Guida alla configurazione dell'amministratore delle azioni di Sales Insight

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25
NOTA

Marketo Sales Insight Actions è un'applicazione basata su Web che si integra con l'interfaccia utente di Salesforce tramite Pacchetto Sales Insight di Marketo. A volte viene chiamato “Vendite Marketo” o semplicemente “Azioni”.

PREREQUISITI
  • Conferma con il team dell’account Adobe (il tuo Account Manager) che le azioni MSI sono state abilitate per l’account di Marketo Engage (se non disponi di un Account Manager, contatta Supporto Marketo).
  • È necessario configurare la sincronizzazione Marketo/Salesforce.
Persona Passaggio
Amministratore Marketo Configura account di vendita Marketo
Amministratore Marketo o
Amministratore Salesforce		 Connetti account Marketo Sales a Salesforce
Amministratore Marketo Connetti account di vendita Marketo a Marketo
Amministratore Marketo Avvia sincronizzazione dati da Marketo all'account di vendita Marketo
Amministratore Marketo Invita utenti alle azioni MSI
Amministratore Salesforce Installare/aggiornare il pacchetto MSI in Salesforce
Amministratore Salesforce Configurare azioni MSI in Salesforce

Configura account di vendita Marketo

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore.

    NOTA

    Se non visualizzi un ID client e un segreto client nella scheda Informazioni integrazione, attiva l’istanza Azioni invitando il primo utente; verranno visualizzati l’ID client e il segreto client.

  2. Clic Insight sulle vendite, quindi Configurazione azioni. Seleziona da un elenco di amministratori Marketo da invitare e fai clic su Invia invito.

L’utente riceverà un’e-mail con i passaggi per accedere all’account.

NOTA

Gli utenti aggiuntivi non verranno aggiunti tramite Marketo, ma tramite la pagina Gestione utente dell'account di vendita. Fai clic qui per ulteriori informazioni sull'aggiunta di altri utenti.

Connetti account vendite Marketo a Salesforce

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministrazione, fai clic su Salesforce.

  3. Nella scheda Connessioni e personalizzazioni, fai clic su Connetti.

  4. Clic OK.

Se hai già effettuato l’accesso a Salesforce, sarai connesso. In caso contrario, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso.

Collegare Marketo all'account App vendite

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministrazione, fai clic su Marketo.

  3. Clic connetti. Il tuo account verrà quindi connesso.

NOTA

Se non si connette, copiare le credenziali dalla scheda "Configurazione azioni" di Marketo Sales Insight e incollarle nella scheda Configurazione.

Avvia sincronizzazione dati

La sincronizzazione dei campi di unificazione dei dati per le azioni di Sales Insight consente al Marketo Engage di richiamare le informazioni sulle persone dal database del proprio database nel database delle azioni di Sales Insight, mantenendo aggiornati i dati sulle persone e garantendo che le attività vengano registrate nei record corretti in Marketo e Salesforce.

ATTENZIONE

Dopo aver avviato la sincronizzazione dei dati, è necessario non rimuovi l’utente originale nell’istanza Sales Insight Actions. Questo è l’utente a cui è stato inviato il primo invito.

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore.

  2. Clic Insight sulle vendite.

  3. Fai clic su Configurazione azioni scheda. Nella scheda Action Field Sync (Sincronizzazione campi azione), fai clic su Sincronizza.

  4. Verrà visualizzata un'anteprima dei campi che verranno sincronizzati. Clic Avvia sincronizzazione.

I record di persone esistenti in Marketo e Salesforce verranno sincronizzati con il tuo account Marketo Sales Apps.

NOTA

Per ulteriori informazioni su come i dati relativi a persone e attività vengono sincronizzati tra le azioni Sales Insight, Marketo e Salesforce, fai clic qui.

Invita singoli utenti alle azioni MSI

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Gestione utente.

  3. Clic Azioni e seleziona Invita utenti.

  4. Inserisci gli indirizzi e-mail e fai clic su Invita.

NOTA

Per impostazione predefinita, tutti i nuovi membri vengono aggiunti al team Everyone.

Riceverai un messaggio di conferma.

Invitare utenti tramite CSV ad azioni MSI

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Gestione utente.

  3. Clic Azioni e seleziona Invita utenti tramite CSV.

  4. Cerca il file CSV sul computer, selezionalo e fai clic su Successivo.

  5. Verifica che i campi siano mappati correttamente e fai clic su Invita.

Riceverai un messaggio di conferma una volta inviati gli inviti.

NOTA

Al termine dell’operazione, puoi aggiornare il pacchetto MSI esistente o installarne uno nuovo e passare a configurazione delle azioni MSI in Salesforce.

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