Salesforce に通話理由と通話結果を記録 log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce

レポートや表示の目的で、通話の結果や通話理由を Salesforce に記録する場合は、それぞれにカスタムアクティビティフィールドを作成できます。各フィールドは、特定の API 名(Salesforce では「フィールド名」と呼ばれます)を使用する必要があります。

  • 通話の結果フィールド名:mktosales_call_outcome
  • 通話理由フィールド名:mktosales_call_reason

これらのフィールドを利用するには、まず、カスタムアクティビティフィールドとしてフィールドを作成する必要があります。ユーザに表示するには、タスクオブジェクトのページレイアウトに追加する必要があります。

Salesforce Classic salesforce-classic

Salesforce Classic でのカスタムアクティビティフィールドの作成 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。

  3. アクティビティカスタムフィールド」をクリックします。

  4. 新規」をクリックします。

  5. データタイプ「テキスト」を選択し、「次へ」をクリックします。

  6. カスタムフィールドに、上で定義した名前を付けます。フィールドの長さの上限は 255 文字です。フィールドラベルは、セールスチームが表示できるフィールドで、チームのニーズに合わせてカスタマイズできます。

  7. 残りの設定はオプションです。設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

  8. このフィールドの目的のフィールドレベルのセキュリティ設定を選択し、「次へ」をクリックします(以下の画像は一例です)。

    note note
    NOTE
    Sales Connect ユーザが使用するプロファイルと、他に表示するプロファイルにカスタムフィールドが表示されていることを確認します。
  9. フィールドを追加するページレイアウトを選択し、「保存」をクリックします(オプションで、「保存して新規作成」をクリックし、「通話理由」フィールドに対してこのプロセスを繰り返すことができます)。

Salesforce Classic のタスクページレイアウトにカスタムアクティビティフィールドを追加する add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic

NOTE
上記の手順 9 で目的のページレイアウトを選択しなかった場合にのみ、これらの手順に従う必要があります。
  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。

  3. タスクページレイアウト」をクリックします。

  4. このフィールドを追加するタスクページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

  5. フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ&ドロップします。

  6. 保存」をクリックします。

Salesforce Lightning salesforce-lightning

Salesforce Lightning でカスタムアクティビティフィールドを作成する create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning

  1. Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。

  4. アクティビティ」ラベルをクリックします。

  5. フィールドと関係」をクリックします。

  6. 新規」をクリックします。

Salesforce Lightning のタスクページレイアウトにカスタムアクティビティフィールドを追加する add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning

  1. Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。

  4. タスク」ラベルをクリックします。

  5. ページレイアウト」をクリックします。

  6. このフィールドを追加するタスクページレイアウトをクリックします。

  7. フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ&ドロップします。

  8. 保存」をクリックします。

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