Erinnern von Aufgabensynchronisierung mit Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Sobald die Einstellungen für die Aufgabensynchronisierung aktiviert sind, sehen die Benutzer ihre Erinnerungsaufgaben bidirektional mit Salesforce synchronisiert. Dies bedeutet, dass Benutzer Aufgaben entweder über Salesforce oder Sales Connect verwalten können und sicher sind, dass die Systeme aufeinander abgestimmt bleiben.
Reminder Task Field Sync reminder-task-field-sync
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Erinnerungsaufgaben-Felder in Sales Connect und der zugehörigen Salesforce-Felder, die über die bidirektionale Aufgabensynchronisierung unterstützt werden.
Synchronisieren von Sales Connect-Aufgaben mit Salesforce zum ersten Mal syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Connect- und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir werden not Übertragen Sie alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Connect haben, in Salesforce. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu reduzieren, werden nur Aufgaben erstellt, die von Sales Connect mit Salesforce synchronisiert werden after Sie synchronisieren Sales Connect mit SFDC.
Folgendes geschieht, wenn Sie Sales Connect- und SFDC-Aufgaben synchronisieren:
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Sobald Sie auf Bei der Aufgabensynchronisierung speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC an Sales Connect abgerufen. Die Synchronisation basiert auf dem Fälligkeitsdatum und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert, aber im Command Center werden nur noch Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.
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Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle Elemente, die in den letzten 15 Tagen gelöscht wurden, aus Command Center gelöscht.
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Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir ständig Aufgaben zwischen Sales Connect und SFDC.
Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Connect erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wurde, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Connect.
Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Synchronisierungsfeld in Ihrem Einstellungsseite in der Webanwendung.
{{activity_subject}}
dynamisches Feld in Anpassung der Aktivitätsdetails -Einstellungen. Umgekehrt werden alle Aktualisierungen am Betrefffeld in Salesforce not Synchronisieren Sie mit dem Betreff der Erinnerungsaufgabe von Sales Connect.