Configuraciones de sincronización de Salesforce salesforce-sync-settings
Registro de actividades de correo electrónico en Salesforce mediante API logging-email-activity-to-salesforce-via-api
Esta funcionalidad requiere que esté en la edición Enterprise/Unlimited de Salesforce o en la edición Professional si ha adquirido Integration mediante la API de servicios web.
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En Sales Connect, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.
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En Mi cuenta (Configuración de administración si eres administrador), haz clic en Salesforce.
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Haga clic en la ficha Configuración de sincronización.
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Haga clic en la flecha situada junto a Registrar actividad de correo electrónico en Salesforce.
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Haga clic en la ficha API de Salesforce. En esta tarjeta puede configurar su preferencia para registrar información en Salesforce. Haga clic en Guardar cuando termine.
Registro de actividades de correo electrónico en Salesforce mediante correo electrónico a Salesforce (CCO) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
Una vez que active "Email to Salesforce (BCC)", recibirá un CCO de sus correos electrónicos de ventas y sus correos electrónicos se registrarán como actividades en oportunidades, posibles clientes y contactos.
Para registrar sus correos electrónicos en Salesforce por correo electrónico (CCO)
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En Conexión de ventas, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.
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En Mi cuenta (Configuración de administración si eres administrador), haz clic en Salesforce.
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Haga clic en la ficha Configuración de sincronización.
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Haga clic en la ficha Correo electrónico a Salesforce (CCO) y luego en Activar.
Si, por alguna razón, el correo electrónico a la dirección Salesforce no se extrae, siga estos pasos para activar la función CCO en su cuenta de Salesforce:
- Inicie sesión en su instancia de Salesforce.
- Busque su nombre de usuario en la esquina superior derecha y seleccione la barra desplegable.
- Seleccione Mi configuración.
- Seleccione correo electrónico.
- Seleccione Mi correo electrónico a Salesforce.
- En esta página, verá un campo etiquetado como "Correo electrónico a dirección de Salesforce". Si no hay nada rellenado junto a él, desplácese hacia abajo hasta "Mis direcciones de correo electrónico aceptables".
- Introduzca las direcciones de correo electrónico que desea incluir en la lista de destinatarios copiados ocultos (CCO).
- Haga clic en Guardar cambios.
No puedo encontrar mi correo electrónico a Salesforce en Mi configuración
Si no ve Mi correo electrónico a Salesforce en su configuración, es posible que el administrador no lo haya habilitado. Esto puede suceder si su equipo es nuevo en Salesforce o si su equipo nunca ha usado la dirección de CCO que Salesforce proporciona.
- Haga clic en Configuración.
- Haga clic en Administración de correo electrónico.
- Haga clic en Correo electrónico a Salesforce.
- Haga clic en Editar.
- Marque la casilla junto a "Activo".
- Haga clic en Guardar.
Sincronizar tareas/recordatorios de conexión de ventas con Salesforce tareas sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.
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En Mi cuenta (Configuración de administración si eres administrador), haz clic en Salesforce.
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Haga clic en la ficha Configuración de sincronización.
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Haga clic en la flecha situada junto a Sincronizar tareas/recordatorios de participación de ventas con tareas de Salesforce.
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Elija la opción que desee ("No sincronizar con tareas de Salesforce" está seleccionada de forma predeterminada).
