Utilizzo di Bulk Add to Sales Campaign in Salesforce using-bulk-add-to-sales-campaign-in-salesforce
Scopri come aggiungere elementi in blocco a una campagna di vendita in Salesforce per ridimensionare le comunicazioni in uscita utilizzando le azioni di vendita.
Aggiunta in blocco alla campagna di vendita in Salesforce Lightning bulk-add-to-sales-campaign-in-salesforce-lightning
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In Salesforce, passare alla home page Lead/Contatti facendo clic sulla scheda Lead/Contatti.
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Nel menu a discesa Visualizza, seleziona la visualizzazione desiderata di lead/contatti che desideri inviare tramite e-mail.
note tip TIP Per creare una nuova visualizzazione, fai clic sull'icona del baricentro a destra e seleziona Nuovo. Dopo aver assegnato alla visualizzazione un nuovo nome e averla salvata, puoi fare clic sull’icona del filtro a destra per passare al set desiderato di lead/contatti da inviare tramite e-mail. -
Scegliere l'elenco contatti o lead desiderato e fare clic sul pulsante Aggiungi a campagna vendite.
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Passerai alla finestra modale Azioni campagna vendite, con i destinatari selezionati aggiunti.
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Apportare le modifiche necessarie per rimuovere persone o gruppi, quindi fare clic su Avanti.
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Selezionare la categoria della campagna di vendita che si desidera utilizzare dal menu a discesa Categorie.
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Selezionare la campagna di vendita a cui si desidera aggiungere le persone selezionate e fare clic su Avanti.
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Puoi visualizzare opzioni diverse a seconda del primo passaggio della campagna. Se il primo passaggio è un’e-mail, avrai la possibilità di modificare l’e-mail per ciascun destinatario come mostrato di seguito. Al termine, fai clic su Avanti.
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Anche in questo caso, se il primo passaggio è un'e-mail e l'hai configurato per consentirti di selezionare quando verrà avviata la campagna, avrai la possibilità di Iniziare ora o Pianificare una nuova ora di inizio. Al termine, fare clic su Inizio.
Dopo aver fatto clic su Start, viene visualizzata una schermata di conferma che consente di sapere quante persone sono state aggiunte.
Aggiunta in blocco alla campagna di vendita in Salesforce Classic bulk-add-to-sales-campaign-in-salesforce-classic
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead/Contatti.
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Nel menu a discesa Visualizza, selezionare la visualizzazione desiderata di Lead/Contatti che si desidera inviare tramite e-mail e fare clic su Vai.
note tip TIP Per creare una nuova visualizzazione, fai clic su Crea nuova visualizzazione e configura i filtri disponibili per restringere l’elenco dei destinatari da inviare tramite e-mail. -
Scegliere l'elenco contatti o lead desiderato e fare clic sul pulsante Aggiungi a campagna vendite.
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Verrà visualizzata la finestra modale Azioni campagna vendite con le persone selezionate aggiunte.
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Apportare le modifiche necessarie per rimuovere persone o gruppi, quindi fare clic su Avanti.
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Seleziona la categoria della campagna di vendita che desideri utilizzare dal menu a discesa Categorie.
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Selezionare la campagna di vendita a cui si desidera aggiungere le persone selezionate e fare clic su Avanti.
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Puoi visualizzare opzioni diverse a seconda del primo passaggio della campagna. Se il primo passaggio è un’e-mail, avrai la possibilità di modificare l’e-mail per ciascun destinatario come mostrato di seguito. Al termine, fai clic su Avanti.
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Anche in questo caso, se il primo passaggio è un'e-mail e l'hai configurato per consentirti di selezionare quando verrà avviata la campagna, avrai la possibilità di Iniziare ora o Pianificare una nuova ora di inizio. Al termine, fare clic su Inizio.
Dopo aver fatto clic su Start, viene visualizzata una schermata di conferma che consente di sapere quante persone sono state aggiunte.
