アクティビティ履歴への Sales Connect イベントフィールドのインストール install-sales-connect-event-fields-on-activity-history
Salesforce にエンタープライズパッケージをインストールしたら、Sales Connect イベントフィールドをアクティビティ履歴セクションにインストールできます。Sales Connect イベントフィールドには、表示回数、クリック数、キャンペーンなどの情報が含まれます。これにより、メールに関する情報を Salesforce に直接インポートできます。
これらの手順を実行する際は、Salesforce 管理者と連携して行ってください。この例では、リードページレイアウト にフィールドをインストールします。また、連絡先、アカウント、商談の各ページのレイアウトにフィールドをインストールすることもできます。メールをアカウントと商談に記録する場合は、連絡先の役割として関連付けられたメールを送信する連絡先が必要になることに注意してください。
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「設定」をクリックします。
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「カスタマイズ」をクリックします。
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「リード」をクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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変更するページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。
note note NOTE Sales Connect は、いくつかのページレイアウトをインストールしますが、既に使用しているデフォルトのレイアウトがある場合は、そこにインストールします。使用しない場合は、Sales Connect ページのレイアウトを削除できます。 -
下にスクロールして、アクティビティの履歴セクションを表示します。
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レンチをクリックして編集します。
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アクティビティ履歴セクションに含める Sales Connect フィールドを選択します。ここに Sales Connect フィールドが表示されない場合は、誤った Salesforce パッケージがインストールされている可能性があります。
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「追加」をクリックして、目的のフィールドを上に移動します。
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「OK」をクリックします。
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「保存」をクリックします。
Salesforce でメールに関する貴重な情報や更新を確認できるようになりました。
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