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Salesforce-Synchronisationseinstellungen salesforce-sync-settings

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Protokollieren von E-Mail-Aktivitäten in Salesforce über API logging-email-activity-to-salesforce-via-api

Für diese Funktion müssen Sie die Enterprise/Unlimited Edition von Salesforce oder die Professional Edition verwenden, wenn Sie die Integration über die Web Services-API erworben haben.

PREREQUISITES
Salesforce und Sales Connect müssen verbunden sein.

  1. Klicken Sie Sales Connect oben rechts auf das Zahnradsymbol und dann auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter Mein Konto (Admin-Einstellungen wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf die Synchronisierungseinstellungen.

  4. Klicken Sie auf den Pfeil neben E-Mail-Aktivität in Salesforce protokollieren.

  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Salesforce API. Auf dieser Karte können Sie festlegen, wie Sie Informationen in Salesforce protokollieren möchten. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Protokollieren von E-Mail-Aktivitäten in Salesforce per E-Mail an Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

Sobald Sie „E-Mail an Salesforce (BCC)“ aktiviert haben, erhalten Sie eine BCC Ihrer Verkaufs-E-Mails und Ihre E-Mails werden als Aktivitäten zu Opportunitys, Leads und Kontakten protokolliert.

PREREQUISITES
Salesforce und Sales Connect müssen verbunden sein.

So protokollieren Sie Ihre E-Mails in Salesforce per E-Mail (BCC)

  1. Klicken Sie Sales Connect oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie "".

  2. Klicken Sie unter Mein Konto (Admin-Einstellungen wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf die Synchronisierungseinstellungen.

  4. Klicken Sie auf Registerkarte E-Mail an Salesforce (BCC und klicken Sie auf Aktivieren.

Wenn Ihre E-Mail-Adresse aus irgendeinem Grund nicht Salesforce wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die BCC-Funktion in Ihrem Salesforce-Konto zu aktivieren:

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce an.
  2. Suchen Sie Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Dropdown-Leiste aus.
  3. Wählen Sie Meine Einstellungen aus.
  4. Wählen Sie E-Mail aus.
  5. Wählen Sie Meine E-Mail an Salesforce aus.
  6. Auf dieser Seite wird ein Feld mit der Bezeichnung „E-Mail an Salesforce-Adresse“ angezeigt. Wenn daneben nichts ausgefüllt ist, scrollen Sie nach unten zu „Meine akzeptablen E-Mail-Adressen“.
  7. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, die BCC speichern soll(en).
  8. Klicken Sie Änderungen speichern.

Meine zu Salesforce E-Mail kann in meinen Einstellungen nicht gefunden werden

Wenn Meine E-Mail an Salesforce in Ihren Einstellungen nicht angezeigt wird, hat Ihr Administrator sie möglicherweise nicht aktiviert. Dies kann vorkommen, wenn Ihr Team mit Salesforce noch nicht vertraut ist oder Ihr Team die von Salesforce bereitgestellte BCC-Adresse noch nie verwendet hat.

NOTE
Sie benötigen Administratorrechte, um dies einzurichten.
  1. Klicken Sie Setup.
  2. Klicken Sie auf E-Mail-Administration.
  3. Klicken Sie E-Mail an Salesforce.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Aktiv.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Aufgaben/Erinnerungen mit Salesforce Aufgaben synchronisieren sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Klicken Sie unter Mein Konto (Admin-Einstellungen wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf die Synchronisierungseinstellungen.

  4. Klicken Sie auf den Pfeil neben Aufgaben/Erinnerungen von Vertriebsmitarbeitern mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren.

  5. Wählen Sie die gewünschte Option aus (Mit Salesforce-Aufgaben nicht synchronisieren ist standardmäßig ausgewählt).

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