電話番号:入力する必要があるのは 1 回のみです。Sales Connect は、今後すべての通話に対する電話番号を記憶します。
ローカルプレゼンス: 「ローカルプレゼンスを使用」をオンにして、最初の通話に向けて通話を記録するだけです。Sales Connect は、今後すべての通話に対する設定を記憶します。
Sales Connect で、Salesforce が自動的に通話アクティビティを作成するようにしたい場合は、この記事を参照してください。
Gmail/Outlook のライブフィードおよび web アプリケーションのコマンドセンターから呼び出すことができます(「通話」ボタンおよび「電話をかける」ボタンや、直接 Sales Connect の任意の連絡先から)。
Niko から通話できますが、通話の録音やローカルプレゼンスはまだサポートしていません。
コマンドセンターでは、「送信済み」タブの「通話リスト」を使用できます。
「通話」または「電話をかける」をクリックすると、Sales Connect は Salesforce からリード/連絡先の電話番号を取り込みます。Salesforce に番号が表示されない場合、Sales Connect はアカウントレコードの電話番号を取り込みます。
他の CRMS を使用するチームの場合、Sales Connect は Sales Connect のレコードの番号から電話番号を取り込みます。このデータは、CSV アップロードで簡単に入手できます。
大きな緑色の「通話」ボタンを押します。電話が鳴り始めます。電話を取ると、Sales Connect が自動的にリード/連絡先に電話をかけます。