Registra i motivi e gli esiti delle chiamate a Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
Se desideri registrare i risultati delle chiamate e i motivi delle chiamate a Salesforce a scopo di reporting o visibilità, puoi creare un campo attività personalizzato per ciascuno di essi. Ogni campo deve utilizzare un nome API specifico (noto come "Nome campo" in Salesforce).
- Nome campo risultati chiamata: mktosales_call_result
- Nome campo motivi chiamata: mktosales_call_reason
Per utilizzare questi campi, devi innanzitutto crearli come campo attività personalizzato. Per renderlo visibile agli utenti, è necessario aggiungerlo al layout della pagina dell'oggetto attività.
Salesforce Classic salesforce-classic
Creare un campo attività personalizzato in Salesforce Classic create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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In Salesforce, fare clic su Configurazione.
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Digita "Attività" nella casella Ricerca rapida.
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Fare clic su Campi personalizzati attività.
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Fare clic su Nuovo.
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Selezionare il tipo di dati "Testo" e fare clic su Avanti.
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Assegna al campo personalizzato il nome del campo come definito in precedenza. La lunghezza del campo è limitata a 255 caratteri. Etichetta campo sarà il campo visibile al team di vendita e può essere personalizzato in base alle esigenze del team.
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Le altre impostazioni sono facoltative. Dopo aver completato la configurazione, fai clic su Avanti.
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Selezionare le impostazioni di protezione a livello di campo desiderate per il campo e fare clic su Avanti (l'immagine seguente è solo un esempio).
note note NOTE Accertarsi che il campo personalizzato sia visibile al profilo utilizzato dagli utenti Sales Connect, insieme a qualsiasi altro punto che si desidera rendere visibile. -
Seleziona i layout di pagina a cui vuoi aggiungere il campo e fai clic su Salva (facoltativamente, puoi fare clic su Salva e nuovo e ripetere la procedura per il campo Motivo chiamata).
Aggiungere un campo attività personalizzato al layout della pagina attività in Salesforce Classic add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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In Salesforce, fare clic su Configurazione.
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Digitare "Task" nella casella Ricerca rapida.
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Fare clic su Layout pagina attività.
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Fai clic su Modifica accanto al layout della pagina dell'attività a cui desideri aggiungere questo campo.
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Trascinare e rilasciare il campo nella sezione desiderata del layout della pagina Attività.
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Fai clic su Salva.
Salesforce Lightning salesforce-lightning
Creare un campo attività personalizzato in Salesforce Lightning create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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In Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Digitare "Activity" nella casella Ricerca rapida.
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Fai clic sull'etichetta Attività.
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Fare clic su Campi e relazioni.
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Fare clic su Nuovo.
Aggiungere un campo attività personalizzato al layout della pagina attività in Salesforce Lightning add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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In Salesforce, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Digitare "Task" nella casella Ricerca rapida.
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Fai clic sull'etichetta Attività.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic sul layout della pagina dell'attività a cui si desidera aggiungere il campo.
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Trascinare e rilasciare il campo nella sezione desiderata del layout della pagina Attività.
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Fai clic su Salva.
