SFDC-Synchronisation: Zusammenführen von Lead/Kontakt/Person

Letzte Aktualisierung: 2023-11-20

Manchmal ist es am besten, nur die Regeln aufzulisten. Gehen wir hier:

  • Wenn Sie zwei Leads zusammenführen in Salesforce, teilt die normale Synchronisierung Marketo Engage mit und die Leads werden automatisch als Personen in Marketo zusammengeführt.
  • Zusammenführen von zwei Personen in Marketo führt denselben Prozess aus wie das Zusammenführen als Leads in Salesforce. Es funktioniert weiterhin automatisch.
  • Zusammenführen einer Kontakt funktioniert genauso. Am Ende haben Sie einen einzigen Kontakt auf beiden Seiten.
  • Beim Zusammenführen wird der Standardwert summiert.
HINWEIS

Die Zusammenführung von 3 Leads (Personen) mit einem Wert von jeweils 10 ergibt ein Ergebnis von 1 Lead (Person) mit einem Wert von 30.

  • Konfliktfeldwerte werden aus dem "Siegerdatensatz"übernommen. (Datensatz = resultierender Lead oder Kontakt)
  • Wenn der "verlorene Datensatz"(der verschwindet) einen Wert hat und der Gewinnerrekord keinen hat, behalten wir den verlorenen Rekord. Mit anderen Worten: "Ein Wert ist besser als kein Wert."
  • Alle Aktivitätsprotokollelemente werden zusammengeführt.
HINWEIS

Weitere Informationen zu Zusammenführen von Personen in Marketo.

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