Sincr. SFDC: Unione di un lead/contatto/persona

A volte è meglio elencare le regole. Ecco:

  • Quando si uniscono due lead in Salesforce, la sincronizzazione normale comunica a Marketo e i lead vengono uniti automaticamente come persone in Marketo.
  • L'unione di due persone in Marketo richiama effettivamente lo stesso processo dell'unione di tali persone come lead in Salesforce. Funziona ancora automaticamente.
  • L'unione di un lead (persona) in un contatto funziona allo stesso modo. Si finisce con un unico contatto da entrambi i lati.
  • Durante l’unione, il punteggio predefinito viene sommato.
NOTA

L’unione di 3 lead (persone) con punteggi di 10 ciascuno darà il risultato di 1 lead (persona) con un punteggio di 30.

  • I valori di campo in conflitto sono ricavati dal "record vincente". (Record = lead o contatto risultante)
  • Se il "record perdente" (quello che sta scomparendo) aveva un valore e il record vincente non ne ha, manterremo il record perdente. In altre parole, "Alcuni valori sono migliori di nessun valore."
  • Tutti gli elementi del registro attività vengono uniti.
NOTA

Immergiti in profondità per ulteriori informazioni sull' unione di persone in Marketo.

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