Aggiorna il campo del tipo di attività durante la registrazione delle attività in Salesforce

Le azioni possono sincronizzare automaticamente le e-mail e richiamare le attività in Salesforce per utilizzarle a scopo di reporting e aumentare la visibilità nella cronologia delle attività. Durante la registrazione delle attività, accertati che il campo Tipo di attività sia aggiornato correttamente in E-mail, Chiamata o Risposta, a seconda del tipo di attività registrata.

Aspetti da considerare

• È necessaria una connessione con Salesforce per aggiornare il Tipo di attività.
• Nell'elenco a discesa Tipo di task non deve essere selezionato alcun valore Tipo predefinito.
• Chiamata, Risposta ed E-mail devono essere presenti nell'elenco a discesa Tipo di task (le maiuscole sono importanti).
• I flussi di lavoro o i trigger in Salesforce che aggiornano il campo Tipo di attività possono interferire con questo processo.

Configurazione

Verifica innanzitutto di disporre dei valori corretti per l’elenco a discesa. Per apportare qualsiasi modifica alla tua lista di selezione dovrai chiedere aiuto all’amministratore Salesforce.

Verifica innanzitutto quali valori mancano nell’elenco a discesa Tipo di attività (da E-mail, Chiamata e Risposta). Potresti aver bisogno dell'aiuto del tuo amministratore Salesforce per rivedere questo e apportare modifiche al tuo elenco a discesa Tipo di attività. Per apportare queste modifiche, l’amministratore Salesforce può seguire la procedura riportata di seguito.

In Salesforce Lightning

1. Accedi a Salesforce.com.
2. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra e seleziona Configurazione > Gestione oggetti.
3. Digitare "task" nella casella Ricerca rapida.
4. Nel pannello a sinistra, fai clic su Campi e relazioni.
5. Fai clic sull’etichetta del campo Tipo.
6. In Tipo di attività Valore elenco a discesa, fare clic su Nuovo.
7. Digita il nome dei valori mancanti nell’elenco a discesa Tipo di attività ("E-mail, "Chiamata", "Risposta").
8. Clic Salva.

In Salesforce Classic

1. Accedi a Salesforce.com.
2. Clic Configurazione > Genera > Personalizza > Attività > Campi attività.
3. Clic Tipo.
4. In Tipo di attività Valore elenco a discesa, fare clic su Nuovo.
5. Digita il nome dei valori mancanti nell’elenco a discesa Tipo di attività ("E-mail, "Chiamata", "Risposta").
6. Clic Salva.

Ora che questa è attiva, inizierai a vedere che il campo Tipo popola il valore corrispondente per e-mail, chiamate e risposte registrate. Questi valori non essere compilati sulle attività di promemoria delle azioni di approfondimento sulle vendite.