Salesforce でのセールスメールの一括送信の使用

最終更新日： 2023-09-28

トピック：

作成対象：

Sales Actions を使用したアウトバウンド通信の拡大に役立つ、Salesforce での一括メールの送信方法を説明します。

メモ

Salesforce では、一度に選択できるレコード数が 200 に制限されます。

必要条件

Salesforce の連絡先およびリードのリスト表示で、最新の Sales Insight パッケージ to your Salesforce instance and have configured the Action buttonsがインストールされていることを確認してください。

Salesforce Lightning での一括メールの送信

Salesforce で、「リード／連絡先」タブをクリックして、リード／連絡先ホームページに移動します。
表示ドロップダウンで、メールを送信するリード／連絡先の目的の表示を選択します。

ヒント

右側の歯車アイコンをクリックして、「新規」を選択することで、新しい表示を作成できます。表示に新しい名前を付けて保存したら、右側のフィルターアイコンをクリックして、メールを送信するリード／連絡先の目的のセットに絞り込むことができます。
目的のリードまたは連絡先のリストを選択して、「セールスメールを送信」ボタンをクリックします。
選択した人物が追加された、Actions 作成ウィンドウが表示されます。
Actions 作成ウィンドウエディターに挿入するテンプレートを選択するか、カスタムメールを記述します。

ヒント

お気に入りのメールテンプレートにアクセスしやすくするには、ピン留めしたカテゴリを使用します。

オプションの手順：ダイナミックフィールドをプレビューボタンをクリックして、ダイナミックフィールドパーソナライゼーションをプレビューします。

ヒント

すべての受信者用のテンプレートをカスタマイズするには、一括作成サイドバーの「すべての受信者」オプションをクリックすることで、すべての受信者メールに対して同時に編集できます。特定のメールに対して変更を加えるには、一括作成サイドバーの受信者の名前またはメールをクリックします。個々のメールに変更を加えてから、「すべての受信者」を選択して変更を加えると、すべての受信者に対して行った変更が個々のメールに対して行った変更を上書きすることに注意してください。
「送信」を選択して、即座にメールを送信するか、スケジュールを設定して、メールが送信される日時を設定します。

Salesforce Classic での一括メールの送信

Salesforce で、「リード／連絡先」タブをクリックします。
表示ドロップダウンで、メールを送信するリード／連絡先の目的の表示を選択して、「移動」をクリックします。

ヒント

「ビューの新規作成」をクリックして、セールスキャンペーンに追加する人物のリストを絞り込むための使用可能なフィルターを設定することで、新しい表示を作成できます。
目的のリードまたは連絡先のリストを選択して、「セールスメールを送信」ボタンをクリックします。
選択した受信者が追加された、Actions 作成ウィンドウが表示されます。
Actions 作成ウィンドウエディターに挿入するテンプレートを選択するか、カスタムメールを記述します。

ヒント

お気に入りのメールテンプレートにアクセスしやすくするには、ピン留めしたカテゴリを使用します。

オプションの手順：ダイナミックフィールドをプレビューボタンをクリックして、ダイナミックフィールドパーソナライゼーションをプレビューします。

ヒント

すべての受信者用のテンプレートをカスタマイズするには、一括作成サイドバーの「すべての受信者」オプションをクリックすることで、すべての受信者メールに対して同時に編集できます。特定のメールに対して変更を加えるには、一括作成サイドバーの受信者の名前またはメールをクリックします。個々のメールに変更を加えてから、「すべての受信者」を選択して変更を加えると、すべての受信者に対して行った変更が個々のメールに対して行った変更を上書きすることに注意してください。
「送信」を選択して、即座にメールを送信するか、スケジュールを設定して、メールが送信される日時を設定します。