Guida all’impostazione per l’amministratore di Sales Insight Actions

PREREQUISITI
  • Conferma con il tuo Customer Success Manager che le azioni MSI sono state abilitate per il tuo account Marketo (se non hai un CSM, contatta Supporto Marketo).
  • È necessario configurare la sincronizzazione Marketo/Salesforce.
Persona Passaggio
Amministratore Marketo Imposta account vendite Marketo
Amministratore Marketo o
Amministratore Salesforce
Collegare l'account Marketo Sales a Salesforce
Amministratore Marketo Collegare l'account Marketo Sales a Marketo
Amministratore Marketo Avviare la sincronizzazione dei dati da Marketo all'account di vendita Marketo
Amministratore Marketo Invitare gli utenti su MSI-Actions
Amministratore Salesforce Installa/aggiorna il pacchetto MSI in Salesforce
Amministratore Salesforce Configurare le azioni MSI in Salesforce

Imposta account di vendita Marketo

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su Approfondimenti vendite, quindi Configurazione azioni. Seleziona da un elenco di amministratori Marketo da invitare e fai clic su Invia invito.

L’utente riceverà un’e-mail con i passaggi per accedere all’account.

NOTA

Gli utenti aggiuntivi non verranno aggiunti tramite Marketo e verranno aggiunti tramite la pagina Gestione utenti dell'account di vendita . Fai clic qui per ulteriori informazioni sull'aggiunta di utenti aggiuntivi.

Collegare l'account di vendita Marketo a Salesforce

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, fai clic su Salesforce.

  3. Nella scheda Connessioni e personalizzazioni fare clic su Connetti.

  4. Fai clic su OK.

Se hai già effettuato l’accesso a Salesforce, verrai connesso. In caso contrario, ti verrà chiesto di effettuare l’accesso.

Collega Marketo al tuo account App di vendita

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, fai clic su Marketo.

  3. Fai clic su connect. Il tuo account verrà quindi connesso.

NOTA

Se non si collega, copia le credenziali dalla scheda "Configurazione azioni" di Marketo Sales Insight e incollale nella scheda Configurazione.

Avvia sincronizzazione dati

La sincronizzazione del campo di unificazione dei dati per le azioni Approfondimenti vendite consente al sistema di estrarre le informazioni personali dal database del Marketo Engage nel database delle azioni Insight vendite, di mantenere i dati delle persone aggiornati e di garantire che le attività siano registrate nei record giusti in Marketo e Salesforce.

ATTENZIONE

Dopo aver avviato la sincronizzazione dei dati, devi not rimuovere l'utente originale dall'istanza di Sales Insight Actions. Questo è l’utente a cui è stato inviato il primo invito.

  1. In Marketo, fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su Approfondimenti vendite.

  3. Fai clic sul pulsante Configurazione azioni scheda . Nella scheda Sincronizzazione campo azione, fai clic su Sincronizzazione.

  4. Verrà visualizzata un’anteprima dei campi che verranno sincronizzati. Fai clic su Avvia sincronizzazione.

I record personali esistenti in Marketo e Salesforce verranno sincronizzati nel tuo account App vendite Marketo.

NOTA

Per saperne di più sulle modalità di sincronizzazione dei dati di persone e attività tra le azioni Approfondimenti vendite, Marketo e Salesforce, fai clic qui.

Invitare singoli utenti alle azioni MSI

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Gestione utente.

  3. Fai clic su Azioni e seleziona Invitare gli utenti.

  4. Inserisci gli indirizzi e-mail e fai clic su Invito.

NOTA

Per impostazione predefinita, tutti i nuovi membri verranno aggiunti al team Everyone.

Riceverai un messaggio di conferma.

Invitare gli utenti tramite CSV nelle azioni MSI

  1. Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Gestione utente.

  3. Fai clic su Azioni e seleziona Invitare utenti tramite CSV.

  4. Cerca il CSV sul computer, selezionalo e fai clic su Successivo.

  5. Conferma che i campi siano mappati correttamente e fai clic su Invito.

Riceverai un messaggio di conferma dopo l’invio degli inviti.

NOTA

Una volta fatto questo, puoi aggiornare il pacchetto MSI esistente o installarne uno nuovo e passare a configurazione delle azioni MSI in Salesforce.

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