Aggiungi pulsanti di azione alla vista a elenco Salesforce add-action-buttons-to-salesforce-list-view
NOTE
Autorizzazioni di amministrazione Salesforce richieste.
NOTE
Questi pulsanti fanno parte del pacchetto Sales Insight. Se i pulsanti disponibili per l'installazione nella visualizzazione elenco non sono visualizzati, potrebbe essere necessario aggiornare il pacchetto.
I pulsanti di azione da installare includono:
- Invia e-mail vendite
- Aggiungi a campagna di vendita
In Salesforce Lightning salesforce-lightning
- Passa a Salesforce.com.
- Fare clic su Configurazione.
- Selezionare Object Manager.
- Nella casella Ricerca rapida cercare l'oggetto che si desidera modificare (lead o contatto) e selezionare il nome dell'oggetto.
- Selezionare Layout pulsanti visualizzazione elenco.
- Seleziona Modifica accanto al layout a cui desideri aggiungere i pulsanti.
- Per modificare gli elementi visibili nella pagina, spostare i pulsanti da Pulsanti disponibili a Pulsanti selezionati utilizzando il pulsante Aggiungi. I pulsanti Azioni includono "Aggiungi a campagna di vendita" e "Invia e-mail di vendita".
- Fai clic su Salva.
- Se l'operazione è stata eseguita solo per lead o contatti, ripetere i passaggi seguenti per completare l'operazione per l'altro oggetto.
In Salesforce Classic salesforce-classic
- Passa a Salesforce.com.
- Fare clic su Configurazione.
- Nella casella Ricerca rapida cercare l'oggetto che si desidera modificare (lead o contatto) e selezionarlo.
- Fare clic su per modificare la vista a elenco (lead o contatto).
- Per modificare gli elementi visibili nella pagina, spostare i pulsanti da Pulsanti disponibili a Pulsanti selezionati utilizzando il pulsante Aggiungi. I pulsanti Azioni includono "Aggiungi a campagna di vendita" e "Invia e-mail di vendita".
- Fai clic su Salva.
- Se l'operazione è stata eseguita solo per lead o contatti, ripetere i passaggi seguenti per completare l'operazione per l'altro oggetto.
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