Aggiungi pulsanti di azione alla vista a elenco Salesforce

Questi pulsanti fanno parte del pacchetto Sales Insight. Se i pulsanti disponibili per l'installazione nella vista a elenco non sono visualizzati, potrebbe essere necessario aggiornare il pacchetto.

I pulsanti di azione da installare includono:

Invia e-mail vendite
Aggiungi a campagna di vendita

In Salesforce Lightning

Accedi a Salesforce.com.
Clic Configurazione.
Selezionare Object Manager.
Nella casella Ricerca rapida cercare l'oggetto che si desidera modificare (lead o contatto) e selezionare il nome dell'oggetto.
Selezionare Layout pulsanti visualizzazione elenco.
Seleziona Modifica accanto al layout a cui si desidera aggiungere i pulsanti.
Per modificare gli elementi visibili nella pagina, spostare i pulsanti da Pulsanti disponibili a Pulsanti selezionati utilizzando il pulsante Aggiungi. I pulsanti Azioni includono "Aggiungi a campagna di vendita" e "Invia e-mail di vendita".
Fai clic su Salva.
Se l'operazione è stata eseguita solo per lead o contatti, ripetere i passaggi seguenti per completare l'operazione per l'altro oggetto.

In Salesforce Classic

Accedi a Salesforce.com.
Clic Configurazione.
Nella casella Ricerca rapida cercare l'oggetto che si desidera modificare (lead o contatto) e selezionarlo.
Fare clic su per modificare la vista a elenco (lead o contatto).
Per modificare gli elementi visibili nella pagina, spostare i pulsanti da Pulsanti disponibili a Pulsanti selezionati utilizzando il pulsante Aggiungi. I pulsanti Azioni includono "Aggiungi a campagna di vendita" e "Invia e-mail di vendita".
Fai clic su Salva.
Se l'operazione è stata eseguita solo per lead o contatti, ripetere i passaggi seguenti per completare l'operazione per l'altro oggetto.