SFDC 同期：リード／取引先責任者／人物の結合

場合によっては、ルールをリストするのが最適なこともあります。ここでは、次の手順をおこないます。

  • Salesforce で 2 つのリードを結合すると、通常の同期は Marketo に通知され、リードは Marketo のユーザーとして自動的に結合されます。
  • Marketo で 2 人の人物を結合しても、Salesforce のリードと同じプロセスが実行されます。この場合も自動的に処理されます。
  • また、リード（人物）を取引先責任者​に結合する方法も同様です。最終的には両方に 1 つの取引先責任者が存在することになります。
  • 結合時には、デフォルトのスコアが合計されます。
メモ

スコアが 10 の 3 件のリード（人物）を結合すると、結果として 1 件のリード（人物）とスコア 30 が生成されます。

  • 競合するフィールド値は、「勝者レコード」から取得されます。（レコード = 結果のリードまたは取引先責任者）
  • 「敗者レコード」（消えるレコード）に値があり、勝者レコードに値がない場合は、敗者レコードが保持されます。つまり、「値は少なくてもないよりは良い」ということです。
  • すべてのアクティビティログ項目が結合されます。
メモ

Marketo での人物の結合に関する詳細をご覧ください。

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