschirm weitergeleitet.

  2. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Signatur ein und klicken Sie auf Speichern (Wenn Sie dies später über Ihre Profilseite durchführen möchten, klicken Sie auf Überspringen).

  3. Klicken Beenden.

  4. Sie sehen die Option, einen schnellen Einstieg in Marketo-Verkaufsaktionen anzuzeigen. Klicken Nächste zum Anzeigen oder Nicht jetzt , um später zu speichern.

  5. Wenn Sie mit der Tour fertig sind oder sie übersprungen haben, wählen Sie aus, ob Sie sich direkt bei der Webanwendung oder Ihrem Salesforce-Konto anmelden möchten, über das Sie auf alle Funktionen des MSI-Bedienfelds zugreifen können (in diesem Beispiel wählen wir die Option Salesforce starten).

  6. Innerhalb von Salesforce (Classic oder Blitze) können Sie zu jedem Lead, Kontakt, Konto oder jeder Gelegenheit navigieren. Alle Ihre Verkaufsaktionen sind über die Dropdown-Liste im MSI-Bedienfeld verfügbar.

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