Salesforce での Sales Insight Actions 設定

必要条件

Salesforce に新しいリモートサイトを追加

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 「新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します（「MarketoSalesInsight1」など）。リモートサイトの URL https://ims-na1.adobelogin.com を入力し、「保存」をクリックします。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します（「MarketoSalesInsight2」など）。リモートサイトの URL https://mkto-sales-connect.adobe.io を入力し、「保存」をクリックします。

CRM 全体で Sales Insight Actions を有効にする

  1. Salesforce で、「Marketo Sales Insight 設定」タブをクリックします。

    メモ

    上部のバーに「Marketo Sales Insight 設定」が表示されない場合は、「+」をクリックし、「すべてのタブ」から見つけます。

  2. 「MSI アクションを有効にする」チェックボックスをオンにします。

  3. API 秘密鍵を入力します。

    メモ

    API 秘密鍵をお持ちでない場合は、この記事の手順を参照してください。

  4. 終了したら「保存」をクリックします。

これにより、機能の概要記事で概要を説明しているすべての MSI アクション機能が自動的に有効になります。

メモ

「MSI アクションを有効にする」チェックボックスをオフにするだけで、すべての MSI アクション機能を無効にすることができます。

MSI アクションのガバナンス

  1. 今後提供されるセクションで、セールスキャンペーンや「タスク」タブを無効にすることができます。これは、リード、取引先責任者、アカウント、商談の各パネルに適用されます。

  2. MSI アクションを無効にするには、「アクション」設定で対応する機能をオフにします。

メモ

ガバナンス設定は、すべての MSI ユーザに適用できます。

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