Installa campi evento Sales Connect nella cronologia attività install-sales-connect-event-fields-on-activity-history

Dopo aver installato il pacchetto Enterprise in Salesforce, puoi installare i campi dell’evento Sales Connect nella sezione della cronologia delle attività. I campi dell'evento Sales Connect includono informazioni quali visualizzazioni, clic e campagne. Questo ti consente di importare direttamente in Salesforce le informazioni sulle e-mail.

Accertati di collaborare con l’amministratore Salesforce durante l’esecuzione di questi passaggi. In questo esempio i campi verranno installati nel Layout pagina lead. È inoltre possibile installare i campi nei layout di pagina Contatto, Account e Opportunità. Ricorda che quando si registrano le e-mail su account e opportunità è necessario il contatto a cui si sta inviando l’e-mail come ruolo di contatto.

  1. Clic Configurazione.

  2. Clic Personalizza.

  3. Clic Lead.

  4. Clic Layout di pagina.

  5. Clic Modifica accanto al layout di pagina che si desidera modificare.

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    NOTE
    Sales Connect installerà alcuni layout di pagina, ma se ne hai già uno predefinito utilizzato dal tuo team vorrai installarlo lì. Se non si desidera utilizzare i layout di pagina Sales Connect, è possibile eliminarli.
  6. Scorri verso il basso fino alla sezione Cronologia attività.

  7. Fai clic sulla chiave inglese da modificare.

  8. Selezionare i campi Sales Connect che si desidera includere nella sezione Cronologia attività. Se i campi Sales Connect non sono visualizzati qui, è possibile che sia stato installato il pacchetto Salesforce errato.

  9. Clic Aggiungi per spostare i campi desiderati.

  10. Clic OK.

  11. Clic Salva.

    I tuoi utenti possono ora visualizzare informazioni e aggiornamenti utili sulle e-mail in Salesforce!

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