Sales Connect での注目のアクション

注目のアクションは、Marketo Sales Connect を通じてセールスチームとコミュニケーションを取るための鍵となります。

利用可能性

注目のアクションを使用できるのは、Marketo Sales Insight と Marketo Sales Connect を契約されたお客様だけです。

注目のアクションとは何でしょうか。

それは、あなた次第です。どんな情報がセールスチームに関係あるのかを自分で決定します。セールスチームがリードについて知りたいのは、例えば次のようなことです。

  • Web サイトの価格設定ページへのアクセス
  • 新製品発表メールに記載されたリンクをクリック
  • 製品デモをリクエスト

注目のアクションを作成する方法

  1. スマートキャンペーンを選択します。トリガーされた場合にセールスチームが興味を持つものがいいでしょう。

  2. 注目のアクション​フローステップをドラッグします。

  3. タイプ​を選択します(メール、マイルストーン、web)。

  4. このアクションが重要である理由として、セールスチームへのメッセージを「説明」フィールドに記入します。

    メモ

    注目のアクションが発生した日付と、追加された経緯(リードアクション > フローステップ > SOAP API など)も Marketo によって記録されます。

注目のアクションは、Marketo でどのように表示されるか

注目のアクションは、リードのアクティビティログに表示されます。

注目のアクションは、Sales Connect でどのように表示されるか

注目のアクションは、ユーザーのライブフィードにリアルタイムで表示されます。Salesforce のリード所有者 ID を利用して、ユーザーが所有する関連リードの注目のアクションを表示します。リード名の横にあるドロップダウンをクリックすると、電子メール、電話、販売キャンペーンでリードを素早くフォローアップできます。

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