Guida introduttiva per gli amministratori di Sales Connect

Questo documento illustra i passaggi iniziali per la configurazione della nuova istanza di Sales Connect. Alcuni di questi passaggi richiedono l’accesso come amministratore Marketo, amministratore Salesforce e amministratore di Sales Connect. Segui le nostre guide qui sotto per completare la configurazione dell’istanza.

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione richieste.

Accesso al nuovo account Marketo Sales Connect

Se hai acquistato Marketo Sales Connect, l’accesso all’istanza verrà fornito dalla sezione di amministrazione di Marketo. Fai clic qui per vedere le istruzioni su come un amministratore di Marketo può effettuare il provisioning dell’accesso alla tua nuova istanza.

Invitare e gestire gli utenti

Dopo aver effettuato il provisioning del tuo account Marketo Sales Connect da Marketo e invitato il tuo primo utente amministratore, tale utente amministratore può invitare altri utenti dalla pagina di gestione utenti di Marketo Sales Connect. Fai clic qui per scoprire come invitare gli utenti dalla pagina di gestione degli utenti.

Connessione a Salesforce

Tutti gli utenti dovranno connettersi individualmente a Salesforce per consentire alle attività di vendita dei registri di accedere alle attività di vendita, ad esempio e-mail, chiamate e attività. Tuttavia, quando ti connetti a Salesforce come amministratore, avrai la possibilità di configurare le impostazioni di registrazione delle attività per l’intero team, in modo che le impostazioni di registrazione globali vengano applicate a tutti gli utenti di Sales Connect.

Per collegare l’istanza di Sales Connect all’istanza di Salesforce, in qualità di Amministratore o di non amministratore, segui i passaggi descritti in questo articolo.

Connessione a Marketo

La connessione a Marketo consentirà ai tuoi venditori di sfruttare la potenza dell’automazione del marketing e le informazioni di marketing nelle loro attività di ricerca. Le seguenti funzioni richiedono la configurazione di un’integrazione con Marketo.

Per ulteriori informazioni su come connettersi a Marketo e concedere agli utenti di vendita l'accesso alla connessione, fare clic qui.

Installazione del pacchetto di personalizzazione Salesforce

Garantire che le vendite siano abilitate per il successo significa avere le funzionalità giuste nell'area di lavoro primaria. Il pacchetto di personalizzazione di Sales Connect consente di accedere da Salesforce alle funzionalità di coinvolgimento e agli attributi chiave delle attività di vendita.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di Sales Connect Customization fare clic qui.

Test in Sandbox

Per i team che desiderano testare Marketo Sales Connect con la propria Sandbox Marketo, è possibile effettuare il provisioning di un account aggiuntivo Sales Connect su richiesta. Questo vale solo per i clienti che hanno acquistato una Sandbox Marketo o per quelli che la hanno come parte del loro bundle Marketo. Se ti interessa acquisire una sandbox, contatta il tuo Marketo Account Manager.

NOTA

Non è possibile fornire a più istanze un account Sales Connect con lo stesso ID e-mail. Ciò significa che se desideri avere un account di vendita Connect aggiuntivo da testare con la tua istanza Sandbox di Marketo, dovrai utilizzare un ID e-mail diverso in ciascuno degli account.

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