Sincronizzazione attività promemoria con Salesforce

NOTA

Per informazioni su come abilitare l’estrazione della sincronizzazione delle attività Sincronizza attività di vendita/promemoria in attività Salesforce.

Una volta abilitate le impostazioni di sincronizzazione delle attività, gli utenti vedranno le loro attività di promemoria bidirezionalmente sincronizzate con Salesforce. Ciò significa che gli utenti possono gestire le attività da Salesforce o Sales Connect e avere la certezza che i sistemi rimarranno allineati.

Sincronizzazione campo attività promemoria

Di seguito è riportato un elenco dei campi attività promemoria in Sales Connect e dei relativi campi Salesforce supportati tramite la sincronizzazione bidirezionale delle attività.

Campo attività Sales Connect Campo attività Salesforce Task Salesforce
Nome attività Campo oggetto Breve campo di riepilogo inteso per mostrare il titolo dell’attività.
Stato Stato attività

Mostra lo stato dell'attività. Le attività di vendita Connect hanno due stati che vengono mappati su due valori nella lista di selezione dello stato dell'attività di Salesforce.

Apri in Sales Connect = Non avviato in Salesforce.

Completato in Sales Connect = Completato in Salesforce.

Gli altri valori di stato in Salesforce non verranno sincronizzati con Sales Connect.
Priorità Priorità

La priorità di vendita Connect può essere Normale o Alta, che corrisponde ai valori di priorità Normale e Alta in Salesforce.

Il valore a bassa priorità in Salesforce non verrà sincronizzato con Sales Connect.
Data di scadenza Data di scadenza Data di scadenza dell'attività.
Dettagli Commenti Mostra informazioni più dettagliate su cosa si intendeva completare con l’attività promemoria.

Sincronizzazione delle attività di vendita con Salesforce per la prima volta

Quando attivi per la prima volta la sincronizzazione tra le attività di Sales Connect e Salesforce, importiamo le attività di Salesforce. Lo faremo not sovrascrivi tutte le attività correnti in Sales Connect to Salesforce. Per ridurre il disordine e i duplicati, le uniche attività che vengono sincronizzate da Sales Connect in Salesforce sono le attività create dopo è possibile sincronizzare Sales Connect con SFDC.

Ecco cosa succede quando si sincronizzano le attività di Sales Connect e SFDC:

  • Non appena fai clic su salva nella sincronizzazione delle attività, queste iniziano a sincronizzarsi. Inizialmente ci vorrà un po' di tempo.

  • Eventuali promemoria aggiornati o creati nelle ultime 24 ore verranno inviati da SFDC a Sales Connect. La sincronizzazione è basata sulla data di scadenza e tutte le attività verranno sincronizzate sul back-end, ma in Command Center verranno visualizzate solo le attività scadute oggi e domani.

  • Se la sincronizzazione è stata attivata in precedenza ed elimini eventuali attività in SFDC, tutto ciò che è stato eliminato negli ultimi 15 giorni verrà eliminato dal Centro comandi.

  • Le attività verranno sincronizzate costantemente tra Sales Connect e SFDC purché la sincronizzazione sia abilitata.

Dopo la sincronizzazione iniziale, tutte le attività create, modificate, completate o eliminate in Sales Connect verranno sincronizzate nell'elenco delle attività in Salesforce. E qualsiasi cosa creata, modificata, completata o eliminata in Salesforce aggiornerà l'elenco delle attività in Sales Connect.

Per attivare questa sincronizzazione, controlla la casella di sincronizzazione nel tuo Pagina Impostazioni nell'applicazione web.

NOTA

Il campo oggetto di un'attività può essere aggiornato in Sales Connect e tale aggiornamento verrà sincronizzato nel campo Oggetto Salesforce per l'attività sincronizzata corrispondente, se si utilizza il {{activity_subject}} campo dinamico nel Personalizzazione dei dettagli dell'attività impostazioni. Al contrario, eventuali aggiornamenti apportati al campo oggetto in Salesforce not eseguire la sincronizzazione con il campo oggetto attività promemoria di Sales Connect.

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