Sincronización de tareas de recordatorio con Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Una vez habilitada la configuración de sincronización de tareas, los usuarios verán sus tareas de recordatorio sincronizadas bidireccionalmente con Salesforce. Esto significa que los usuarios pueden administrar las tareas desde Salesforce o Sales Connect y sentirse seguros de que los sistemas permanecerán alineados.
Sincronización de campos de tarea de recordatorio reminder-task-field-sync
A continuación se muestra una lista de los campos de tarea de recordatorio de Sales Connect y sus campos de Salesforce correspondientes que se admiten mediante la sincronización de tareas bidireccional.
Sincronización de tareas de conexión de ventas con Salesforce por primera vez syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Cuando active por primera vez la sincronización entre las tareas de Sales Connect y Salesforce, importaremos sus tareas de Salesforce. Lo haremos no Pase cualquier tarea actual que tenga en Sales Connect a Salesforce. Para reducir el desorden y los duplicados, las únicas tareas que se sincronizan con Sales Connect son las creadas después se sincroniza Sales Connect con SFDC.
Esto es lo que sucede cuando sincroniza las tareas de Sales Connect y SFDC:
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Tan pronto como haga clic en guardar en las tareas que se sincronizan, comienzan a sincronizarse. Inicialmente, esto llevará algún tiempo.
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Cualquier recordatorio que se haya actualizado o creado en las últimas 24 horas se recuperará de SFDC a Sales Connect. La sincronización se basa en la fecha de vencimiento y todas esas tareas se sincronizarán en el back-end, pero en el Centro de comandos, solo verá las tareas con vencimiento hoy y mañana.
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Si la sincronización se ha activado anteriormente y elimina cualquier tarea de SFDC, cualquier elemento que se haya eliminado en los últimos 15 días se eliminará del Centro de comandos.
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Siempre que la sincronización esté habilitada, sincronizaremos constantemente las tareas entre Sales Connect y SFDC.
Tras la sincronización inicial, cualquier tarea que cree, edite, complete o elimine en Sales Connect se sincronizará con la lista de tareas de Salesforce. Y todo lo que se cree, edite, complete o elimine en Salesforce actualizará su lista de tareas en Sales Connect.
Para activar esta sincronización, simplemente marque la casilla de sincronización en su Página Configuración en la aplicación web.
{{activity_subject}} campo dinámico en su Personalización de detalles de actividad configuración. Por el contrario, cualquier actualización realizada en el campo de asunto en Salesforce no Vaya al campo de asunto de la tarea Recordatorio de Conexión de ventas.