Configurazione delle azioni di approfondimento sulle vendite in Salesforce

Ultimo aggiornamento: 2023-06-15
PREREQUISITI

Aggiungi nuovo sito remoto in Salesforce

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

  2. Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.

  3. Clic Nuovo sito remoto.

  4. Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight1"). Immetti l'URL del sito remoto https://ims-na1.adobelogin.com e fai clic su Salva.

  5. Clic Nuovo sito remoto di nuovo.

  6. Immettere il nome del sito remoto (ad esempio "MarketoSalesInsight2"). Immetti URL sito remoto https://mkto-sales-connect.adobe.io e fai clic su Salva.

Abilitazione delle azioni di approfondimento sulle vendite nel CRM

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo scheda.

    NOTA

    Se nella barra superiore non trovi "Marketo Sales Insight Config", fai clic sul pulsante + firmare e trovarlo in Tutte le schede.

  2. Seleziona la Abilita azioni MSI casella di controllo.

  3. Immetti la chiave segreta API.

    NOTA

    Se la chiave di sicurezza API non è a portata di mano, puoi trovarla seguendo i passaggi descritti in questo articolo.

  4. Clic Salva al termine.

Questo attiverà automaticamente tutte le funzioni Azioni MSI descritte nell’articolo Panoramica delle funzioni.

NOTA

È possibile disattivare tutte le funzioni Azioni MSI semplicemente deselezionando la casella di controllo "Abilita azioni MSI".

Governance delle azioni MSI

  1. Puoi disattivare le campagne di vendita e/o la scheda Attività nella sezione successiva. Questo sarà applicabile ai pannelli lead, contatto, account e opportunità.

  2. Per disattivare le azioni MSI, deseleziona le funzioni corrispondenti nelle impostazioni delle azioni.

NOTA

Le impostazioni di governance sono applicabili a tutti gli utenti MSI.

In questa pagina